首航節能(002665)：未來兩年業績超預期概率極高
來源：東方證券 | 0評論 | 4593查看 | 2013-05-23 11:17:01
北京首航艾啟威節能技術股份有限公司(首航節能（002665），002665)日前發布公告，公司日產3萬噸級低溫多效蒸餾法海水淡化中試裝置已完成安裝，經調試達到設計指標成功出水。該裝置的調試完成和出水，標志著首航節能可向客戶提供商業化的低溫多效蒸餾法海水淡化裝置，有利于公司新業務的拓展。
首航節能在4月26日發布的“關于海水淡化中試設備進展情況的公告”中提到，目前公司已經與潛在的海水淡化客戶進行溝通接觸，進行海水淡化設備銷售的市場拓展。隨著公司日產3萬噸級低溫多效蒸餾法海水淡化中試裝置已完成安裝，公司后續的客戶開拓和訂單獲取將更進一步，公司2013年獲得訂單2014年形成收入可期。
首航節能立足天津，把海水淡化生產基地放在天津，可以很好地利用天津缺水以及對海水淡化產業扶持的政策，迅速的在海水淡化市場方面取得突破。進而通過天津相關項目成功的經驗，隨著海水淡化市場規模的逐步擴大，向外輻射市場，達到以點帶面的效果。
我們測算首航節能2013年、2014年和2015年的EPS分別為0.85元、1.05元、1.33元，公司具備較高的安全邊際，后續海水淡化、光熱發電的政策出臺和訂單的獲取以及投資、并購的推進將有效提升公司估值和盈利，公司2014年和2015年業績超預期概率極高，將成為公司股價上漲的重要催化劑，維持“強烈推薦”評級。
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