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財經

光熱發電政策出臺箭在弦上首航節能已穿好跑鞋

來源：東興證券 | 0評論 | 4795查看 | 2014-07-27 23:41:00

事件:

　　7月24日,有報道稱今年3月國家太陽能光熱產業技術創新聯盟通過山東金晶王剛代表提交“關于加快促進太陽能熱發電產業健康發展建議”的提案,目前得到發改委答復(發改建議{2014}26號)答復中提及下一步國家將根據光熱發電發展規劃啟動一批示范項目,在技術水平、設備國產化方面提出要求,通過橫向比較篩選出技術先進、設備本地化成本高、成本低的示范項目。在此基礎上適時研究出臺統一的光熱發電電價扶持政策,并逐步向光熱發電標桿電價過渡。

主要觀點:

　　1、光熱發電具備基礎負荷特征,有望成未來新能源中的“暴風級”行業,行業處于啟動期,趨勢已現。

　　光熱發電市場是全球性市場,從全球范圍規劃裝機來看光熱發電行業是一個萬億市場,多個國家在積極推動光熱發電項目的建設,國內政策扶持在即,市場即將啟動,將復制光伏、風電開始啟動時最為輝煌時刻。

　　西方多個國家陸續制定了相關的扶持政策支持光熱的發展,隨著這些政策的陸續兌現,從2007年開始,全球光熱發電年新增裝機容量成倍增長,到2011年全球光熱裝機容量達到1300MW,在建3000MW,主要集中在美國和西班牙。根據國際能源署(IEA)預測,到2015年全球光熱發電累計裝機將達到24.5GW,五年復合增速為100%。同時考慮到2020、2030、2050等光熱發電裝機目標的實現,光熱發電將是數萬億市場規模的行業。我們認為光熱發電之所以能成為“暴風級”行業,進而支撐未來數萬億的市場空間,主要要如下幾個方面的因素,而其中光熱發電具備基礎負荷特征將是其中最關鍵的因素之一。

　　(1)光熱發電解決了儲能,可實現24小時發電,具備基礎負荷特征,這是別的新能源無法比擬的優勢。(2)光熱發電驗證了電站30年以上的運行壽命,這是其它新能源無法比擬的優勢之二,也是現有新能源電站里面唯一已經驗證可以達到30年以上運行壽命的。

　　(3)光熱發電是名符其實的清潔能源,其生產過程以及運營過程不存在大量污染。光熱發電生命周期碳排放強度19g/kwh,火電則高達500g/kwh左右,光伏為35-50g/kwh。(備注:對于三種發電方式的碳排放強度無權威數據,只是一些研究文章的數據,但是從生產過程來看,多晶硅生產的污染決定了其碳排放要高于光熱)

　　(4)光熱發電由于其電網友好性和解決儲能更適合建設大型地面電站,光伏發電由于其波動性特征更適合建設分布式發電。國家近幾年開始大幅提高分布式光伏裝機,限制光伏大型地面電站建設是對這一判斷的背書。

　　2、能源局對光熱發電認識發生大轉變,從事件推斷下半年電價政策出臺基本確定。

　　我國光熱發電電價扶持政策之所以遲遲無法出臺,和能源局對光熱發電認識存在偏差有很大的關系,隨著能源局對光熱發電可作為基礎負荷替代部分煤電、便于大規模外送、可作為調峰電源與光伏和風電捆綁外送等特征認識的加強,我們預期今年下半年將有望出臺示范電站電價扶持政策,而電價政策的出臺將推動行業的大發展。

　　2014年2月18日上午,國家能源局會同國家發改委價格司相關官員,組織各大光熱發電項目開發商和相關單位召開了今年第一次光熱發電示范項目電價政策座談會。國家能源局副局長劉琦出席本次會議并作重要講話,劉琦強調了開展光熱發電示范項目建設的重要性,并指出要大力支持光熱發電產業發展。

　　2014年3月31日下午,中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗在滄州航天神舟太陽能光熱產業園視察時指出:“太陽能光熱技術在河北省節能減排領域有廣闊的應用空間,中央正在加大力度整合資金,大力支持太陽能等戰略性新興產業發展?！?/div>

　　2014年4月29日,國家能源局委托電力規劃設計總院牽頭開展的“太陽能熱發電示范項目技術要求及申請報告大綱”征求意見討論會在電力規劃設計總院召開。國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬出席會議并講話,電力規劃設計總院副院長兼總工程師孫銳主持會議并作會議總結發言。

