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林伯強：低能源價格有益中國能源改革

發布者：林伯強 | 來源：華夏能源網 | 0評論 | 4144查看 | 2015-09-14 09:48:14

　　無論政策如何支持，風電太陽能的問題是必須直面能源供需過剩以及來自火電的競爭，而不是低能源價格的影響。新能源企業需要重視這個問題，減緩裝機增長速度，并做好設備利用小時下降的準備。風電太陽能短期擴張應該盡可能投資分布式，避免與火電競爭。

　　過去幾十年，中國能源行業為了支持經濟快速增長，滿足能源需求是其首要發展目標。能源行業的主要矛盾是供給能力不足，因此能源行業重在規模擴張。隨著經濟增長放緩，能源供需已經由不足轉為相對過剩，提高效率逐漸成為能源發展的發展目標。

　　中國一次能源需求從2011年的7.1%大幅度降低到2014年的2.2%，2015年上半年進一步下降到0.7%。2011年以前能源需求的大幅度增長使得產能快速擴張，導致了目前產能大幅度過剩。

　　能源供需大環境的改變，使得能源市場更加動蕩，傳統的能源企業需要重新尋找發展模式。為此需要通過能源市場化改革，促使能源產業鏈的有效競爭，從而提高能源效率。供大于求背景下的能源改革，將使能源行業的發展模式產生巨大的變化。

電力改革對發電企業非常有吸引力

　　2014年全國電力需求下降，僅增長了3.8%，今年上半年全社會用電量同比也僅增長1.3%。相對應的發電設備平均利用小時大幅度下滑，其中火電發電利用小時降幅最大，今年1-6月火電發電利用小時為2158小時。

　　近日國家能源局公布7月份全社會用電量同比降了1.3%，如果電力需求沒有盡快回升，簡單計算可得今年火電發電利用小時應該不會超過4300小時。我國火電系統先進高效，發電利用小時比較正常應該是5300小時以上，從這個意義上說，應該有20%的過剩。

　　另一方面，由于2012年以前電力增長速度一直比較快，2013年全社會用電量還增長了7.5%，和GDP大致是一比一的關系，相對應電力需求預測就很高，所以當時電源規劃也做得比較高。

　　因此，目前雖然電力過剩，火電裝機量還在大幅度增長，在建的火電項目也還比較多，今年1-6月火電投入運營2343萬千瓦，據說火電在建規模還有7686萬千瓦。即使火電產能已經明顯過剩，今明年還會有比較多的火電項目建成，形成產能。

　　對于火電裝機而言，雪上加霜的是還將受到清潔能源的擠壓。為了滿足政府到2020年清潔能源占能源消費總量的15%的目標，近幾年清潔能源的發展腳步不會停下來。風電、太陽能、水電、核電的裝機量還會比較大幅度增長。

　　由于政府將采用清潔能源優先發電和優先購電權，火電的發電量將受到擠壓。由于火電提供的電量占據我國總用電量的75%以上，目前火電利用小時數的確說明電力已經有比較多的過剩，除非對今后的電力需求非常樂觀，發電企業不可能再像以前那樣追求火電項目，相應的項目投資會減緩，火電“圈地盤”的興趣將大打折扣。

　　近兩年發電企業業績很好，主要原因是煤炭價格持續下降，而且下降的速度超過電量下行的幅度。從2012年5月份開始，環渤海動力煤價格指數5500大卡綜合平均價格從每噸787元持續下降至2015年7月的每噸417元，給火電裝機為主的發電企業提供了很好的盈利空間。目前煤價疲弱依然，似乎沒有走高跡象；如果電量沒有進一步下降，而且上網電價沒有很快下調，發電企業下半年盈利應該不用擔心。

　　但是，煤炭行業也有成本底線，煤價進一步大幅度下跌的空間應該不大了。而且按照煤炭聯動機制的要求，電價可能需要相應下調。此外，政府可能也會考慮降低電價來支持實體經濟。所以，如果用電量不很快大幅回升，電力行業明后年盈利增長將減緩。

　　因此，電力需求低迷可能成為今后發電企業經營業績的重要約束。如果短期內社會用電量增速無法顯著提升，單個發電企業的發電量多寡將決定其盈利空間，“爭電量”對于發電企業顯得日益重要。

