歷經(jīng)短期爆發(fā)后，2019年上半年儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為116.9MW，同比下降4.2%。

不過，有數(shù)據(jù)顯示，到“十四五”末，我國儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到50GW~60GW，到2050年將達(dá)到200GW以上，市場(chǎng)規(guī)模將超2萬億元。

多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，雖然今年上半年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)暫時(shí)遇冷，但是下半年在發(fā)電側(cè)，西北地區(qū)可再生能源配置儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將是一片火熱，同時(shí)廣東等地火電儲(chǔ)能調(diào)頻也成為業(yè)內(nèi)競(jìng)相角逐的市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用初級(jí)階段，亟須相關(guān)政策支持和引導(dǎo)，促使不同市場(chǎng)參與者之間能形成良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，從而加速儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目落地。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模或壓縮

過去一年，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在電網(wǎng)公司的積極推動(dòng)下，迅速在江蘇、河南、湖南、北京和浙江等地形成規(guī)模效應(yīng)，推動(dòng)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

CNESA儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2018年新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲(chǔ)能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模為206.8MW，占2018年全國新增儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模的36%，是各類儲(chǔ)能應(yīng)用之首；年增速更是達(dá)到2047.5%，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019年初，南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)相繼發(fā)布《南方電網(wǎng)公司關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（征求意見稿）和《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，傳達(dá)了電網(wǎng)將電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能納入有效資產(chǎn)的意愿，并表明積極參與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度。

然而，這一火爆趨勢(shì)也隨著一紙政策的發(fā)布而發(fā)生了重要改變，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展悄然生變。

今年5月，國家發(fā)改委、能源局正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確抽水儲(chǔ)能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施等與電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用，不得計(jì)入輸配電價(jià)成本。這也意味著，電網(wǎng)企業(yè)欲將電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能計(jì)入有效資產(chǎn)來核定電價(jià)的愿望落空。

據(jù)悉，目前國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目主流的商業(yè)模式中，電網(wǎng)公司承擔(dān)了兜底作用，因此它們更加希望將儲(chǔ)能計(jì)入有效資產(chǎn)，通過重新厘定輸配電價(jià)予以疏導(dǎo)投資收益。而電儲(chǔ)能不計(jì)入輸配電定價(jià)成本則使電網(wǎng)企業(yè)投資建設(shè)電儲(chǔ)能電站的積極性大打折扣，減緩了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展步伐。

記者采訪了解到，目前大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投資基本暫停，僅剩一些三站融合的示范項(xiàng)目。

“基本上電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目都停了，目前在執(zhí)行的可能繼續(xù)執(zhí)行，未執(zhí)行的可能會(huì)壓后或執(zhí)行性比較小。相比去年，今年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模會(huì)有所壓縮，”陽光電源國內(nèi)儲(chǔ)能事業(yè)部副總經(jīng)理陳志在接受記者采訪時(shí)表示，電網(wǎng)公司也是在積極推進(jìn)儲(chǔ)能投資，不過目前尚不確定電網(wǎng)公司后續(xù)會(huì)如何規(guī)劃。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級(jí)政策研究經(jīng)理王思認(rèn)為，現(xiàn)階段，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能價(jià)值和收益渠道無法明確，已投運(yùn)項(xiàng)目運(yùn)營效果和規(guī)劃在建項(xiàng)目的落地受到影響，機(jī)制的不健全將影響電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的下一步發(fā)展。“未來還是盡量以社會(huì)資本投資為主，現(xiàn)在雖然各地之前有項(xiàng)目規(guī)劃，但還真不好說落地多少。”

“風(fēng)光”配置儲(chǔ)能加速落地

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能“遇冷”，發(fā)電側(cè)可再生能源配置儲(chǔ)能卻正加速走向臺(tái)前。

記者了解到，今年可再生能源配置儲(chǔ)能比較火熱的地區(qū)主要在新疆、青海和西藏等西北市場(chǎng)。其中，新疆成為今年全國儲(chǔ)能市場(chǎng)的焦點(diǎn)。

2019年6月，新疆自治區(qū)發(fā)改委、國家能源局新疆監(jiān)管辦正式發(fā)布《關(guān)于開展發(fā)電側(cè)光伏儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行項(xiàng)目試點(diǎn)的通知》，指出在南疆四地州光伏儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行試點(diǎn)項(xiàng)目，儲(chǔ)能系統(tǒng)原則上按照不低于光伏電站裝機(jī)容量的15%、且儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不低于2小時(shí)來配置，總裝機(jī)規(guī)模不超過350MW。

隨后，新疆首批發(fā)電側(cè)光伏儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行試點(diǎn)項(xiàng)目名單公布，共計(jì)36個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)221MW/446MWh，北控智慧能源、智光儲(chǔ)能、國能馭新、國網(wǎng)節(jié)能、陽光電源和天合智慧能源等多家企業(yè)入圍。

一位知情人士向記者透露，目前試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)方案正在積極敲定中，按照計(jì)劃10月底完工。

新疆之外，今年8月西藏自治區(qū)能源局也印發(fā)了《關(guān)于申報(bào)首批光伏儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的通知》，指出結(jié)合西藏本區(qū)光伏電站布局及消納情況，首批光儲(chǔ)示范項(xiàng)目向拉薩市、日喀則市、昌都市傾斜，優(yōu)先支持已建成并網(wǎng)光伏電站側(cè)建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。其中，規(guī)定儲(chǔ)能示范項(xiàng)目可享受相應(yīng)政策。

