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十三五期間用電需求維持中速剛性增長

來源：中國電力報 | 0評論 | 4346查看 | 2017-01-12 10:11:33

電力需求預測水平是“十三五”電力發展規劃的重要基礎。經濟新常態下，以高端制造業為代表的第二產業、以現代服務業為代表的第三產業以及新型城鎮化驅動下的居民生活用電將成為拉動我國用電需求增長的新動能。我國目前正處于從工業化中期向后期過渡的階段，經濟結構調整、轉型升級的形勢下，未來我國用電難以再出現類似“十五”“十一五”時期的兩位數高速增長。但目前我國人均用電水平與發達國家相比還存在較大差距，未來我國用電需求仍有較大發展潛力，過低的用電增速判斷不符合相關國家及地區的歷史用電發展經驗。本文采用數量經濟模型預測法、電力彈性系數法、人均用電量法和分行業用電量法等多種方法預測，“十三五”期間我國用電需求將維持中速剛性增長。

　　經濟發展新常態下用電特征出現重要變化

　　新常態下我國經濟呈現出以下幾個主要特征：一是經濟增速由高速轉為中高速；二是經濟結構不斷優化升級，第三產業消費需求逐步成為主體；三是經濟發展驅動力從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。用電需求與經濟發展關系密切，新常態下經濟特征轉變使得用電需求的驅動力與發展特征均出現重要變化。

　　伴隨著經濟發展模式的轉變，新常態下我國用電特征在“十二五”后兩年開始發生顯著變化。“十二五”期間，受經濟增長速度換擋、結構調整加快、發展動力轉換等影響，全國用電需求從過去的兩位數高速增長進入到中速增長階段，用電增速由2011年的12.0%下降到2015年的0.5%。隨著經濟轉型效果顯現，2016年全國用電增速開始回彈。截至2016年11月，全國累計用電量同比增速達5.0%。

　　傳統用電驅動力逐漸衰退

　　新常態下我國用電增長驅動力發生重要轉變

　　（一）高耗能行業用電是我國傳統經濟模式下的主要用電驅動力

　　改革開放以來，我國第二產業用電比重一直維持在70%以上。第二產業用電是全社會用電的主體，其增長速度決定了全社會用電增速的大趨勢。其中高耗能行業用電比重超過30%，占二產用電比重超過40%，高于第三產業用電和居民生活用電之和。

　　在過去15年的重化工業化時期，我國高耗能行業用電年均增長11.2%，高于全社會用電量增速1.1個百分點；占全社會用電量的比重由2000年的26.9%提高到2015年的31.4%，提高了4.5個百分點；高耗能行業用電的快速發展是拉動我國全社會用電快速增長的主要動力。

　　（二）高端制造業用電、第三產業用電及居民生活用電成為新常態下我國用電增長的主要驅動力

　　隨著高端制造業、現代信息技術及其服務業逐步成為國民經濟的主導產業，以及工業向服務業的逐步滲透，以高端制造業為代表的第二產業用電、以現代服務業為代表的第三產業用電將成為拉動我國用電需求增長的新動力。同時，隨著城鎮化進程的加快，新農村建設力度的加大，新型城鎮化驅動下的居民生活用電也將成為拉動我國用電需求增長的另一主要動力。

　　結合鋼鐵、有色、建材、化工四大高耗能行業的產能、產量及需求預測研究，預計“十三五”期間高耗能行業用電總體可實現微增長。進入新常態以后，伴隨著經濟增長動力機制的深刻轉變，我國用電增長的驅動力同步發生轉變，高耗能行業用電將不再是驅動全社會用電增長的主要動力。

　　我國“十三五”電力需求水平預測

　　（一）數量經濟模型預測

　　經濟發展是用電需求增長的內在驅動因素，通過對經濟和用電發展歷史數據進行數理統計分析，應用數量經濟學原理可以構建得到全國各省（區、市）數量經濟用電預測模型。

　　我國地域遼闊，東中西部各省（區、市）經濟發展階段、經濟總量、經濟結構等均差異巨大。模型研究充分考慮了新常態下各省（區、市）經濟轉型的特點，重點梳理了影響各省份用電的主要經濟要素，主要包括投資總額、投資結構、產業結構、居民可支配收入、城鎮化率、經濟開放度、人口等7個方面近20個經濟因素。