　　發電企業如何“爭電量”？在過去計劃調度的背景下，電量基本上采取平均計劃調度，因此，“爭電量”現實中難以進行。最近的電力體制改革方案（9號文）提出放開計劃調度電量和放開售電側，允許發電企業參與售電。有報道說國家發改委有望于近期發布電改五個配套文件，其中就包括《關于推進售電側改革的實施意見》、《關于有序放開發用電計劃的實施意見》兩個文件。放開發用電計劃為發電企業“爭電量”提供了可行性，而售電側放開則為發電企業提供了自己賣電的可能性。

　　因此，對于目前的發電企業而言，電力改革最大的利好是放開售電側和計劃電量管制，而且這個蛋糕不小。目前在深圳市試點實施新電價機制，2015年至2017年深圳市電網輸配電價比2014年每千瓦時下降1分多錢。粗略計算，2014年全國電力消費總量為5.5萬億度，即便每千瓦時有1分錢的空間，就意味著超過500億元的市場。

　　在目前電力增長緩慢、電力產能過剩的背景下，因此電力改革對發電企業非常有吸引力。所以，激烈競爭將不可避免，低成本發電和更強的銷售將獲得競爭優勢。發電企業將出現分化，環保高效的機組將得到更大的電量空間，發電企業的核心競爭力塑造也將帶來挑戰和風險，需要其改變之前“靠政府”的習慣，改為“跑客戶”和“跟市場”，通過向客戶提供更優質的服務和產品，以市場競爭力來獲得發展空間。

煤炭行業發展“以時間換空間”

　　煤炭市場近幾年來供大于求，價格持續下降，今年繼續惡化，上半年全國規模以上煤炭企業利潤只有2012年同期的10.5%，據說企業虧損面已經達到70%以上，剩下的在虧損邊緣。

　　傳統的“迎峰度夏”用電高峰也沒有使煤炭需求好些，也沒有使煤炭價格企穩向好。國內煤炭約50%集中用于發電，生產性用電接近整體用電的80%，其他非生產性用電約占20%（其中居民用電占比大約13%），由于工業尤其是重工業需求不足，電力需求就趨弱。

　　那么，煤炭企業如何應對目前需求低迷、量價齊跌的局面？煤炭消費峰值已經非常接近，所以解決的根本之路在于減少產能以平衡供需，主要通過主動平衡和被動平衡，被動平衡由政府主導，主要指政府從生產安全和環境保護出發，關停落后產能；主動平衡則主要指企業自我限產。

　　煤炭企業有短期應對和中長期應對的措施。中長期的選擇比較多，包括尋找新的增長點、轉型、煤炭清潔化、煤炭走出去等等，但這些措施的實施都需要時間，屬于今后企業的發展方向，難以解決目前企業面臨的短期困境。所以，對煤炭企業來說，尋求短期措施更加迫切，不幸的是短期應對的選擇其實并不多，比較通俗地說就是“熬時間“，套句時髦話是”以時間換空間”，具體辦法無非是“限產和降成本”。

　　事實上，“限產和降成本”都是企業面臨短期困難時最基本的市場化應對，現在應該是煤炭行業最困難的時候，這個時候煤炭企業需要用正面積極的態度來面對困境。

　　主動的限產不容易。由于煤炭產業集中度較低，煤礦停工和復工相對靈活，讓所有的煤炭企業都遵約限產基本上不可能，因此集體限產的效果很差。煤炭企業盈利主要包括三個要素：成本、價格和銷售量。目前價格不斷走低，煤炭企業越虧損，就需要增加產量，所以不但要繼續生產，甚至可能超產能生產，導致價格更低。對于煤炭而言，這是個“惡循環”，現實中更可能出現的是“限產”下的惡性競爭。

　　因此，降成本應該更為可行。但是降成本也不容易，企業在行業低迷時通常采用降低成本（無非是減少投資和裁員減薪）來熬日子，煤炭企業也不會例外。國際上的很多公司面對行業低迷，第一個措施就是裁員，但我國中大型煤礦基本上是國企，降成本的主要困難是不能裁員。因此，“熬時間”意味著企業管理者和職工需要同甘共苦，能夠理解處于非常境地，必須以非常規的形式來壓縮成本，才是正確的態度。

　　被動的限產也不容易。雖然通過行政手段限產一般短期有效，但是，政府鼓勵煤礦關停和限產似乎也沒有對煤炭產能過剩產生很大影響。去年年底國家為治理霧霾，要求到2017年底，僅京津冀魯的煤炭消費量需要在2012年基礎上減少8300萬噸；最近政府還出臺《關于對違法違規建設生產煤礦實施聯合懲戒的通知》；近日國家安全生產監督管理總局重申關停煤礦目標，到今年年底前將煤礦總數控制在1萬座以下。

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