前言

隨著新能源裝機規模不斷擴張，光熱發電“儲發一體”優勢凸顯，與光伏、風電協同互補，在清潔供電的同時保證電網的高效穩定。近期，國家能源局發布了《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規?；l展有關事項的通知》，提出光熱發電規?；脤⒊蔀槲覈履茉串a業新增長點。在國家政策的支持下，光熱發電項目規?；?、產業化發展，光熱發電行業將迎來重要發展機遇期。

01、光熱發電概述

光熱發電是通過利用大規模的集熱鏡和傳統的蒸汽發電機熱力循環做功，將光能先轉化為熱能，再轉化為機械能，并最終產生電能的技術。其中熱能可以直接與水換熱產生高溫高壓的蒸汽驅動汽輪發電機組發電，也可以被儲存在儲罐中，在需要發電的時候釋放熱能進行發電。光熱發電集發電與儲能于一體，且可提供轉動慣量，具備可儲熱、可調峰、可連續發電等優點。

太陽能發電技術主要有光伏發電和光熱發電兩類技術。由于可再生能源都具有間歇性和不穩定性，在構建新型電力系統的過程中，光熱發電可與光伏發電、風力發電等共同起到較好的協同作用，保障電力的穩定輸出。

資料來源：《中國太陽能熱發電行業藍皮書2022》、國際能源署（IEA）等、中商產業研究院整理

02、光熱發電行業發展現狀

1.全球及中國光熱發電累計裝機容量

光熱發電技術先在歐美市場得到發展，2021年，西班牙光熱裝機容量約占全球35.33%，位居世界第一；其次，美國光熱裝機規模占全球27.21%。由于太陽能熱發電在新能源發電中提升穩定性、可靠性的作用逐漸凸顯，全球各國加快光熱產業的發展。根據國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟綜合統計，2022年底，全球太陽能熱發電累計裝機容量約7050MW（含美國運行30年后退役的槽式電站）。

數據來源：國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟《2022中國太陽能熱發電行業藍皮書》、中商產業研究院整理

我國光熱產業對比海外發展較晚，2016年國家能源局發布了首批20個太陽能熱發電示范項目，2018年部分項目落地運營拉動了光熱發電裝機量的增長，2021年起，隨著全球光熱行業的復蘇以及光熱發電價值漸顯，我國及地方政府積極推動光熱產業建設發展。2022年我國太陽能熱發電累計裝機容量為588MW，在全球太陽能熱發電累計裝機容量中占比約8.3%。

數據來源：國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟《2022中國太陽能熱發電行業藍皮書》、中商產業研究院整理

2.全球及中國光熱發電聚光形式

根據聚光形式的不同，光熱發電系統可以分為塔式、槽式、線性菲涅爾式、碟式。槽式因其較低的成本投入在早期項目中為主流，成熟較早，專利多為歐美壟斷，目前歷史裝機量較大。塔式集熱系統儲熱容量更大，投資成本較高，目前以塔式電站為主流。線菲式發電效率較低，碟式僅用于空間太陽能電站，占比較低。根據統計，全球范圍內槽式占比約77%，塔式約20%，線菲式約3%。

數據來源：國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟《2022中國太陽能熱發電行業藍皮書》、中商產業研究院整理

我國太陽能熱發電累計裝機容量中，塔式占比約63%，槽式約25%，線菲式約11%。我國光熱電站以塔式電站為主，雖系統建設投資成本高，但集熱能力強，我國西部地區由于晝夜溫差大、面積廣闊等條件更適合建設塔式電站，因此塔式光熱電站應用較廣。

數據來源：國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟《2022中國太陽能熱發電行業藍皮書》、中商產業研究院整理

3.我國在建光熱發電項目

據國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟梳理統計，目前在各地政府公布的大型風電光伏基地項目、新能源市場化并網以及直流外送等項目名單中（不含企業正在運作或計劃建設的項目）配置太陽能熱發電項目29個，總裝機容量約330萬千瓦，項目預計將在2023或2024年前投產。其中，新疆維吾爾族自治區、青海省、甘肅省、吉林省分別有13、9、5、2個項目。此外，在西藏自治區有3個包含光熱發電項目的孤網能源供應項目已經啟動相關建設工作。

數據來源：國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟、中商產業研究院整理

4.國內已建成光熱發電項目

截至2022年底，我國已建設完成9個太陽能熱發電示范項目，總容量550MW，其中含6個塔式項目、2個槽式項目和1個線菲式項目。

資料來源：CSTA，CSPPLAZA、CSPFocus、中商產業研究院整理

5.行業重點上市公司

目前，熔融鹽是當前光熱儲能的首選傳熱儲熱介質。相比導熱油等，熔融鹽具有較高的使用溫度、高熱穩定性、高比熱容等一系列優點。光熱（熔鹽儲能）產業重點上市公司及主要業務內容如下：

資料來源：中商產業研究院整理

03、光熱發電行業發展前景

1.政策大力支持，行業發展提速

2021年以來國務院、國家能源局等部門不斷推出涵蓋光熱發電在內的一系列指導性意見，如《2030年前碳達峰行動方案》等，助力光熱發電與風電、光伏的融合發展、聯合運行，以及儲熱型太陽能熱發電的發展。2022年，政策更強調了對產業發展培育，發揮光熱發電調峰與儲能的雙重功能。2023年4月，國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規?；l展有關事項的通知》提出，積極開展光熱規模化發展研究工作，推動光熱發電項目規?；?、產業化發展；力爭“十四五”期間，全國光熱發電每年新增開工規模達3GW。光熱發電規模化利用將成為我國新能源產業新增長點，產業將迎來重要發展機遇。

2.產業規模化有望降低成本

目前，光熱發電產業規模尚小，投資成本、發電度電成本高，經濟性不強。規模發展面臨的主要問題是降低聚光器成本、提高集熱系統溫度、提高熱電轉化效率，儲熱設備可靠性等方面。根據CSPPLAZA預測，未來光熱行業規?；l展將促使光熱系統成本整體降低18.42%-27.56%。隨著塔式電站技術的優化、規?；l展，未來有望改善光熱發電的成本問題。