　　基于上述理念，應用數量經濟學原理構建各省（區、市）用電預測模型，并以新常態下各省經濟順利轉型且進展較快的情景對各省預測模型參數進行擬合，對全國及各省（區、市）“十三五”電力需求水平進行預測，同時研究各省（區、市）用電增長的主要驅動力。結果表明：以現代服務業為代表的第三產業用電將是北京、上海、天津、浙江、江蘇等東部省份未來用電增長的主要驅動力；新型城鎮化驅動下的居民生活用電將是陜西、寧夏、青海等大部分西部省份未來用電增長的主要驅動力；而以高端制造業為代表的第二產業用電將普遍驅動全國大部分省份的用電增長。在新動能的驅動下，全國及各省（區、市）用電結構在“十三五”期間將發生顯著變化。

　　采用構建的預測模型對各省（區、市）電力需求進行預測，2020年全國需電量為7.2萬-7.4萬億千瓦時，“十三五”年均增速4.8%-5.4%。

　　（二）電力彈性系數法預測

　　《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》明確提出，到2020年國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番，“十三五”期間經濟年均增長在6.5%以上。習近平總書記在“十三五”規劃綱要建議稿的說明中指出，綜合國內外主要研究機構預測，“十三五”時期我國經濟保持7%左右的增長速度是可能的。因此，“十三五”國民經濟增速可按6.5%-7.0%考慮。

　　“十三五”期間我國經濟進入新常態，隨著拉動電力需求增長新舊動能的轉換，預計我國電力彈性系數將小于1。相關發達國家在與我國“十三五”相似發展階段普遍伴隨著較快的用電增長，在實現人均GDP從8000美元到10000美元的過程中，年均用電增速在5.3%-13.9%之間，電力彈性系數過低不符合上述國際經驗。

　　隨著產業升級不斷推進，我國第二產業產值單耗總體將呈下降趨勢，預測“十三五”期間我國第二產業電力彈性系數在0.5-0.55之間；考慮到信息產業等耗電第三行業的比重不斷提高，第三產業產值單耗也將有所上升，相應地第三產業電力彈性系數在1.05～1.15之間；隨著城鎮化進程的不斷推進，農村用電條件逐步改善，預計居民生活電力彈性系數在1.1-1.2之間。

　　綜合上述分析，預計“十三五”期間全社會電力彈性系數在0.65-0.71之間，2020年全社會需電量預測為7.0萬-7.3萬億千瓦時，“十三五”年均增速4.2%-5.0%。

　　（三）分行業用電量法預測

　　目前，鋼鐵行業整體產能過剩，預計“十三五”期間將是該行業消化過剩產能、整合優質產能的階段，行業需求將逐步放緩。從國內經濟形勢和下游產業鏈對有色金屬的需求情況來看，預測未來有色金屬消費量增長幅度將略有下滑。

　　目前，建材行業仍存在區域性產能過剩，預測“十三五”期間將是該行業整合升級的重要時期，用電總體可實現微增長。化工行業整體仍有較大發展空間，“十三五”期間產能及產量仍將繼續增長，預計“十三五”期間行業用電量仍將維持較快增長。綜合上述分析預測，“十三五”期間高耗能行業用電量總體可實現微增長，“十三五”用電增速在0.5%-1.8%之間。

　　在產業轉型升級的大環境下，以高端制造業為代表的第二產業將快速發展，帶動非高耗能的第二產業用電快速增長。

　　綜合考慮固定資產投資和科技創新的共同影響，預測“十三五”期間非高耗能二產用電年均增速在3.5%～5.5%之間。經濟發展新常態下，以現代服務業為代表的第三產業在未來將有廣闊的發展空間。預測“十三五”期間三產用電年均增速在8.2%-9.2%之間。隨著國民收入水平不斷提高，城鄉家用電器大范圍普及，未來在新型城鎮化的驅動下，我國人均生活用電量將大幅提高。預測“十三五”期間居民生活用電年均增速在7.3%-8.3%之間。

　　綜合各主要行業用電預測結果，預計全國2020年全社會用電量在6.8萬-7.4萬億千瓦時之間，“十三五”年均增速在3.8%-5.3%之間。

隨著新舊用電驅動力的轉換

“十三五”我國用電需求將維持中速剛性增長

　　經濟新常態下，以高端制造業為代表的第二產業、以現代服務業為代表的第三產業、新型城鎮化驅動下的居民生活

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