今年以來，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢，推動高質(zhì)量發(fā)展的積極因素不斷增多。我國能源行業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)速度平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量效率提升的運(yùn)行態(tài)勢，其中，上半年電力發(fā)展改革方面，煤電應(yīng)急調(diào)峰儲備電源管理加強(qiáng)、可再生能源平價項目公布、新增太陽能規(guī)模大幅下降、光伏補(bǔ)貼競價新機(jī)制實行、核電重啟等標(biāo)注著電力發(fā)展階段性特征。展望下半年，電力供需有望保持平穩(wěn)態(tài)勢，市場化改革部分環(huán)節(jié)或?qū)⑷〉猛黄菩赃M(jìn)展，新業(yè)態(tài)新模式加速發(fā)展，逐步形成商業(yè)示范效果。

一、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，能源供應(yīng)增長加快，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

今年上半年，在國內(nèi)外形勢比較復(fù)雜的情況下，我國GDP增速達(dá)到6.3%，增速比上年同期回落0.5個百分點(diǎn)，分季度看，二季度與一季度相比小幅回落了0.2個百分點(diǎn)。雖然增速有所放緩，但是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一些主要指標(biāo)都是在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級。

同期，我國能源消費(fèi)平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，節(jié)能降耗穩(wěn)步推進(jìn)。我國能源消費(fèi)總量同比增長3.4%，其中，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重比上年同期提高1.6個百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)所占比重下降2.1個百分點(diǎn)。初步核算，上半年單位GDP能耗同比下降2.7%，降幅與一季度持平，其中規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗下降3.1%。

從能源供應(yīng)看，能源生產(chǎn)增長加快，能源供給保障能力不斷提升。上半年，煤炭去產(chǎn)能和優(yōu)產(chǎn)能同步推進(jìn)，原煤主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，油氣增儲上產(chǎn)取得積極進(jìn)展，非常規(guī)天然氣增長迅猛，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電等一次電力占全部發(fā)電量比重為27.3%，比上年同期提高2.1個百分點(diǎn)。

表：2019年上半年主要能源品種供應(yīng)情況

從能源投資看，能源行業(yè)投資對全社會投資的貢獻(xiàn)上升。上半年，能源行業(yè)累計投資同比增長1.9％，占全國固定投資比重從前2月的3.6％提高到4.5％。其中，油氣開采業(yè)投資同比增長34.1％，較去年同期加快31.3個百分點(diǎn)；可再生能源發(fā)電投資同比增長36.3％。此外，能源領(lǐng)域一批補(bǔ)短板示范項目建設(shè)加快。

二、電力供需總體平衡，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高，新能源平價加速推進(jìn)

上半年，全國電力生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，電力供需總體平衡。受宏觀經(jīng)濟(jì)、天氣及去年基數(shù)高等影響，全社會用電增速放緩，但第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增長較快，貢獻(xiàn)突出。全國新增裝機(jī)規(guī)模同比下降22.7%，主要在于新增太陽能同比少投產(chǎn)約1400萬千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)約占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?0%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高。全國可再生能源電力消納成效顯著，棄水棄風(fēng)棄光狀況持續(xù)緩解。具體來看，電力運(yùn)行發(fā)展呈現(xiàn)如下新特征：

（一）第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長約10%，社會用電結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。上半年，全國全社會用電量3.4萬億千瓦時、同比增長5.0%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長分別為5.0%、3.1%、9.4%和9.6%。其中，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)加快發(fā)展，帶動數(shù)字化、信息化相關(guān)行業(yè)用電增速超前。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電同比分別增長46.2%、35%。

（二）非化石能源新增發(fā)電裝機(jī)占總增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高。上半年，全國累計新增電力裝機(jī)4074萬千瓦。其中，水電182萬千瓦，風(fēng)電909萬千瓦，光伏發(fā)電1140萬千瓦，核電125萬千瓦，非化石能源新增發(fā)電裝機(jī)約占增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占總裝機(jī)的比重為41.2%、同比提高1.4個百分點(diǎn)。

（三）明確2873萬千瓦煤電應(yīng)急調(diào)峰儲備電源，更重視擱置產(chǎn)能利用。2016年我國啟動化解煤電過剩產(chǎn)能工作以來，煤電新增產(chǎn)能規(guī)模逐年降低，同時一批煤電項目停緩建，部分有效產(chǎn)能被擱置。今年上半年，在嚴(yán)格控制新增煤電裝機(jī)的同時（煤電新增規(guī)模984萬千瓦，同比少投產(chǎn)5.2%），明確2873萬千瓦煤電應(yīng)急調(diào)峰儲備電源，增強(qiáng)電力系統(tǒng)調(diào)峰能力，說明國家更重視擱置產(chǎn)能利用。

