近期，風電、光伏板塊出現震動，拋開股市大環境影響，能源局就2021年風電、光伏發電開發建設征求意見的影響或是原因之一。從上一周的股市走向來看，風電、光伏概念股都出現了不同程度的下跌。本周隨著大盤回暖和行業走出悲觀情緒，風光板塊又出現了回升。

就文件本身來看，能源局發布的征求意見稿并非負面政策，但出于征求意見中對風電光伏的裝機規模要求，以及對風電、光伏裝機做出的諸多限制，沒有達到市場的預期，讓風電、光伏板塊出現震蕩下行。

01、能源局確定2021年風光建設方案

2021年3月3日，國家能源局綜合司就2021年風電、光伏發電開發建設有關事項一文向各省以及部分投資商征求了意見。其中主要內容包括：

1.各省光伏風電裝機年度新增并網規模由各省份非水可再生能源消納責任權重計算得出，這部分項目的消納問題由電網解決；

2.市場化并網項目，指超出保障性消納規模仍有意愿并網的項目，可以通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式，在落實抽水蓄能、儲熱型光熱發電、火電調峰、電化學儲能、可調節負荷等新增并網消納條件后，由電網企業保障并網；

3.想要納入保障性并網規模的項目需求展開競爭性配臵，由各省級能源主管部門以項目上網電價或同一業主在運補貼項目減補金額等為標準進行；

4.2020年列入補貼名單的光伏競價項目以及2019-2020年申報的光伏平價項目在2021年底前完成并網可以繼續享受在并網、電價等方面的優惠政策。2021年戶用光伏還有補貼資金，具體額度并未透露，戶用光伏發電項目不占用年度保障并網規模，直接并網消納；同時，積極推進分布式光伏發電建設和有序推進基地項目建設。

從國家能源局發布的征求意見可以看出，2021年風電、光伏建設規模將以“中央確定消納責任權重+地方確定新增新能源規模”進行確定，通過“保障性并網”和“市場化并網”共同確保新能源消納。

在中央確定各省消納責任權重之后，在計算出的光伏、風電裝機規模范圍內，其消納問題由電網解決。以上部分可以稱之為保障性消納規模。

但是根據征求意見稿，納入保障性并網規模的項目需要以項目上網電價或同一業主在運項目減補金額為標準開展競爭性配置。即，光伏項目要以降低上網電價或放棄部分補貼金額的競爭方式納入保障性并網資格。簡單來說，就是以“降價或降補”兩種出讓收益的方式換取并網資格。

在各省的保障并網項目中，以出讓收益換取并網資格的項目要占到各省消納權重的三分之一以上。

另外，市場化并網項目，即超出保障性規模的項目，若仍有意愿進行并網可以通過自行落實儲能和調峰方式（如抽水蓄能、儲熱型光熱發電、火電調峰、電化學儲能、可調節負荷等），之后由電網保障并網。

目前，減補幅度與保障性并網項目總體規模尚未明確，但三分之一以上的保障性并網項目需要降低電價或降低補貼，無疑讓很多企業被迫讓利來換取并網資格（因為保障并網項目2021年底前無法并網，跨年后將會失去保障并網項目資格）。

另外，在市場化并網項目中，則暗示風電、光伏企業需要配備儲能設施，現階段風電光伏項目能達到平價上網尚屬勉強，如果再配備儲能設施無疑增加了企業建設風電光伏電站的附加成本，這一政策不僅會增加企業投資風電光伏的非技術成本，而且會降低企業的投資熱情。

2021年裝機預測方面，征求意見稿中提出2021年風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到11%左右。根據中電聯發布的數據，2020年我國風電、光伏裝機合計約5.34億千瓦時，發電量約占全社會用電量的9.7%。以此推算，2021年預計風電、光伏新增裝機約為0.71億千瓦（71GW）。

征求意見稿中確定的風電、光伏增長速度恰好與2020年12月我國在氣候雄心大會上的承諾相吻合：2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。不過遠低于2020年風電的增長速度（71GW），以及行業對2021年光伏裝機的預測（70-90GW），由此造成風電、光伏概念市值出現震蕩下行。

02、儲能是風光發展下一站

征求意見稿中要求2021年市場化并網項目建設需要自行落實儲能和調峰方式，此舉雖然會增加風光項目建設成本，但目前我國非水可再生能源占比已經達到15%以上，其間歇性已經對電網造成巨大沖擊，借鑒英國2019年發生的大停電經驗，中長期來看儲能設施已經成為新能源發展和保障電網穩定的關鍵一環。

1.電力系統安全提升儲能需求

隨著可再生能源在電力系統中的比例不斷提高，可再生能源的間歇性、波動性對電網安全的影響愈加明顯。高比例的新能源接入電力系統增加了電網調節難度。而儲能可應用于電力系統發電側、用電側等環節。在發電側儲能可用于電力調峰、系統調頻，在用電側可以幫助分布式電力用戶發揮自發自用、提升電力可靠性等作用。

根據國際能源署（IEA）對可再生能源對電網影響分析，當可再生能源裝機占比超過15%，將會對電網產生較大沖擊，要求大大增加電網靈活性要求，短期內需要增加調頻電站，中長期則需引入需求側管理和儲能設施。而當可再生能源占比超過25%以上，則面臨部分時段100%電力由可再生能源提供，電網穩定性面臨巨大挑戰，所有電廠都必須配備儲能設施才能應對電源側和負荷側的變化。