　　2014年6月5日,國家能源局日前向電力規劃設計總院、水電水利規劃設計總院、國家太陽能光熱產業聯盟下發了《關于委托開展太陽能熱發電設備能力情況調查的函》,以更好地了解國內光熱發電重點技術裝備水平和制造能力,為推進太陽能熱發電產業化發展打好基礎。2014年6月13日,電力規劃設計總院組織召開了光熱發電設備能力情況調查工作啟動會,國家能源局新能源與可再生能源司相關人士、電力規劃設計總院副院長兼總工程師、光熱聯盟秘書長等出席會議。國家能源局在上述函件中要求,應于2014年7月15日前形成國內太陽能光熱發電設備能力情況的調查報告,并將中間成果及時上報至國家能源局新能源司。

　　2014年6月22日,國家能源局新能源司梁志鵬副司長一行9人參觀了兆陽公司宣化示范基地,一同考察參觀的還有來自電力規劃設計總院、水電水利規劃設計總院、中科院電工所、國家發改委能源所、世界銀行可再生能源規?；l展項目的有關專家。2014年6月22日,國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬一行在北京市發改委李彬處長,延慶縣發改委主任郭永華等的陪同下來到中國科學院電工研究所八達嶺太陽能熱發電實驗電站考察調研。

　　從光熱發電主管部門能源局來看,今年來頻繁召開光熱發電的相關會議以及對產業鏈進行考察,這在以往是幾乎沒有的情況,表明能源局對光熱發電后續扶持的重視。我們估算隨著7月15日光熱產業聯盟形成的報告上報能源局,能源局將會依托于該報告加快光熱發電扶持政策的出臺,政策的出臺將徹底釋放國內光熱發電市場。

　　從我國現在上報能源局以及一些企業規劃的光熱發電項目來看,不完全統計已經達到1.3GW左右,如果下半年光熱發電政策能夠順利出臺,這些項目將有望陸續啟動,進而為實現2020年3GW光熱電站裝機目標奠定基礎。

　　3、首航光熱是目前國內技術最為領先的團隊,立足技術突破和成本控制,占據行業制高點,10MW項目預期近期將有望獲得核準,建成將成為全球第三座24小時發電光熱電站。

　　首航節能在光熱發電領域具備明顯的領先優勢,主要體現在幾點(1)國內最為優秀且技術領先的光熱發電團隊。(2)國內最全的涉及光熱發電產業鏈主要環節的公司,公司是目前國內少有的幾家參與光熱產業標準制定、核心設備自己生產并參與電站總包和運維的公司。(3)廣泛的社會資源、出色的業務協同能力、豐富的機加工產品制造經驗帶來的優秀成本控制能力。(4)多業務之間協同,可以生成多種業務方向和商業模式。比如光熱發電和MED技術結合的稠油開采等等。

　　公司是國內技術最為領先的團隊,從我們對整個行業的主要公司和產業鏈的調研來看,首航節能的技術團隊的構成是最令人興奮的和充滿期待的。從光熱發電的系統構成來看,光熱發電核心的環節主要包括光場系統、換熱系統、儲熱系統以及總包集成等,目前首航節能構建了光場核心產品設計部門、換熱產品設計部門、電站設計和總包部門以及國內外市場開拓部門等多個業務機構,且這些業務部門的人員都是由國內最為優秀的人員構成。首航光熱公司團隊成員參與制定太陽能光熱領域國家標準與技術規范,在能源領域國內外知名學術期刊與會議發表論著超過30篇,已申請國內外專利20多項。

　　公司在天津已經分別建成1MW槽式光熱發電系統(已經實現發電)、1MW塔式發電示范系統,且受到天津市兩任市委書記張高麗、孫春蘭帶隊的多次考察和肯定。

　　此外,我們估算公司甘肅敦煌100+10MW24小時發電項目中,10MW的項目很快會獲得大路條,預計將于明年1、2季度建成,項目的建成將成為全球第三座建成的24小時發電項目。

　　4、在手31億電站空冷以及25億以上電站總包,不包含下半年新增訂單,是2011年收入的近5倍,將支撐未來幾年業績的快速增長。

　　按照公司在手訂單的情況來看,目前公司總的在手電站空冷訂單在31億左右(扣除增值稅為26.5億),電站總包項目不少于25億(扣除增值稅21.4億)。公司去年全年收入不到10億元,在不考慮今年下半年新增電站空冷訂單和電站總包訂單的情況下,現在在手訂單已經是去年全年收入的近5倍,將有效保證公司未來幾年業績的持續增長。

　　公司現有訂單質量高、盈利能力好,訂單盈利能力好主要體現在如下幾個方面:

　　(1)在手訂單中有多個訂單來源于前2-3年簽訂項目,當時簽訂價格較高。

　　(2)公司執行閉口合同,最近幾年鋼、鋁等原材料價格出現較大幅度下降,將有利于

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