航運(yùn)業(yè)脫碳，也給能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

全球第二大班輪公司馬士基為實(shí)現(xiàn)其航運(yùn)脫碳目標(biāo)，近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)“搜尋”綠色甲醇來(lái)源。今年4月，馬士基同龍?jiān)措娏Γ?01289.SZ，00916.HK）簽署合作備忘錄，雙方有意愿針對(duì)綠色電力、綠色燃料和相應(yīng)的區(qū)域及國(guó)際法規(guī)等領(lǐng)域?qū)で蠛献鳌?/p>

龍?jiān)措娏Χ麻L(zhǎng)唐堅(jiān)在前述合作簽約儀式上表示，公司也密切關(guān)注并推動(dòng)新能源綠色化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，積極探索將清潔能源與航運(yùn)領(lǐng)域耦合，在支持全球脫碳減排事業(yè)中承擔(dān)更多的責(zé)任和使命。

“此次龍?jiān)措娏εc馬士基簽署的是意向性協(xié)議，尚未涉及具體項(xiàng)目。”龍?jiān)措娏Ω笨偨?jīng)理李星運(yùn)在接受財(cái)聯(lián)社記者專訪時(shí)表示，但目前公司已經(jīng)在內(nèi)蒙古、甘肅、吉林等地推進(jìn)綠電制取氫、氨、醇項(xiàng)目，其中推進(jìn)較快的首批項(xiàng)目將會(huì)在今年具備全面開工條件，預(yù)計(jì)2025年進(jìn)入建設(shè)期，2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并同步開啟綠色認(rèn)證工作，確保與歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）正式生效時(shí)間同步。

據(jù)李星運(yùn)透露，國(guó)能集團(tuán)旗下航運(yùn)公司的首艘甲醇動(dòng)力船也將于近期下水，公司計(jì)劃提供首批次綠色甲醇，供該船使用。依托此機(jī)遇計(jì)劃配套建設(shè)的綠醇項(xiàng)目近期正在完善設(shè)計(jì)方案，力爭(zhēng)今年底或明年初動(dòng)工。目前對(duì)正式項(xiàng)目的短期規(guī)劃產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。綠氨產(chǎn)能正在根據(jù)下游市場(chǎng)需求情況調(diào)整優(yōu)化。

船用市場(chǎng)是綠醇主要銷路

挪威船級(jí)社（DNV）向財(cái)聯(lián)社記者提供的數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，共有23艘替代燃料船的新訂單。其中12艘甲醇燃料船，占最大比重，超過(guò)液化天然氣燃料船訂單量（7份新訂單），氨燃料船舶新增了4艘訂單。今年來(lái)，甲醇燃料船訂單數(shù)量也最多，新訂單總數(shù)為47個(gè)，與2023年同期相比增長(zhǎng)了42%。

從訂單情況來(lái)看，新訂單市場(chǎng)越來(lái)越多轉(zhuǎn)向替代燃料船舶，油輪領(lǐng)域的新訂單顯著增加。船東對(duì)氨燃料船的投資也在增加。

“當(dāng)前生產(chǎn)出的綠醇主要是向航運(yùn)業(yè)供應(yīng)，其他方面的需求還在探索中，且船用燃料市場(chǎng)存在溢價(jià)的期待空間。但這也是循序漸進(jìn)的，目前船用綠色燃料需求量還未起勢(shì)，大量的能源公司已開始布局綠色甲醇產(chǎn)業(yè)，考慮到未來(lái)綠醇產(chǎn)能與需求可能不匹配，項(xiàng)目產(chǎn)能的提升也需要穩(wěn)妥推進(jìn)。”李星運(yùn)坦言，“我們不希望項(xiàng)目一投產(chǎn)就虧損。”

對(duì)綠醇、綠氨短期的產(chǎn)能規(guī)劃，以及應(yīng)用場(chǎng)景，生產(chǎn)成本及市場(chǎng)價(jià)格是主要的影響因素。

“正常來(lái)說(shuō)，綠色甲醇價(jià)格要比灰色甲醇至少高一倍。只要價(jià)格降低，對(duì)綠醇的需求就會(huì)進(jìn)一步釋放。”李星運(yùn)表示：“未來(lái)綠色燃料市場(chǎng)的定價(jià)形成機(jī)制也有待健全。”

當(dāng)前價(jià)格高位的主要原因，李星運(yùn)舉例道，比如綠色甲醇的生產(chǎn)成本方面，主要受到制氫成本、生物質(zhì)收儲(chǔ)成本等因素的影響。綠氫生產(chǎn)，約70%的成本是電費(fèi)成本。目前新能源發(fā)電成本正逐年下降，主要受益于設(shè)備價(jià)格快速下降，但是隨著風(fēng)電主機(jī)和光伏組件價(jià)格降低，設(shè)備廠家盈利水平普遍偏低，除非新技術(shù)出現(xiàn)，成本繼續(xù)下降的空間不大。且電解槽相關(guān)設(shè)備尚未形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈，設(shè)備價(jià)格雖有下降但仍處于高位，此外也不排除未來(lái)上游市場(chǎng)存在波動(dòng)的可能性。

生物質(zhì)來(lái)源方面，可以預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)綠色甲醇項(xiàng)目逐漸增多，秸稈、稻殼等生物質(zhì)原料價(jià)格將會(huì)上漲，這在一定程度上不利于綠色甲醇成本降低。

相比之下，氨的來(lái)源獲取相對(duì)簡(jiǎn)單，空氣中氮?dú)獗壤哌_(dá)78%，不會(huì)受制于生物質(zhì)的收購(gòu)價(jià)格。綠氫制氨路徑，目前市場(chǎng)不少企業(yè)都在小規(guī)模嘗試，且有計(jì)劃布局相關(guān)項(xiàng)目，但其產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成。

