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未來3年電力體制改革的走向如何？

來源：魚眼看電改 | 0評論 | 3548查看 | 2017-10-24 11:42:22

電改已將近三年時間，各種政策陸續出臺，電力交易逐步展開，增量配網逐步落地，但是從本輪電改的初衷來看，現在的狀態可以用“亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄”來形容。對于各類企業，特別是熱切關注電改的民營企業來說，如何看待當前電改形式，未來3年電改的走向到底如何，電改背后的真實邏輯是什么？

　　一、未來3年電改的主要方向是存量利益調整

　　對于未來3年電改主要方向的判斷，個人認為還是一個存量利益調整和博弈的過程，這個調整主要在兩個方向展開：

　　1、售電側改革

　　電改的售電側改革，本質上是建立電力批發市場，目標是現貨市場的完善。售電側改革的核心是在電網-電廠(及大批發商)-電力用戶之間完成一次存量利益的調整。也就是電網改變盈利模式，把購售價差里除去輸配電價的這部分紅利，讓渡給售電產業鏈的上下游。

　　從目前的情況看，享受到這部分價差紅利的，首先是電力用戶(可以參考廣東價差合同里售電公司和用戶的分成比例)，然后是大批發商(主要是國資及電廠背景售電公司)，至于中小售電公司，其實只享受了紅利的極少一部分。

　　從未來現貨市場的趨勢看，電力批發市場是大宗商品的現貨及遠期、期貨合約的交易，規模效應將發揮更重要的影響。個人認為在現貨市場建設完成以后，真正能具有博弈能力的，其實也只是少數巨頭。這也是為什么某省的現貨市場建設方案里，至少到2020年之前，看不到一般的售電公司影子的原因之一吧。

　　2、配電側改革

　　配電側改革的核心意義，其實是在新的形勢下，中央-省-地三級財稅制度改革和地方財權-事權重新調整過程中的，優質資產重新配置過程。其本質是將原來電網公司基本壟斷的配電資產的投資建設和運營收費權，讓渡給地方政府(及政府背景的國資企業)、國有大發電企業，從而完成一次資產配置和優化的過程。

　　所以從這個角度去理解，為什么增量配點網的電壓等級是220kV/110kV及以下，而不是電網企業在業務管理里通常認定的10kV及以下，就很好理解了，因為配網資產是必須成網成建制的，10kV及以下的配網資產是不成系統的，無法形成資產體系。

　　當然這個資產投資運營權的再分配，背后更深刻的原因實際上是配網建設投資運營效率的問題吧，這個話題過于深刻，本文不做展開。

　　二、未來3年電改的本質是一個博弈過程

　　從上述分析我們可以看到，未來3年的電改核心議題，還是存量利益格局的調整，這也意味著在電改舞臺上濃墨重彩的主角，還是政府、五大發電集團以及其他有能力參與利益博弈的主體。

　　從博弈的角度看，目前的電改的特點有兩個，一是梯次博弈，二是漏斗式紅利釋放。

　　1、梯次博弈

　　電改在利益格局調整過程中的博弈，第一個層面是政策層面的，主要表現是在中央和省一級相關的政策文件出臺;第二個層面是地方政府、五大以及電網公司在配售電政策執行層面的，比如現貨市場方案、每批配網試點的申報批復等;第三個層面是具體項目和市場層面，比如售電市場的競爭、具體某個配網項目的歸屬等;第四個層面是微觀層面，比如具體某個售電用戶的爭奪，或者配網項目具體的股權設置和資產并購方案等。

　　2、漏斗式紅利釋放

　　因為目前電改呈現出的梯次博弈格局，所以必然帶來的是紅利的漏斗式釋放，也就是某個主體參與的博弈層次越高，能享受的紅利就越大。上一級的紅利將像漏斗一樣向下釋放。

　　比如某發電集團，如果能在省一級政府層面獲得更大的話語權，那么它將更有機會參與該省的配網投資建設，同時在某個具體項目上可能獲得更多主動權，并有利于所在區域的發電廠參與市場競爭，最終在微觀層面，可能與這個發電集團長期合作的某些設計院和工程公司，在配網建設方面獲得更多的項目。這種自上而下的層層紅利釋放，就是明顯的存量利益漏斗式釋放。

　　三、電改的節奏是存量帶增量改革

　　如果說未來3年電改的主線任務是國有為主體的存量利益格局調整，那么這條主線任務也在為后續的改革深化做相應的鋪墊，那就是以存量帶增量，通過存量格局的調整，帶動電力產業向更高效、更專業、更優質的能源服務轉型。如果一些企業看不到這個更為宏觀改革方面，僅僅把目光釘在當下的存量調整，那么對未來的電改方向和業務規劃將會發生錯判。

　　對于這個大方向的判斷，個人認為存在以下幾個原因：

　　1、存量利益總是有限的

　　不管是售電側的價差(或者是發電企業讓利)，還是增量配電網投資，其紅利的釋放效應總是邊際遞減的，也就是在未來5-10年，這一輪存量調整的紅利將趨于零，如果沒有存量帶增量的改革，下一輪電改的方向又在哪里?

　　2、應該發揮改革的乘數效應

　　存量改革的紅利是加法效應，一個利益主題讓渡利益給另一個主體，本質上是加減法，雖然在資產投資效率上可能有增加，但是這種增加也不會是指數型增長的。而唯有在市場壟斷被打破以后，激發起產業鏈上下游的整體發展，才能發揮改革的乘數效應，形成紅利倍增，而不是紅利漏斗。這種乘數效應也可以被稱為產業鏈生態效應吧。從未來的趨勢看，只有向能源服務轉型升級，才能充分發揮這種改革的乘數效應。

　　3、電網發展的規律性

　　對于電網曾經有個說法是“重輸、輕配、不管用”，也就是電網公司受制于體制機制的原因，在配用電環節上的投入相對是比較少的，這從省級輸配電定價里，某些省輸電網價格占比較高的情況也能得到證明。

　　但是隨著分布式光伏、分布式燃機、儲能、主動式配電網、虛擬電廠、自動需求響應、微電網、智慧用電、電動汽車等一系列配用電技術的發展，我們將逐漸發現，輸電網和高壓配電網的高可靠性高成本將會變得不太重要，當下一層級的靈活性、自愈性和安全性能夠自我保障，對上一級的成本要求就會降低。

　　當融合了業務服務和技術服務在內的廣義能源服務，在電改“打破市場壟斷，市場發現價格”的過程中得到的充分發展，能源投資和利用效率在末端得到本質性提升，真正意義上的增量改革——能源體制和能源產業鏈生態的變革才有可能。

　　四、民營企業應做好自己的定位

　　最后還想就民營企業如何參與電改提幾句個人觀點，一是不要把眼光只關注在當下售電側的存量紅利，未來在批發市場上給中小售電公司的紅利會越來越少;二是關注零售側業務，布局未來的服務入口，即圍繞電力零售做好定位，充分發揮民營企業在電力用戶側的服務優勢、屬地優勢和市場優勢，占領服務入口;三是做好配合，即與國有資本形成優勢互補，謀求戰略發展。

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