近期，業內多個消息源透露，6月底國家發改委正式印發了今年3月19日由中央全面深化改革委員會第七次會議審議并通過的《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》。文件的正式印發，標志著籌劃多年的國家油氣管網改革進入了執行階段。

記者對多油氣領域多主體的調查采訪顯示，多數行業人士認為此次管網運營機制改革的力度非常大，將打破現有的市場格局，創造相對公平的競爭環境，對中國的天然氣市場發展產生深遠的影響。與此同時，市場對于即將成立的國家油氣管網公司能否真正做到完全獨立的公平開放仍有所擔心。

多位業內人士表示，國家油氣管網公司將有望在今年8月底掛牌成立，相關的資產剝離工作后續將快速推進，并有望以“快刀斬亂麻”式盡快完成。據悉，業內關注的國家油氣管網的“負責人”人選還在擬定中。

改革基本符合普遍預期

記者獲悉，上述“實施意見”是一個框架性的指導文件，明確了要組建國家石油天然氣管網公司，并對如何組建給出了方向指引。由于改革難度、改革目標等多種綜合因素約束，“實施意見”中的一些表述相對原則性，特別是關于資產范圍的描述還需后續配套改革意見來確認并輔助推進。

此前多個消息源指出，“實施意見”下發到了相關的企業和地市一級。有了解情況的人士指出，由于涉及到資產剝離，相關的企業與地方政府均是繞不開的主體。“文件超預期的下發到地市級，側面反映了改革涉及的資產處理范圍較預期大，可能突破央企的層面。”有業內人士分析。

據記者采訪的多位業內人士表示，從目前初定的方案來看，改革基本符合社會的普遍預期。此次管網運營機制改革，基本實現了將天然氣管網資產從三大石油公司內部剝離出來，打通了國內天然氣管網的毛細血管運輸通道。據悉，按照改革要求，當前存在于三大石油公司內部的4Mpa及以上的天然氣管道將全部劃入國家油氣管網公司。這意味著除了一些未參與市場化競爭的分支線管道，其他的天然氣管道將全部被“收編”。有業內人士表示“僅梳理三大石油公司錯中復雜的管網資產、股權結構的工作量都非常龐大。”。

盡管業內對于組建國家油氣管網公司仍有不少看法與討論，但改革已進入了執行層面。有業內人士分析判斷認為改革將重塑國內石油天然氣行業的格局。過去以三大石油公司為主的上中下游一體化的發展格局（3+X），將過渡到上游以三大石油公司為主，中游統一管網運輸，下游銷售市場多種主體競爭的市場體系（3+1+X），最后形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系（X+1+X）。

國家管網的資產范圍：聚焦天然氣、有的放矢

除了人事問題，關于新的國家石油天然氣管道公司的資產范圍是此次改革最受關注的內容。資產范圍將決定哪些資產將被納入國家石油天然氣管道公司。據記者了解，此次油氣管網運營機制改革僅涉及推動三大石油公司的油氣干線管道資產、業務及相關股權獨立。因而，非三大石油公司投資建設及控股的石油、天然氣管道及地下儲氣庫、LNG接收站并不在此次資產剝離的范圍內。

據記者多方了解，此次管網改革擬剝離和組建的重要資產如下：

1、天然氣管道資產剝離超預期

天然氣管網是此次油氣管網改革的重點。據了解悉，改革擬將三大石油公司設計壓力4Mpa及以上的國內天然氣管道及其附屬設施全部納入國家石油天然氣管網公司。4Mpa為天然氣主干支線與城鎮燃氣壓力“臨界值”，基本上實現了將主干天然氣管道“一網打盡”，“這也就意味本次天然氣管網的改革是比較徹底的，超過預期。”有業內人士評價道。

據悉，考慮改革的難度與復雜性，為了順利推進改革，一些不影響國內天然氣市場的管道仍可保留在三大石油公司內部。如油氣田內部的集輸管道及不參與市場競爭的支干線。此外，三大石油公司持有的境外油氣管道的股權仍可保持現狀。

