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財經

資本市場熱炒光熱發電概念股

來源：一財網 | 0評論 | 4341查看 | 2015-10-08 21:47:43

　　當9月30日國家能源局發出了關于推動太陽能熱發電(下稱“CSP”)的一紙通知后，10月8日資本市場旋即“買賬”：涉及CSP的目前有三只概念股---首航節能(002665.SZ)、天壕環境(300332.SZ)、新三板公司中海陽，兩家公司大放異彩。

　　當日上午，滬指及深成指高開后，首航節能和天壕環境分別上漲，收盤時大幅飆漲8.07%和6.16%。然而，相比更為簡單、更成熟及價格更低的光伏發電技術，在國內還處于襁褓中的CSP技術，爭議卻不斷。多數人士認為CSP的發展條件還不夠成熟。高昂的建設成本、不確定的技術路線，都暫時不能支持該領域的大規模發展。國家能源局的鼓勵措施意在試水，國內是否全面推進CSP項目建設仍是未知數。

技術路線不成熟

　　這則對資本市場產生重大刺激作用的通知，全名為《關于組織太陽能熱發電示范項目建設的通知》。它要求，未來的CSP示范項目以槽式導熱油、塔式水工質和塔式熔鹽等三種技術路線為主，申報的裝機單機不低于50兆瓦。同時該通知要求，項目資本金比例不低于總投資的20%，建設期按2年、經營期按25年計算;資本金財務內部收益率則參考新能源發電項目的平均收益水平;增值稅稅率暫按經營期25年內的17%測算。同時為了減少重復建設和浪費，該通知對同一技術來源和類型的項目進行數量控制，同一項目業主在一個省的項目超過1個時，應為不同的技術路線;企業可以在不同地區申報項目，但總數不超3個，同一技術路線和技術來源不超過2個。

　　上海電氣一位內部管理層在電話中告訴《第一財經日報》記者，目前CSP的建設成本過高，相比普通光伏電站的建設成本要高出3到5倍。比如每瓦的光伏電站建設成本是9元，CSP在30元左右。因此，國家能源局試圖用引導的方式來開啟CSP市場。

　　“當然，如果企業你自己認為，可以承受CSP的投入且也不追求盈利的話，你可以大膽進入。”他說道，目前CSP的技術并不是十分成熟，現有的槽式、碟式斯特林、塔式、菲涅爾等四種技術中，碟式、菲涅爾的使用者并不多，項目規模也小，不太符合國家能源局要求的50兆瓦規模要求;塔式和槽式相對更好，“國家的通知可解讀為，目前確定的是后兩種技術作為主路線，但也不否決其他技術，都在探索過程中。”

　　另一位CSP專家則表示，“雖然槽式技術是上世紀80年代由美國與以色列聯合的LUZ公司發明的，而且也在美國運用過，但該技術存在效率低、電站建成后發電量少的問題。從結構上看，該技術由于其吸熱管比較長，導致熱損失較高。而塔式技術相對來說較新，它是將太陽光聚合在更多的鏡面上，再反射到一個塔上，發電效率更高，但控制、集熱及儲熱等技術細節也較復雜，其介質為熔融鹽，要保持一定溫度、且維持24小時運轉不能出錯，對技術要求更高。不過，國內不少公司還是采用了塔式技術作為實驗田來運作。”

中國氣候條件影響光熱發電

　　在國家能源局發出的通知中，CSP的優惠電價政策并沒有明確。上述上海電氣的管理者就對本報表示，預計價格會定在1元到1.2元之間，“肯定要比光伏的電價0.9元左右高一些，但不會高出太多。”但另一部分CSP行業人士則指出，估計定價會在1.3元左右，“如果不是1.3元，項目確定虧本。”但上海電氣的那位管理層說道，事實上一個CSP項目是否盈利，現階段要做多方考慮：有些小公司希望通過示范項目，一次性將前期的貸款投入、設備安裝等都拿回來，這有些不現實。“而一些大公司在CSP項目上，其研發、前期投入等可在未來進行分攤，加上還可考慮今后碳交易所獲得的收入，所以1元到1.2元的電價也是合理的。”

　　行業內爭議的焦點還在于：中國的現有氣候條件是否適合光熱發電?前述CSP專家就稱，光熱發電不同于光伏，前者需要的是直射光，像10月8日這樣的陰雨天是完全不能發電的。國內西北部地區經常出現沙塵暴，空氣中會有灰塵，對直射光產生巨大影響，如果直射光占輻照比較低的話，轉化就不高。

　　通常情況下，較好條件的地區應該可以達到直射輻射(DNI)量不應低于2000kWh/m2a,但國家能源局給出的是1600kWh/m2a，已經降低了要求。上海電氣上述人士對記者分析，國內使用CSP的最佳地帶應該是青海格爾木和西藏拉薩等，但如西藏這一地區距離核心用電區域遠，地形結構不具備，二類發電地區如甘肅、內蒙古等地的條件是差一些，但短距離的上網、需求側都要比西藏好，所以能源局可能做過權衡，定了一個比2000小時更低的數據。

　　前述那位CSP專家則給出了完全相反的觀點：他認為目前東部地區肯定不像光伏那樣還可以發展分布式，CSP只適合在西部和北部等條件資源相對優越的區域來展開。而包括內蒙古、甘肅等地也并不一定適合發展CSP，“直射光不足加上當地本來建設的電站也不少了，都是制約條件。”

　　不過他也表示，國家可能會給出一個明確的電價上網政策，從而引導當地選擇合適的技術、成本，再根據項目的建設和使用情況來衡量是否要大規模發展該項目。

　　《第一財經日報》從西南證券的統計數據中看到，目前參與CSP項目的開發商并不少，有國電集團、大唐新能源、華電集團、華能集團、中電投、中廣核、首航節能、中海陽、神華等等，技術力量則來自于BrightSource、SolarReserve等海外企業。

　　2014年6月，SolarReserve攜手保利協鑫(03800.HK)在南非建設了兩座總輸出功率為150兆瓦的百萬瓦級光伏電站，目前已經并網。時隔5個月后，上海電氣則與BrightSource簽署一項協議，組建一家合資企業，參與中電投子公司的135兆瓦聚光太陽能發電廠建設，作為青海德令哈光熱發電項目的一部分。

　　上海電氣上述人士也透露，能源局的鼓勵政策，毋庸置疑是CSP業務向前推進的信號，而且諸多公司也希望獲得一杯羹，至于項目是否盈利、前期試探后會有什么結果，無從知曉。而也有人士指出，部分企業即便是虧本，也會去爭取搶到CSP示范項目的資格。

　　記者注意到，多家券商正在熱炒CSP概念。而概念股首航節能也在不遺余力的推廣自己的技術前景。該公司日前發布公告稱，將從10月開始連續三個月進行5期投資者大講堂，涉及該行業發展、核心投資技術交流及產業政策解讀等，公司期待資本市場認可CSP前景的急迫性可見一斑。

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