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2015-2030中國能源轉型八大趨勢

來源：中國能源報 | 0評論 | 4538查看 | 2015-10-14 10:24:00

　　中國社會科學院創新工程課題《世界能源中國展望（2015-2016）》課題組對2015年9月前的現行政策情景（CPS，為當年出臺的政策和政策性指向）進行了回顧，認為現行政策方向是正確的，從數據分析看可以達到預定的目標，但是在結構調整、效率提升和節能上仍存在不確定性，因而能源轉型效果未必是必然的和無風險的。在經濟增速較高和規模較大的前提下更是如此。

　　我們認為，為了確保能源轉型，必須以減緩經濟增長為大前提。之后從終端消費導向入手，重新確定煤炭產業方向、油氣產業定位，消除非化石能源發展瓶頸，確立正確的節能減排關系。

　　為此，我們對“生態能源新戰略情景”（EES，為本課題的推薦情景）進行了進一步的提升和發展，通過對比兩種情景下的發展思路、方式和基本假設（見表1），發現EES情景追求更高質量的經濟增長，更優化的產業結構和更高的能源效率與低碳發展方式，從而產生了優于CPS的八大能源轉型趨勢（見表2）。在此情景下，不僅現行政策目標可以實現，而且可以提前實現，達到更好的效果。

　　趨勢展望

　　一、能源需求可在2020年形成高峰平臺，并逐步與經濟增長脫鉤。

　　我們發現，在CPS情景下，從2015年到2030年中國能源需求將以1.97%的速度持續增長，在展望期（2011-2030年）內未見需求峰值或高峰平臺。而在EES情景下，由于經濟增長相對放緩，結構調整加大和效率提升，中國能源需求將于2020年后進入高峰平臺，并至少維持至2030年，且能源需求總量低于同期的CPS情景下的總量。

　　從能源需求彈性系數看，2025年后能源需求增長與經濟增長之間的剛性關聯逐步脫鉤，體現了適度放慢國民生產總值增長速度，更有利于推動直接節能，調整結構，提高能源效率的效果。到2030年后可見證上述脫鉤現象。

　　二、發電量可趨緩，電氣化程度可明顯提升，使終端能源更加清潔、環保。

　　在CPS情景下，發電總量及發電量彈性系數偏高，而電力在終端能源消費中的占比（或電氣化率）較低。然而，在EES情景下，發電總量及發電量彈性系數降低一些，但是，電氣化率反則提升，因為二次能源轉換率提升，終端生活和工業部門能源消費中的電力利用領域和范圍更加廣泛，從而終端能源消費更加清潔、環保、減排，更有利于建設低碳、環保和可持續的發展環境，實現“美麗中國”的目標。

　　三、煤炭的清潔高效利用可對節能減排作出更大的貢獻。

　　煤炭是推動中國能源轉型的關鍵環節。在CPS情景下，煤炭需求于2019年基本進入高峰平臺，并于2025年達到峰值（約31億噸標準煤）；而在EES情景下，煤炭需求于2019年便達到峰值（29億噸標準煤），之后明顯下降，無高峰平臺。

　　在CPS情景之下，煤炭在能源消費中的占比相應地逐年下降，2020年低于60%，2030年接近50%，而在EES情景下，2030年的煤炭需求占比降至44%，兩者相差超過6個百分點。可見，在EES情景下，煤炭在一次能源需求中的占比更低，將為各類清潔能源占比的提升提供空間，從而使能源結構更加優化。

　　值得注意的是，在兩種情景下，發電用煤在煤炭消費中的占比（即電煤占比）均逐年提升，終端用煤占比（指工業與生活終端用煤在全部煤炭消費中比重）逐年下降，兩者之間形成消長關系。尤其在EES情景下，電煤占比上升速度快于CPS情景，終端耗煤占比下降速度又快于CPS情景。在此情形下，煤炭的清潔高效利用必將對節能減排作出更大的貢獻。

　　四、在能源系統優化下，油氣替代和消費結構重構將使對外依存度低于預期。

　　我們預計，2020年前國際油價依然維持低位（布倫特原油價格為45-65美元/桶）。在這一油價預期下，上述兩種情景將推動中國加大油氣進口，對外依存度相應攀升。在CPS情景下，石油對外依存度將從2015年的60.67%穩步上升到2020年63%之上（已考慮煤制油、電動汽車和LNG交通工具等燃油替代潛力）。而在EES情景下，2020年石油對外依存度可維持在到62.41%，2030年可進一步降至59%。之所以出現這種結果是因為EES情景將石油消費納入能源系統的優化之中，更加突出能源替代和節能潛力。我們測算，煤制油、電動汽車和LNG車船以及生物質燃料所替代的燃油規模可達5000萬噸以上，可以有效地降低石油進口。