據悉，此次改革的范圍僅涉及三大石油公司全資和控股的天然氣管道資產，其它各類主體獨立建設的跨省的天然氣管道干線不在此次改革的范圍，如大唐國際克什克煤制氣天然氣管道，山西通豫煤層氣管道，應張天然氣管道等仍可保留其獨立的所有權。

2、原油、成品油管道未做強制要求

對原油成品油管道并未做強制性剝離要求，只是提出“原則上”的指導意見。據悉，原則上設計壓力為6.4Mpa及以上的原油、成品油管道可納入國家石油天然氣管道公司。未來，油類管道的歸屬問題，仍充滿不確定性。如若原油、成品油管道大多未被納入國家管網公司，新公司的總資產也將相對較小。

3、地下儲氣庫、LNG接收站部分納入

當前改革并未明確指出哪些地下儲氣庫和LNG接收站納入國家油氣管網公司，但提出可依據管網安全運行和應急調峰需要，將三大石油公司全資或控股的部分地下儲氣庫和LNG接收站納入國家石油天然氣管道公司。

業內人士分析認為，中國的天然氣保供主要在北方，因此被剝離的LNG接收站可能集中在華北區域。地下儲氣庫則可能重點考慮剝離此前由國家出資建設的長輸管道的配套的地下儲氣庫。具體哪些油氣基礎設施會被剝離，還看后續具體的改革細節。但可以確定的是，非三大石油公司投資建設、控股的地下儲氣庫、LNG接收站均不在此次改革的資產范圍內。

4、三大石油公司持有的省級天然氣股權將收歸國家油氣管網公司

此次改革關于省級天然氣管網的改革力度超過此前預期。此前，業內對于改革的預期僅限于干線天然氣管網，不涉及省級管網。據記者了解，此次管網改革盡管不直接整合省級天然氣管網，但是對于三大石油公司控股、參股的省級天然氣管網公司的股權將全部收歸國家油氣管網公司。

這對于當前全國的省級天然氣管網的體系影響是巨大的。如若三大石油公司持股的省級管網的股權“合三為一”，那么三大石油公司參股的十余家省級管網公司則可能面臨控股股東的變更。備受關注的浙江省網與廣東管網的走向充滿不確定性。

不過，對于可能受影響的省級天然氣管網公司未來的歸屬或者控制權等問題，尚未有定論。有業內人士分析認為受地方事權的影響，此次僅涉及三大央企油氣管網資產的改革，地方的自主權和談判空間仍較大。“國家管網與省網之間的關系，可以協商確定。”

5、調度業務全部納入國家油氣管網公司

調度是油氣管網穩定運行的中央大腦，負責油氣管道的調度指揮生產運行，其地位與重要性不言而喻。調度業務全部納入國家石油天然氣管網公司，這意味著，此后進入國家油氣管網的油氣資源的調度權將由國家石油天然氣管網公司一家來統一負責。

至于三大石油公司的調度業務的資產范圍，各不相同。以中石化為例，中石化總部生產經營部有總調度室，但不具體管運行。中石化的天然氣公司、管道公司內部也有調度中心。中石油的管網調度主要集中在中石油北京油氣調控中心。

國家油氣管網公司將獨立運營

根據此前的官方報道，“實施意見”要求要組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網公司。其組建形式包括股權回購、資產劃轉等。據悉，當前初定的改革方案并未對國家石油天然氣管道公司的股權結構做出具體規定，但明確了新組建的國家石油天然氣管網公司將保持國務院的第一大控股股東地位，三大石油公司的持股比例將排在國資委之后，位列股東名單之中。

從當前油氣干線管道的資產來看，中石油的油氣管道資產超過50%，其在新的國家管網公司的資產、股比、收益三者之間如何協調與平衡，尚待解決。

此前，業內不少人士擔心成立后的國家油氣管網公司仍可能受制于三大石油公司。這個擔憂在改革設計中得以回應。據悉，國家油氣管網公司成立后，將獨立運營，且與三大石油公司并列為副部級的央企單位，并接受國資委的考核。對于業內關心的“一把手”問題，將由中組部發文任命，新組建的國家油氣管網公司的領導班子，也將保持獨立的企業運營性，僅對新公司負責。

