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民生證券：首航節(jié)能光熱業(yè)務(wù)有望快速增長(zhǎng)

來(lái)源：民生證券 | 0評(píng)論 | 5036查看 | 2013-06-17 12:36:00

　　民生證券近日發(fā)布首航節(jié)能（002665）的研究報(bào)告稱(chēng)，公司公告擬在甘肅省投資成立光熱電站運(yùn)營(yíng)全資子公司,計(jì)劃投資建設(shè)100MW熔鹽塔式電站一座,其中一期工程建設(shè)規(guī)模為10MW。同時(shí)公告空冷業(yè)務(wù)訂單中標(biāo)7905萬(wàn),以及8999萬(wàn)預(yù)中標(biāo)合同。

　　今年將是光熱發(fā)電啟動(dòng)元年:1)電價(jià)補(bǔ)貼政策將要出臺(tái),預(yù)計(jì)在1.1-1.2元/度。一旦上網(wǎng)電價(jià)最終確定,光熱市場(chǎng)即將打開(kāi)。2)度電成本處于快速下降通道。預(yù)計(jì)2015年配置儲(chǔ)熱的塔式技術(shù)成本將下降53%。3)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐步完善,集熱管,反射鏡,支架系統(tǒng),跟蹤及傳動(dòng)系統(tǒng),汽輪機(jī)等產(chǎn)業(yè),已經(jīng)開(kāi)始逐步配套。

　　根據(jù)十二五規(guī)劃,光熱發(fā)電裝機(jī)量1GW,按照目前裝機(jī)成本30元/W來(lái)測(cè)算,市場(chǎng)容量達(dá)300億元。4月份能源局已經(jīng)開(kāi)始前期調(diào)研準(zhǔn)備,分析師認(rèn)為今年將有較多大型項(xiàng)目開(kāi)始招標(biāo)。

　　公司技術(shù)領(lǐng)先,拿單能力強(qiáng)助推光熱業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。雖然公司一期建設(shè)為10MW,但是預(yù)計(jì)公司光熱業(yè)務(wù)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng):

　　1)公司在塔式光熱發(fā)電技術(shù)領(lǐng)先,與姚志豪博士團(tuán)隊(duì)合作,姚博士之前就職于中科院電工所,在國(guó)內(nèi)屬于較早開(kāi)展光熱研究。同時(shí)姚志豪團(tuán)隊(duì)參與設(shè)計(jì)了十一五863計(jì)劃項(xiàng)目1MW塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電,以及其它多項(xiàng)光熱發(fā)電基礎(chǔ)研究項(xiàng)目等。

　　2)客戶(hù)同源,拿單能力強(qiáng)。分析師可以看到基本上國(guó)內(nèi)的光熱項(xiàng)目被五大發(fā)電集團(tuán)和央企新能源公司壟斷,而公司主業(yè)電站空冷方面客戶(hù)主要是發(fā)電集團(tuán)以及大型工業(yè)企業(yè),公司相對(duì)其他民營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言客戶(hù)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　3)利用國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力拓展海外市場(chǎng)。未來(lái)幾年海外市場(chǎng)部分地區(qū)光熱項(xiàng)目將迎來(lái)大規(guī)模招標(biāo),如中東、南美地區(qū)。由于國(guó)內(nèi)在集熱管,反射鏡,支架系統(tǒng),跟蹤及傳動(dòng)系統(tǒng),汽輪機(jī)等產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)逐漸成熟,成本較國(guó)外低20%-30%,公司可以利用國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)和自身技術(shù)實(shí)力積極拓展海外市場(chǎng)。

　　本次空冷訂單(含預(yù)中標(biāo))約1.69億元,公司去年訂單數(shù)量約6億元,空冷業(yè)務(wù)近期迎來(lái)訂單高峰期,鑒于公司處于行業(yè)龍頭地位,分析師預(yù)計(jì)公司近期在空冷項(xiàng)目上不斷有斬獲。未來(lái)空冷市場(chǎng)年均約50-60億元,公司有望維持20%-30%市場(chǎng)占有率,空冷業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　空冷業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng),光熱發(fā)電和海水淡化業(yè)務(wù)打開(kāi)未來(lái)增長(zhǎng)空間,預(yù)計(jì)2013-2015年EPS0.87元、1.19元和1.65元,由于目前公司新業(yè)務(wù)處于開(kāi)拓期,暫時(shí)給予“謹(jǐn)慎推薦”的投資評(píng)級(jí)。

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