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新電改望啟動萬億能源互聯網市場

來源：中國證券網 | 0評論 | 4606查看 | 2015-03-24 09:38:00

　　權威渠道獲悉，新電改有望全面啟動能源互聯網，這意味著萬億能源互聯網產業即將全面爆發，相關概念股值得密切關注。

　　新電改點亮能源互聯網六維度掘金萬億蛋糕

　　市場期盼已久的《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》已經內部下發。此輪電改明確“三放開、一獨立、一研究、三強化”的改革基本主線，定位電網職能，放開售電側，促進分布式電源發展。分析認為，在新電改下，除了電力股的價值洼地突顯外，能源互聯網+也是亮點之一，投資者可從六維度掘金萬億電改蛋糕。

　　新電改：三放開、一獨立、三加強

　　《中共中央、國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》3月15日已經內部印發，雖還未正式對外發布，但新電改即將開啟的萬億售電市場、能源互聯網等新興生產力下的電力新業態，已被市場翹首企盼。

　　電改文件共分七大條28小條，主要內容可以概括為“三放開、一獨立、三加強”。放開新增配售電市場，放開輸配以外的經營性電價，公益性調節性以外的發電計劃放開，交易機構相對獨立，加強政府監管，強化電力統籌規劃，強化和提升電力安全高效運行和可靠性供應水平。

　　對于行業熱議的電網拆分和輸配分開等破除壟斷問題，文件表述為“深化對區域電網建設和適合我國國情的輸配體制研究”，并沒有更多細節。

　　對于電改方案，中信證券預計在三大方面將會出現變化。首先是發電側，供求形勢除反映在利用小時外還將影響上網電價，目前供求偏寬松環境并不利于發電企業尤其是火電企業；同時企業間差異化也將拉大，低電價及低成本公司有望占據優勢(通過電價提高及利用小時上升)。其次是電網側，從統購統銷賺取兩端價差向公用事業轉變，盈利穩定性增強，同時政府管制力度加大。最后是售電側，準入門檻放開，電力產品及定價由同質化走向差異化，為行業帶來增量利潤來源；售電主體增多后，新需求及盈利模式或出現，電力后市場將逐步形成。

　　新電改改了什么？

　　一是電價改革。第一步，單獨核定輸配電價；第二步，分步實現公益性以外的發售電價格由市場形成；第三步，妥善處理電價交叉補貼。

　　二是電力交易體制改革。按照接入電壓等級，能耗水平、排放水平、產業政策以及區域差別化政策等確定并公布可參與直接交易的發電企業、售電主體和用戶準入標準。按電壓等級分期分批放開用戶參與直接交易，參與直接交易企業的單位能耗、環保排放均應達到國家標準，不符合國家產業政策以及產品和工藝屬于淘汰類的企業不得參與直接交易。

　　三是建立相對獨立的電力交易機構，繼續完善主輔分離。電網企業主要從事電網投資運行、電力傳輸配送，負責電網系統安全，保障電網公平無歧視開放，按國家規定履行電力普遍服務義務。

　　四是推進發用電計劃改革。直接交易的電量和容量不再納入發用電計劃。鼓勵新增工業用戶和新核準的發電機組積極參與電力市場交易，其電量盡快實現以市場交易為主。

　　五是推進售電側改革，有序向社會資本放開售電業務。允許符合條件的高新產業園區或經濟技術開發區，組建售電主體直接購電；鼓勵社會資本投資成立售電主體，允許其從發電企業購買電量向用戶銷售；允許擁有分布式電源的用戶或微網系統參與電力交易；鼓勵供水、供氣、供熱等公共服務行業和節能服務公司從事售電業務；允許符合條件的發電企業投資和組建售電主體進入售電市場，從事售電業務。

　　六是建立分布式電源發展新機制。全面放開用戶側分布式電源市場，支持企業、機構、社區和家庭根據各自條件，因地制宜投資建設太陽能、風能、生物質能發電以及燃氣“熱電冷”聯產等各類分布式電源。

　　售電側放開給出紅利

　　除了重新定位了電網職能外，新電改方案還有放開發電市場、售電市場，鼓勵社會資本參與售電及增量配電業務，促進分布式電源發展等多個亮點。

　　此次改革之后，電價將劃分為發電價格、輸配電價、售電價格，其中輸配電價由政府單獨核定，逐步過渡到“準許成本加合理收益”原則，分電壓等級核定。分步實現發售電價格由市場形成，居民、農業、重要公用事業和公益性服務等用電繼續執行政府定價。因此，此輪電改的變量主要是競爭性環節的發售電價格。

　　分析認為，售電側改革有望成為本輪改革的最大紅利。售電側市場化改革將允許5類企業成為新的售電主體，包括高新產業園區和經濟開發區成立售電主體、社會資本投資組建售電主體、供水供氣供熱等公共事業公司、節能服務公司以及發電企業都可以投資組建售電主體。

　　同時，方案明確，鼓勵社會資本投資配電業務。探索社會資本投資配電業務的有效途徑，逐步向符合條件的市場主體放開增量配電投資業務，鼓勵以混合所有制方式發展配電業務。

　　售電市場放開將倒逼售電公司同互聯網公司展開合作。售電市場放開后，六類競爭性企業都將分食萬億市場，伴隨著大量多樣的用戶需求以及大量的智能終端的接入需求，信息和數據的經營將成為售電公司的核心競爭力之一。數據挖掘和分析能力至關重要，基于大數據分析，能源電力企業可以做到對消費者的深入洞察、提供精準的服務和營銷、獲得科學的管理決策能力、最大化資產效能、最小化污染和溫室氣體排放開。

　　申萬宏源預計，售電公司觸網是大勢所趨，拒絕觸網大概率會被市場淘汰。售電業務上游承載發電、輸配電、分布式等多維供給，下游承接工商業、居民、園區等多維度客戶，無疑將成為未來整個能源交易體系中的數據中心，所以電改放開售電市場是能源互聯網的必要條件，打開了互聯網應用的大門，真正實現能源流、信息流、業務流的融合。

　　可以預見，在電改后市場能源互聯網體系下，用戶的多樣性服務需求未來有望呈幾何式爆發。具備配網資源的區域電網公司具備大量用戶數據資源坐擁能源互聯網最佳入口，受益能源互聯網超萬億需求的爆發。

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