首航節能今年業績30%左右增長 海水淡化及光熱發電發展可期
來源：東興證券 | 0評論 | 5031查看 | 2013-04-26 13:45:53
我們延續對公司整體的判斷邏輯:電站空冷業務保證公司近幾年業績的穩步增長,是公司持續發展的基礎和穩壓器,保證公司目前價位具備好的安全邊際;而海水淡化以及光熱發電等新興業務如果2013 年能在政策上有重大突破并獲得訂單,從2014 年后將成為公司新的增長點,兩個行業的市場空間遠大于現有行業, 將提升公司未來業績增長和估值水平。
我們測算公司2013、2014和2014年的EPS分別為1.7元、2.09元、2.67,對應的PE分別為18.5、15.0和11.7,公司目前的估值安全邊際較高,后續的海水淡化、光熱發電的政策出臺和訂單的獲取以及后續投資、并購的推進將有效提升公司估值和盈利,將成為公司股價上漲的重要催化劑,維持“強烈推薦”評級。
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