　　天然氣的對外依賴情形類似。而且根據我們對天然氣的最新認識，未來天然氣增速緩于之前的雙位數預期，進口天然氣規模受到一定的抑制，直到天然氣的利用瓶頸得到解決，到2030年左右形成適合本國的消費結構。

　　可見，人們必須在能源結構調整和系統優化的基礎上研判油氣對外依存度。

　　五、非化石能源占比目標或將提前實現。

　　在上述兩種情景下，非化石能源占一次能源消費比例和非化石能源發電占發電量的比例均逐年增加。其中，CPS情景下的非化石能源占比較低，提升較慢，到2030年仍可達到20%左右的政策目標；而EES情景下非化石能源的占比更高，增速較快，到2030年非化石能源占比達到24%，比CPS情景高近4個百分點。非化石能源發電的占比在EES的情景下，增長更為突出。僅就非化石能源的一次能源占比看，可提前四年左右實現中國對外承諾的政策目標。我們認為，這是一個帶政策條件、卻可努力實現的目標。

　　六、核電增長不可少、不可慢、且要穩。

　　核電也是中國能源供應和能源轉型中不可忽視的重要一環，并在2030年非化石能源占比目標中發揮作用。其中在CPS情景下，到2030年核電規模可達171GW（按此裝機容量，將相繼超過日本、法國和美國，成為世界第一核電大國），核能占比6.0%；而EES情景下的核電規模為153GW，核能占比6.3%。我們認為，后者的核電裝機增長相對穩健，但是2015年必須起步，2020-2025年為快速建設期（每年投建8-10臺機組）。但是，如何形成與上述核電發展規模相適應的核電綜合實力、民族品牌和核電文化，是重大挑戰。

　　七、能源效率仍是關鍵。

　　推動能源轉型的另一重要途徑是能源效率。顯然，我們對EES情景下的能源效率做了較高的假設，并認為在持續推動以上海外高橋第三發電股份公司的2臺百萬千萬機組的276克/度或新機組251克/度為代表的國內先進燃煤發電效率、三大產業能耗和能源消費結構調整上是可以實現的。因此，單位油當量能耗的產值高于CPS情景下的產值。到2030年，CPS情景下的每噸油當量產值（以2011年不變價格計算）為37306元；而EES情景下，這一產值可達到41626元，比前者高近10%。

　　我們始終認為，能源效率在中國具有極大的潛力，應成為政策導向、產業戰略和消費方式轉變的重點，也是衡量能源轉型的關鍵指標。

　　八、碳排放峰值不僅可以提前實現，還可以在2020年后趨于下降。

　　通過上述能源系統優化，兩種情景下的碳強度均趨于下降，實現中國對外承諾的碳排放峰值目標。但是，在CPS情景下，碳排放到2025達到峰值，隨后保持一個高峰平臺（110億噸），緩慢回落；而在EES情景下，碳排放在2020年前便可達到峰值（101億噸），隨后呈現快速下降態勢，說明碳排放峰值不僅可以提前實現，而且可以達峰后下降。我們認為，在系列政策推動下，這一碳減排態勢是可以實現的。

　　政策建議

　　經濟增長：經濟增長政策不僅需考慮規模與速度的關系，更主要是速度、質量與效益的關系。我們建議將2016-2018年的GDP增速微降至6.6%。隨著經濟規模的擴大，2019年后有可能降至4.5%，2030年有望回升到5%。這一增長政策目標是通過適度降低速度，將重點轉向更高的經濟質量和更優的結構上。這樣一降一轉升將為所有能源轉型政策提供更大的空間。

　　終端消費導向：這一政策從終端消費入手，提升電氣化程度。通過數據庫優化，這一目標可以在較低的發用電量的基礎上實現提升電氣化的理想效果。

　　煤炭產業：煤炭政策算加、減和乘法。減法的重點在于盡力削減生活和工業終端用煤，尤其是在東部；加法的重點在于提升高效清潔發電用煤占比。在嚴格控制總量下，鼓勵比較經濟的超低排放；在大幅降低度電煤耗上推進CCUS。因此，煤炭產業不必期許價格和需求回升，不僅要“上大壓小”，

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