首航節能擬10.5億購新疆西拓 利好光熱發電
發布者：本網記者shixinchen | 來源：CSPPLAZA光熱發電網 | 0評論 | 6981查看 | 2014-03-18 08:46:00
CSPPLAZA光熱發電網報道：首航節能3月17日晚間發布公告稱擬以10.5億元的交易價格全資收購新疆西拓能源有限公司，公司股票自2014年3月18日開市起復牌。這距2013年10月23日首航節能宣布因籌劃重大資產重組事項而停牌已近6個月。
進入余熱發電市場
據悉，新疆西拓是一家集科研、設計、生產、維修、銷售及項目投資為一體的節能環保服務企業，公司成立于 2008年9月，是國內第一家以天然氣燃驅壓氣站余熱發電的公司。新疆西拓主營業務為西氣東輸管道壓氣站尾氣余熱發電工程建設和運營管理，并已經成為國內具有一定影響力的從事壓氣站尾氣余熱發電項目投資運營商，是國內投資壓氣站尾氣余熱發電項目最多的公司之一。
根據首航節能發布的《北京首航艾啟威節能技術股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》顯示，新疆西拓100%所有者權益于評估基準日的預估值約為8.16億元，交易價格約為10.50億元，交易價格比預估值溢價28.67%。首航節能以每股24.50元的價格，向新疆西拓原公司非公開發行合計4285.71萬股用于支付上述對價。此外，首航節能擬向特定投資者黃文佳非公開發行募集配套資金不超過3.5億元，發行數量為1428.57萬股，發行價格同樣為每股24.50元。
在本次交易前，首航波紋管所持的51%股權是于2013年11月間接通過招拍掛方式獲得，競拍價格為7.73億元。經過各方協商，首航波紋管擬以6.50億元（相對于前次公開市場交易價格7.73億元存在15.91%的折價）作為新疆西拓該51%股權本次注入上市公司的交易價格，同時新疆西拓另外49%的股權擬以4.00億元（相對預估值無溢價）作為本次注入上市公司的交易價格，因此交易各方協商確定的本次交易總價格約為10.50億元。
傳統余熱發電項目主要集中于水泥、玻璃、鋼鐵和化工等高耗能領域，利用天然氣管道余熱發電屬于余熱發電的新領域。新疆西拓于2013年建成的西氣東輸二線霍爾果斯余熱發電項目是全國第一個建成運營的天然氣管道余熱發電項目，并獨占性的擁有13個西氣東輸管道（涉及一、二、三線）余熱發電站的建設權和運營權。通過本次交易，上市公司戰略性的避免了傳統余熱發電項目的進入壁壘，為后期在余熱發電等節能環保領域快速擴張奠定了基礎。
西氣東輸天然氣管道余熱資源本身具有稀缺性。新疆西拓專注于我國天然氣輸氣管道燃驅壓氣站余熱發電這一細分市場，以合同能源管理的方式通過投資、建設、運營西氣東輸壓氣站余熱電站，將壓氣站燃氣輪機排放的余熱資源轉化為電能，以降低實際能源消耗，減少煙氣排放，具有很好的經濟和社會效益。新疆西拓在天然氣管道余熱利用領域具有明顯的先發優勢，有助于其后續獲得西氣東輸既有各線東段（寧夏中衛以東）、未來西氣東輸四線、五線燃驅壓氣站的余熱利用開發權。同時，西氣東輸管道境外途經哈薩克斯坦等中亞5個國家，涉及12座燃驅壓氣站，新疆西拓正在就上述部分境外壓氣站余熱利用項目與相關方進行磋商，預計未來將成為其業績新的增長點。
本次交易完成后，上市公司戰略性的進入了余熱發電領域，業務范圍進一步擴展，本次交易不屬于同行業或上下游并購。
利好光熱發電業務
首航節能稱，西氣東輸天然氣管道余熱發電與光熱發電業務之間將產生協同效應。標的公司部分項目地處戈壁荒漠，光照資源豐富，與上市公司光熱發電項目可結合性高，首航節能已取得甘肅省發展和改革委員會的復函，擬在甘肅酒泉地區開展“10兆瓦熔鹽塔式光熱發電項目”。本次交易完成后，標的公司可就近開展光熱發電項目，與現有的余熱發電項目結合，將進一步提升上網供電的穩定性和經濟性，提升資產回報率。
本次交易將豐富和完善首航節能清潔能源發電業務板塊，使首航節能成為國內余熱發電的第一梯隊企業。首航節能也將藉此形成以空冷業務為主體，以光熱發電、余熱發電、海水淡化為輔業的業務多元化上市公司。
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