（四）火電發(fā)電量同比增長0.2%，煤電生存空間持續(xù)縮減。上半年，一方面受用電需求增長放緩、水電等非化石能源發(fā)電量快速增長等因素影響，全國規(guī)模以上火電廠發(fā)電量2.45萬億千瓦時、同比增長0.2%。其中，煤電受上游燃料價格高位波動、低利用小時等因素影響，生存空間持續(xù)縮減，煤電企業(yè)總體經(jīng)營困難，近期個別煤電廠破產(chǎn)清算事件引起行業(yè)高度關(guān)注。煤電如何定位、如何發(fā)展引起業(yè)界深入探討。

（五）250個風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目公布，新能源平價漸行漸近。5月，國家公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目名單，涉及250個項目、裝機(jī)規(guī)模2076萬千瓦。目前，全國首個平價風(fēng)電示范項目實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，多個光伏平價項目已開工建設(shè)，提高了新能源平價預(yù)期。

（六）全國新增太陽能規(guī)模同比降幅約55%，光伏市場內(nèi)冷外熱。上半年，在全球新增光伏裝機(jī)約4700萬千瓦、超出市場預(yù)期的形勢下，國內(nèi)光伏市場受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，新增太陽能同比少投產(chǎn)約1400萬千瓦，降幅約55%。同時，不同技術(shù)路線的光伏上游企業(yè)展開合縱連橫，抱團(tuán)競爭。

（七）2279萬千瓦的光伏項目納入2019年國家競價補(bǔ)貼范圍，光伏補(bǔ)貼競價新機(jī)制首度實行。2019年是實行光伏補(bǔ)貼競價新機(jī)制的第一年。5月啟動2019年光伏發(fā)電國家補(bǔ)貼競價項目申報工作，并于7月11日正式公布競價結(jié)果。最終確定擬納入2019年國家競價補(bǔ)貼范圍的項目總裝機(jī)容量2278.9萬千瓦，平均度電補(bǔ)貼0.0645元/千瓦時，平均電價降幅0.0817元/千瓦時，年度補(bǔ)貼需求約17億元。通過開展競價，將有效推動光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，加快光伏發(fā)電平價進(jìn)程。

（八）棄風(fēng)、棄光率分別同比下降4個、1.2個百分點(diǎn)，可再生能源消納機(jī)制進(jìn)一步完善。上半年棄水棄風(fēng)棄光狀況持續(xù)緩解。其中，全國棄風(fēng)率4.7%，同比下降4個百分點(diǎn)；棄光率2.4%，同比下降1.2個百分點(diǎn)。出臺可再生能源電力消納保障機(jī)制，加強(qiáng)全國新能源電力消納監(jiān)測預(yù)警功能，消納機(jī)制進(jìn)一步完善。

（九）三個核電項目獲核準(zhǔn)，核電發(fā)展開啟新征程。近日召開的國家能源局例行新聞發(fā)布會正式宣布，上半年，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核準(zhǔn)開工，核電結(jié)束了三年“暫停”核準(zhǔn)，重啟得到正式確認(rèn)。同時，采用華龍一號（漳州一期、太平嶺一期項目）和高溫氣冷堆技術(shù)的首堆示范工程開工建設(shè)。

（十）110千伏及以下電網(wǎng)投資比重同比提高8.2個百分點(diǎn)，配網(wǎng)建設(shè)及農(nóng)網(wǎng)改造升級是重點(diǎn)。上半年，全國電網(wǎng)工程投資完成1644億元，同比降低19.3%，其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資的比重為64.3%，比上年同期提高8.2個百分點(diǎn)，配網(wǎng)建設(shè)及農(nóng)網(wǎng)改造升級是當(dāng)前電網(wǎng)投資建設(shè)重點(diǎn)。

三、電力體制改革深水前行，有序推進(jìn)

新一輪電力體制改革至今，已步入全面開花、縱深推進(jìn)的階段。上半年電改主要在六大方面取得積極進(jìn)展。

（一）增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)圍。今年初以來，國家和地方針對改革中的難點(diǎn)問題，不斷織密政策舉措。隨著今年6月第四批84個增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)啟動，全國增量配電試點(diǎn)數(shù)量達(dá)到404個，試點(diǎn)覆蓋范圍已由地市級向縣域全覆蓋延伸，試點(diǎn)投產(chǎn)項目在增加。但關(guān)鍵配套政策有待落地見效。

（二）電力現(xiàn)貨試點(diǎn)地區(qū)全部如期開展模擬試運(yùn)行。八個試點(diǎn)中，南方（以廣東起步）試點(diǎn)已于5月份率先進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行，其余省份均在6月底前啟動了模擬試運(yùn)行，并正在根據(jù)模擬試運(yùn)行情況進(jìn)行規(guī)則完善、系統(tǒng)消缺等工作，爭取盡快進(jìn)入調(diào)電試運(yùn)行和結(jié)算試運(yùn)行階段。近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》，將為推進(jìn)現(xiàn)貨市場建設(shè)提供指引。