“這些試點(diǎn)項(xiàng)目在很大范圍內(nèi)，尤其棄光、棄風(fēng)嚴(yán)重的地區(qū)都具有很好的推廣借鑒意義，也將進(jìn)一步加速推進(jìn)可再生能源+儲(chǔ)能這一趨勢(shì)發(fā)展。”上述知情人士如是表示。

不僅如此，隨著平價(jià)時(shí)代來臨，在中東部一些省份可再生能源電站配置儲(chǔ)能也開始成為相關(guān)能源部門考慮的范疇。

近日，山東能源局發(fā)布《關(guān)于做好我省平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目電網(wǎng)接入工作的通知》，明確提出基于山東省電網(wǎng)調(diào)峰壓力較大的實(shí)際情況，鼓勵(lì)較大規(guī)模的集中式光伏電站自主配備適當(dāng)比例的儲(chǔ)能設(shè)施，減少棄光風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于平價(jià)時(shí)代的可再生能源消納問題，通威新能源項(xiàng)目開發(fā)總監(jiān)李毅表示，實(shí)現(xiàn)平價(jià)以后最大的問題就是消納，但這并不是一家企業(yè)就能解決的，應(yīng)該國家出面支持與調(diào)節(jié)。“當(dāng)前國家要求電網(wǎng)公司解決消納問題，電網(wǎng)公司則要求企業(yè)配置儲(chǔ)能，相當(dāng)于變相轉(zhuǎn)嫁給新能源企業(yè)。”李毅進(jìn)一步補(bǔ)充。

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上從去年開始，某些地方就要求電站配置10%儲(chǔ)能，但鮮有企業(yè)執(zhí)行。一位儲(chǔ)能行業(yè)的資深人士王麗莎（化名）向記者反映，政策鼓勵(lì)上儲(chǔ)能僅僅是一方面，目前光伏企業(yè)困難，面臨補(bǔ)貼拖欠，不可能再大規(guī)模投資儲(chǔ)能。如果要推行，國家必須給補(bǔ)貼，讓投資算過賬才行。

王思也認(rèn)為，可再生能源配儲(chǔ)能肯定是發(fā)展趨勢(shì)，但是平價(jià)后如果儲(chǔ)能成本降不下來，沒有其他措施，如輔助服務(wù)市場(chǎng)給予支持，這個(gè)商業(yè)模式顯然難以持續(xù)。

火電儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)不確定性大

未來可再生能源配置儲(chǔ)能是發(fā)展趨勢(shì)，不過在發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用方面，火電機(jī)組配置儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻仍是當(dāng)前國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)化主戰(zhàn)場(chǎng)。在業(yè)內(nèi)人士看來，火電儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)空間可期，但也亂象叢生，充滿諸多不確定性。

據(jù)了解，火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)最早起于山西，2017年底山西率先在全國投運(yùn)3個(gè)項(xiàng)目。之后，隨著較高投資回報(bào)率和地方輔助服務(wù)市場(chǎng)利好政策推動(dòng)，內(nèi)蒙古、河北、安徽、遼寧和廣東等地相繼布局。

尤其是2018年以來，廣東成為競(jìng)相角逐的區(qū)域市場(chǎng)。根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的統(tǒng)計(jì)，截至今年上半年，已有25個(gè)參與廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)布，儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)364MW。

從目前競(jìng)爭(zhēng)參與者來看，除了較早涉足市場(chǎng)的睿能世紀(jì)、科陸電子（002121.SZ）兩家企業(yè)外，又增加了欣旺達(dá)（300207.SZ）、北控、智中、道威儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、萬克、華泰慧能和智光電氣等儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和開發(fā)商。

當(dāng)然，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。隨著調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格不斷下滑，企業(yè)之間價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇，儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目的投資回報(bào)也隨之帶來巨大沖擊與風(fēng)險(xiǎn)。

陳志告訴記者，目前每一個(gè)省份的情況都不一樣，“兩個(gè)細(xì)則”考核政策變化快且幅度大，導(dǎo)致投資者沒有信心。同時(shí)，“寄生”于火電廠本身的儲(chǔ)能項(xiàng)目模式，讓投資者缺少安全感，甚至還要面臨輔助服務(wù)費(fèi)用無法結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。此外，在市場(chǎng)空間有限，加之競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，目前儲(chǔ)能項(xiàng)目投資方和火電廠分成比例逐漸下滑至5:5，利潤空間大幅壓縮。

“看似火爆的市場(chǎng)，實(shí)際上真正投運(yùn)的項(xiàng)目并不及預(yù)期。”陳志還表示，目前這一市場(chǎng)比較混亂，缺乏規(guī)則引導(dǎo)，政策和市場(chǎng)機(jī)制需要進(jìn)一步完善。

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的儲(chǔ)能市場(chǎng)，科陸電子一位相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，企業(yè)只有在追求技術(shù)創(chuàng)新的前提下，不斷降低成本，從而贏得更高的投資回報(bào)率，“儲(chǔ)能這塊市場(chǎng)前景巨大，但是并不十分明朗，企業(yè)也是在不斷波動(dòng)中摸索與發(fā)展。”