根據中電聯發布的數據，截至2020年底，全國全口徑發電裝機容量22.0億千瓦，其中，風電裝機為2.8億千瓦時，光伏裝機達到2.5億千瓦時，可見風電、光伏裝機占比已經達到24%左右。因此，我國非水可再生能源占電力系統比重已經處于15%-25%區間，短期內需要增加調頻電站，中長期來看需要建設大量儲能設施才能解決電網的安全穩定問題。

2.儲能成本具備大幅下降空間

根據彭博新能源財經（BNEF）發布的研究報告《EnergyStorageSystemCostsSurvey2020》，2020年一個完成安裝的、4小時電站級儲能系統的成本范圍為235-446美元/千瓦時。

從系統成本構成來看，電池是儲能設施成本最高的部分，配置時長超過2小時的儲能設施，電池成本占比超過50%。作為儲能系統最貴的核心部件，隨著我國寧德時代和比亞迪為首的動力電池企業快速發展，鋰電池技術仍然有巨大的進步空間。與此同時，隨著我國新能源汽車產業不斷壯大，大量退役后的動力電池可以用于儲能設施進行梯次利用。因此，動力電池技術進步和動力電池體量增長可以進一步加速儲能行業成本降低。

根據BNEF預測，到2030年鋰電池組的平均價格有望進一步下降至68美元/kWh，較2020年降幅達58%，是儲能系統下降的最大驅動力。目前電池占儲能成本的比重約53%，到2030年，電池成占比有望進一步下降12%至41%。

2020年，我國儲能產業在技術成本、應用、商業模式等方面均實現了突破。而隨著儲能系統設計優化、充放電標準化以及市場逐漸走向成熟，將會進一步降低儲能項目的成本。

3.強制性配套政策促進風光儲一體化發展

2020年以來，中央和許多地方政府發布的政策要求風電、光伏項目搭配儲能設施，一般配置比例要達到10%-20%，容量時長達到2小時，“配置儲能優先并網”逐漸變為明確規則。

2021年2月19日，山東省能源局印發《2021年全省能源工作指導意見》，其中提出，建立獨立儲能共享和儲能優先參與調峰調度機制，新能源場站原則上配置不低于10%儲能設施。全省新型儲能設施規模達到20萬千瓦左右。

2021年1月11日，寧夏自治區發改委《關于加快促進自治區儲能健康有序發展的指導意見（征求意見稿）》明確指出要在新能源富集的寧東、吳忠、中衛地區先行開展儲能設施建設。建設“新能源+儲能”示范應用項目，并在全區推廣應用；“十四五”期間，新能源項目儲能配置比例不低于10%、連續儲能時長2小時以上。

2021年1月18日，青海省發布《關于印發支持儲能產業發展若干措施（試行）的通知》，試行稿明確要積極推進儲能和可再生能源協同發展，實行“新能源+儲能”一體化開發模式。新建新能源項目配置儲能設備比例不低于10%、儲能時長2小時以上。并對儲能配比高、時間長的一體化項目給予優先支持。

目前，除山東、寧夏、青海以外，湖南、貴州、內蒙古和山西等多個省區均發布新能源配置儲能方案，要求在發展光伏、風電時強制配儲能。未來，隨著風電光伏發電的進一步開發，儲能設施有望全面成為強制性配套設施。

03、國網發布“碳達峰、碳中和”方案

雖然目前風電、光伏裝機預測遠低于此前行業預測的2020年新增裝機水平。但是，在能源局發布2021年風電、光伏建設征求意見的同時，國網發布了碳達峰、碳中和行動方案，從國網行動方案來看，中長期風電光伏仍然具有巨大的發展潛力。

國家電網3月1日發布的“碳達峰、碳中和”行動方案，明確提出了實現我國“碳達峰、碳中和”目標的路徑研究和實施方案。此次國家電網“碳達峰碳中和”行動方案內容豐富，對未來國網范圍內的電源結構變化提出了明確的應對措施。在發展清潔能源方面主要從打造清潔能源優化配置平臺、做好清潔能源并網消納等方面入手構建國網多元化清潔能源供應體系。

方案提出國網將在能源供給側大力發展清潔能源，最大限度開發利用風電、太陽能發電等新能源。同時加大跨區輸送清潔能源力度。將持續提升已建輸電通道利用效率，作為電網發展主要內容和重點任務。

國網公司計劃在“十四五”期間規劃建成7回特高壓直流線路，新增輸電能力5600萬千瓦。新增跨區輸電通道以輸送清潔能源為主，到2025年，國網公司經營區跨省跨區輸電能力達到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達到50%。另外，2030年國網經營區風電、太陽能發電總裝機達到10億千瓦時以上。

方案指出，要大力發展靈活性電源，推進煤電靈活性改造和調峰氣電建設，推廣應用大規模儲能裝置，持續推進抽水蓄能建設，規劃2025年公司經營區抽蓄總裝機超過5000萬千瓦，全面提高系統調節能力。

“碳達峰、碳中和”行動方案的發布，說明國網在“風光火儲一體化”發展思想下正不斷發力促進新能源就地消納，加快構建新能源消納市場機制，對風電光伏發展是一個重大利好消息。

04、結語

雖然能源局發布的征求意見稿短期內沒有達到風電、光伏發展的預期目標，但隨著儲能的發展，以及國網的“碳達峰、碳中和”行動方案顯示出的電網企業在雙碳目標中的責任和擔當。2030年我國的風光裝機達到12億千瓦以上，說明12億千瓦是底線，在12億千瓦“以上”風電、光伏發展還有無限想象空間。