（三）電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造前緩后快。去年9月以來，全國只有廣州電力交易中心和少部分省（區(qū)、市）電力交易中心為股份制公司，電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造遲遲未見顯著進(jìn)展。據(jù)有關(guān)媒體報道，今年6月，國資委批復(fù)同意北京電力交易中心有限公司增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比將占到30%，天津、山東、寧夏、江蘇等16家省級電力交易機(jī)構(gòu)的股改實施方案也已正式上報國家發(fā)展改革委、國家能源局備案，正在按照要求編制擬上報國務(wù)院國資委審批的增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比在20%或者30%。

（四）發(fā)用電計劃放開范圍逐步擴(kuò)大。繼2018年提出“全面放開煤炭、鋼鐵、有色、建材四大行業(yè)用戶發(fā)用電計劃”，今年6月底，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃的通知》，明確經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計劃原則上全部放開，提高電力交易市場化程度。除居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶以及電力生產(chǎn)供應(yīng)所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶均屬于經(jīng)營性電力用戶。

（五）電力市場化交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。從已公開的部分?jǐn)?shù)據(jù)可見一斑：上半年，廣東累計交易電量達(dá)1658.2億千瓦時，同比增長25.4%，超過2018年全年交易總電量，節(jié)約用戶用電成本約70億元。新疆市場化交易電量共計556.75億千瓦時，已超過去年全年規(guī)模。廣西電力交易中心市場化交易電量超過600億千瓦時，創(chuàng)歷史新高。云南1~5月交易電量359億千瓦時，預(yù)計全年交易電量將超過1000億千瓦時，同比增長超過17%。

（六）降電價任務(wù)高效落實。上半年，國家發(fā)展改革委出臺兩批降電價措施，第二批措施7月1日開始執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計，兩批措施累計降低企業(yè)用電成本846億元，其中降低一般工商業(yè)企業(yè)用電成本810億元，將全面完成《政府工作報告》提出的“一般工商業(yè)平均電價再降低10%”的任務(wù)要求。

四、下半年非化石能源比重持續(xù)提升，電改關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望取得新突破

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的風(fēng)險挑戰(zhàn)，下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的基本面不會變。這是能源電力平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)，同時要求能源電力行業(yè)堅持講政治、顧大局，堅持補(bǔ)短板、防風(fēng)險，堅持調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)布局，堅持抓改革、強(qiáng)市場，堅持全方位、重實效，著力推動能源電力高質(zhì)量發(fā)展。

預(yù)計下半年能源消費(fèi)增速不高于上半年，能源供給保障能力穩(wěn)步提升，能源總體供需平衡。電力消費(fèi)將延續(xù)上半年的平穩(wěn)增長態(tài)勢，全年全社會用電量同比增速基本持平，難有較大提升空間；全年新增裝機(jī)規(guī)模約1億千瓦，其中，隨著政策目標(biāo)確定，下半年新增光伏裝機(jī)有望擴(kuò)大，全年新增裝機(jī)將達(dá)4000~4500萬千瓦；風(fēng)電、光伏平價項目陸續(xù)建設(shè)、投產(chǎn)，提升社會對新能源平價的信心；非化石能源比重繼續(xù)提升。

電力體制改革部分環(huán)節(jié)有望加速推進(jìn)，進(jìn)一步為2020年取得“決定性成果”蓄勢。其中，增量配電改革尚需凝聚合力、綜合施策，解決好項目業(yè)主確定、供電營業(yè)區(qū)域劃分、增量和存量范圍、增量配電網(wǎng)配電價格、身份等種種問題，盡快讓改革試點(diǎn)落地，“活下來”“活得好”。

電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造或?qū)⑻崴佟Ｄ壳案脑爝M(jìn)程已晚于2018年9月發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)的通知》(發(fā)改經(jīng)體〔2018〕1246號)的要求，作為電改的重要環(huán)節(jié)，此項工作下半年或?qū)⑻崴佟?/p>

電力市場化交易規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。隨著經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計劃原則上全部放開，電力市場化交易將保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

電力現(xiàn)貨市場建設(shè)深入推進(jìn)。除南方（以廣東起步）試點(diǎn)外，開展模擬試運(yùn)行的試點(diǎn)將加速開展調(diào)電試運(yùn)行、結(jié)算試運(yùn)行進(jìn)程，八個試點(diǎn)地區(qū)要落實好《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》精神，加快電力市場體系建設(shè)。

新業(yè)態(tài)將加速成長。隨著市場化改革深入推進(jìn)和電力低碳化發(fā)展，能源電力企業(yè)普遍面臨著傳統(tǒng)主業(yè)承壓問題，正努力拓展業(yè)務(wù)布局、實現(xiàn)提質(zhì)增效，加速布局微電網(wǎng)、綜合能源服務(wù)、氫能、儲能+等新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域，新業(yè)態(tài)將加速成長，逐步形成商業(yè)示范效果。