“從公平開放的獨立管網公司的定位來看，未來在國家管網面前，三大石油公司將與其它的資源主體的地位完全平等。”有業內人士分析道。

對于其它各類主體，如地方國企、民營企業未來是否會進入初始股東名單，可能還是要看后續資產重組的情況，或是等待推進的管網改革2.0階段。圍繞建立“多元化的石油天然氣管網公司”這個目標和定位，組建之后的國家油氣管網公司待時機合適，將可能通過上市、混改引資等多種形式，引入社會化資本。

國家管網公司定位清晰，僅提供管輸服務，禁止向產業鏈其它方向延伸

據悉，即將組建的國家石油天然氣管網公司定位精準，僅可從事單一的油氣管道運輸業務，不能進入石油天然氣的上游勘探開采業務和從事天然氣的銷售業務，也不能參與管道的制造、施工等輔助服務。這也決定了國家油氣管網公司將真正的實現管網及基礎設施向第三方公平公開開放。

按照改革定位，未來國家油氣管網的營收與利潤將完全取決于管輸費的多少。據不完全統計，2018年國內三大石油公司的油氣管輸業務的利潤約為350億元，而當前，國家對于跨省管道核定的資產收益率為8%，這使得新的國家管網公司的贏利能力較為可觀。

有業內人士分析認為，即使明確國家油氣管道公司不能進行天然氣的買賣，但出于應急調峰的需要應對其買賣天然氣進行監管，使之不能賺得氣價差，從而避免失去中間平臺的公允性。

據悉，為了保障國家石油天然氣管網公司的管輸獨立運行，且在科研、施工等輔助業務減少對三大石油公司的依賴，國家還鼓勵三大石油公司剝離與管道相關的咨詢、科研、裝備制造、施工等業務，并建議通過市場化原則對與管道有關的輔助業務進行專業重組，使其成為獨立的市場主體，能夠為管道運行提供第三方服務。據業內人士分析認為，這是提前預防石油公司內保存的管道專業服務業務未來可能出現的“店大壓客”的情況。

國家油氣管網公司不具有管道投資建設的排他權

據悉，組建后的國家油氣管網公司將按照國家的相關規劃全面承接油氣干線管網投資業務。此外，國家油氣管網公司還需承擔油氣干線管網建設主體責任和社會管網聯通責任。這意味著，國家管網公司未來的主要任務就是提高管道建設速度和建設里程。

有業內人士透露，盡管新的國家油氣管網公司的定位是油氣干線管道的投資建設主體，但其并不具有主干管網的“獨家”建設權。“從這個角度來將，未來三大石油公司再投資建設主干管網也是允許的。”

當前，國內的油氣管道建設滯后已經成為天然氣市場發展的最主要短板。多主體投資建設管道將加快國內管道的建設步伐。

保供責任一分為二：國家管網負責運行調度、石油公司保障天然氣供應

此前，業內各方對于新組建的國家油氣管網公司與三大石油公司在天然氣冬季保供中應該承擔的責任看法不一。據悉，此次改革關于保供的責任劃分界面明確。其中，國家油氣管網公司承擔的保供責任包括：1）國家油氣管網將按照管輸服務合同的約定提供日常管輸服務，承擔油氣管道的運行調度責任；2）國家油氣管網公司在應急保供中承擔協調資源的責任。

三大石油公司作為資源公司供應主體，則需按照購銷合同承擔資源供應責任。

對于保供責任“一分為二”的劃分，有業內專家提出“菜市場”理論進行類比。“國家管網公司就是菜市場，只要保障菜市場的有序正常運轉，至于市場中有沒有菜的主要責任在于‘賣菜的’，三大石油公司類似于市場中的‘賣菜的’。”

盡管上述責任劃分看起來界面清晰，但執行起來可能出現管網與資源供應方可能的“扯皮”問題。業內專家建議，后續還需配套強有力的細則及監管舉措。