總的來(lái)說(shuō)，李星運(yùn)認(rèn)為，當(dāng)前綠色甲醇、綠氨、綠色航煤等新能源的發(fā)展，都處于“黎明前的黑暗”。“隨著風(fēng)電光伏行業(yè)發(fā)展，一些‘敢于吃螃蟹’的企業(yè)有所突破后，產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)逐漸地壯大健全。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，有望推動(dòng)相關(guān)設(shè)備的價(jià)格進(jìn)一步下調(diào)，能源公司也能從中獲得盈利空間。”

能源快速迭代，“大浪淘沙，不進(jìn)則退”

從船用燃料市場(chǎng)的發(fā)展歷程來(lái)看，不難發(fā)現(xiàn)，從LNG到綠色甲醇、綠氨，能源燃料的迭代時(shí)間愈發(fā)緊湊。

在李星運(yùn)看來(lái)，未來(lái)能源燃料的迭代速度還會(huì)越來(lái)越快。“一個(gè)技術(shù)路線會(huì)造就一個(gè)頭部企業(yè)，3—5年后，新的技術(shù)路線下，又會(huì)產(chǎn)生新的頭部企業(yè)，市場(chǎng)更新快速迭代，就是‘大浪淘沙，不進(jìn)則退’。”

中國(guó)能源綠色轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)調(diào)整有一個(gè)過(guò)程，不是一蹴而就的事情，要堅(jiān)持“先立后破，而不能未立先破”。在新能源“先立”而火電“未破”的時(shí)間段，新能源的波動(dòng)性導(dǎo)致其滿發(fā)將產(chǎn)生大量的棄風(fēng)棄光，限電率快速攀升，交易電價(jià)持續(xù)下降。為提高新能源發(fā)電量轉(zhuǎn)換利用率，提升新能源企業(yè)收益水平，綠氫、綠醇、綠氨等綠色化工也是實(shí)現(xiàn)“先立后破”過(guò)程中的必由之路。

單從綠醇、綠氨等能源燃料的發(fā)展空間來(lái)看，其市場(chǎng)前景無(wú)疑是光明的，但市場(chǎng)的成熟仍需時(shí)日。

據(jù)李星運(yùn)介紹，從技術(shù)角度看，盡管綠色甲醇和綠氨的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)取得了一定進(jìn)展，但仍然存在生產(chǎn)成本高、生產(chǎn)效率低等問(wèn)題，需要進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化。此外，政策支持和國(guó)內(nèi)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)也是推動(dòng)市場(chǎng)成熟的關(guān)鍵因素。目前，各國(guó)在綠色能源政策上存在差異，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定和互認(rèn)也需要時(shí)間和努力。

對(duì)于公司而言，看待綠醇綠氨市場(chǎng)的發(fā)展空間需要綜合考慮長(zhǎng)短期因素。短期內(nèi)，雖然市場(chǎng)仍存在一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，但隨著技術(shù)的進(jìn)步和政策的推動(dòng)，綠色甲醇和綠氨的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)逐步擴(kuò)大，為公司帶來(lái)一定的商業(yè)機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保要求的提高，綠色甲醇和綠氨市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，成為未來(lái)能源領(lǐng)域的重要組成部分。

但隨著綠色甲醇和綠氨市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，入局者的增多確實(shí)可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)此，李星運(yùn)表示，這也將推動(dòng)各公司不斷提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本，從而提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，政府政策和市場(chǎng)需求也將對(duì)價(jià)格產(chǎn)生重要影響。

總的來(lái)說(shuō)，綠色甲醇和綠氨的生產(chǎn)成本在未來(lái)有望持續(xù)下降，具體的下降幅度和速度將受到多種因素的影響。隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)加劇，但這也將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。

光伏、風(fēng)電將是未來(lái)主導(dǎo)的清潔能源

“大力發(fā)展新能源，既是我國(guó)實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)的必經(jīng)之路，也是實(shí)現(xiàn)能源安全新戰(zhàn)略的內(nèi)在需求。”李星運(yùn)表示，從技術(shù)成熟度、產(chǎn)業(yè)條件等方面判斷，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間，清潔能源仍將以風(fēng)電、光伏為主，生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒐鉄峒昂Ｑ竽艿榷喾N能源形式并存。而綠色氫能作為由綠電轉(zhuǎn)化而來(lái)的三次能源，也將會(huì)在冶金、化工、交通等用能領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

據(jù)其介紹，截至一季度末，風(fēng)電和光伏合計(jì)裝機(jī)容量已占我國(guó)全部裝機(jī)規(guī)模的37.3%，已經(jīng)成為增量主體。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)鏈成熟度較高，特別是光伏產(chǎn)業(yè)已占據(jù)全球70%以上市場(chǎng)份額，制造成本仍處在下降區(qū)間。短期內(nèi)很難有其他能源類型能夠替代風(fēng)電和光伏成為增長(zhǎng)主力。

對(duì)于其他清潔能源類型來(lái)說(shuō)，可以根據(jù)各地區(qū)資源稟賦和用能需求不同，因地制宜發(fā)展。例如西南地?zé)崮茇S富區(qū)域，可考慮采用地?zé)崮馨l(fā)電或供暖；西北光照資源豐富區(qū)域，可考慮在大基地中搭配光熱發(fā)電等。

綠色氫基化工產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用則將更多體現(xiàn)在交通領(lǐng)域，包括公路、鐵路、航運(yùn)、航空等領(lǐng)域，這是個(gè)巨大的增量市場(chǎng)，其需求會(huì)隨著交通領(lǐng)域用能結(jié)構(gòu)的調(diào)整而逐漸增大。