CSPPLAZA研究中心:光熱電站EPC是光熱發(fā)電項目開發(fā)中技術(shù)含量最大、利潤額也相對最大的核心部分,全球范圍內(nèi),具有光熱電站EPC能力的廠商并不太多,具有單獨承建一個光熱電站能力的EPC商更是鳳毛麟角,大多數(shù)公司僅具有電站局部的EPC能力。
伴隨西班牙光熱市場的沒落,西班牙本土的部分光熱EPC商對光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的投入力度開始減輕,但仍有不少EPC商開始積極拓展海外新興光熱發(fā)電市場,并已經(jīng)取得了一些業(yè)績。這些走出海外的EPC大多在光熱發(fā)電市場耕耘多年,擁有豐富的項目開發(fā)經(jīng)驗。
企業(yè)名稱 | 國別 | 簡介 |
ARIES ingenieria ysistemas | 西班牙 | 西班牙綜合性系統(tǒng)工程公司,業(yè)務(wù)涉及能源和安全測試系統(tǒng)等領(lǐng)域。其于1987年即進入可再生能源領(lǐng)域,擁有西班牙ASTE-1A&1B、ASTEXOL-2等多個光熱電站的開發(fā)業(yè)績。在西班牙馬德里、美國舊金山和中國上海等地設(shè)有辦公室。但中國辦公室目前并不涉及光熱業(yè)務(wù)。除了EPC業(yè)務(wù)外,同時其還提供工程咨詢等方面的服務(wù)。其是對中國光熱市場關(guān)注較多的外資EPC商,在中國市場擁有多個小項目業(yè)績,最大業(yè)績是中廣核德令哈50MW槽式電站的OE。 |
Abengoa | 西班牙 | 全球光熱發(fā)電行業(yè)一體化戰(zhàn)略龍頭,擁有最多的光熱發(fā)電項目裝機。其通過旗下的Abengoa Solar,Abeinsa、Abener和Teyma等公司開發(fā)光熱電站。其目前投資或EPC的投入商業(yè)化運行的光熱電站裝機規(guī)模達1603MW,在建電站裝機為360MW,另還有裝機規(guī)模為320MW的電站處于前期開發(fā)階段。其進入中國光熱市場多年,但囿于國內(nèi)市場環(huán)境和該公司的定位,目前尚無多大業(yè)績。 |
TSK | 西班牙 | 西班牙排名前列的光熱項目EPC商,擁有多項光熱發(fā)電項目業(yè)績,并在新興光熱發(fā)電市場有所斬獲。其中在建的包括與ACWA合作開發(fā)的南非50MW的Bokpoort槽式電站、摩洛哥160MW的Noor1槽式電站等。另外其在西班牙已開發(fā)有La Florida槽式電站、La Dehesa槽式電站、Puerto Errado II菲涅爾電站、La Africana槽式電站等多個項目。其作為EPC或項目業(yè)主開發(fā)了這些電站。TSK對中國市場也有所關(guān)注和投入。 |
Ingeteam | 西班牙 | Ingeteam是同時掌握光熱電站整場控制系統(tǒng)(LOC+FCS+DCS)及光熱的整場設(shè)計、施工、調(diào)試、運維的一家西班牙公司,Ingeteam 電站業(yè)務(wù)部的系統(tǒng)集成(EPC,設(shè)計或OE)的業(yè)績約350MW,整場控制系統(tǒng)業(yè)績約300MW,其前身為Ingeteam與西班牙能源巨頭Acciona(安訊能)的合資公司,專注于電站項目的設(shè)計及EPC,于2006年Ingeteam全資收購Acciona(安訊能)公司所持股份。該公司在中國市場也有斬獲,此前中標中廣核德令哈50MW光熱電站基礎(chǔ)設(shè)計標。 |
Cobra | 西班牙 | 西班牙排名前列的光熱電站EPC商,其涉及開發(fā)的光熱項目總計超過500MW,其中包括Andasol1-2槽式電站、Valle1-2槽式電站和全球首個塔式熔鹽電站Gemasolar電站以及全球裝機最大的塔式熔鹽電站新月沙丘電站等。其在海外市場也已有斬獲。 |
Abantia | 西班牙 | 在西班牙擁有Guzman槽式電站、Borges光熱生物質(zhì)聯(lián)合循環(huán)電站等三個光熱發(fā)電項目業(yè)績,在海外光熱發(fā)電市場也有部分涉入。但目前尚未進入中國市場。 |
ACCIONA Energy | 西班牙 | 著名的美國內(nèi)華達Solar One電站即出自該公司之手。在西班牙,其也擁有Alvarado I等約5座大型光熱電站的開發(fā)業(yè)績。其也參與了摩洛哥NOOR1電站的EPC,在海外市場擁有一定業(yè)績。 |
Idom | 西班牙 | Idom在光熱發(fā)電領(lǐng)域擁有多項業(yè)績,但多為設(shè)計業(yè)績,如著名的新月沙丘電站的基礎(chǔ)和詳細設(shè)計該公司即有參與。其作為EPC也參與了少數(shù)光熱電站的建設(shè),如西班牙Guzman電站即是其與Abantia等組成的聯(lián)合體承擔EPC的。 |
Sener | 西班牙 | Sener是擁有較多光熱發(fā)電項目業(yè)績的EPC商,其開發(fā)有著名的Gemasolar塔式熔鹽電站和西班牙Valle1和Valle2槽式電站。在新興市場上該公司也多有斬獲,如在建的摩洛哥NOOR1電站其作為EPC也有參與,摩洛哥NoorII和NoorIII電站其也與ACWA組成聯(lián)合體中標。 |
Ferrostaal | 西班牙 | Ferrostaal曾參與建設(shè)了Andasol3槽式電站。2012年7月份該公司收購了德國光熱公司Flagsol,但此后又轉(zhuǎn)售給了TSK。由于西班牙本土光熱市場環(huán)境惡化,其在光熱發(fā)電市場的開發(fā)力度目前并不太大。 |
COMSA EMTE | 西班牙 | 曾與Abantia聯(lián)合作為EPC開發(fā)建設(shè)了Termosolar Borges這一全球首個光熱生物質(zhì)聯(lián)合循環(huán)電站。但其后在光熱發(fā)電領(lǐng)域未見新的業(yè)績。 |
Magtel Renewables | 西班牙 | 開發(fā)了西班牙50MW的La Africana槽式電站。西班牙市場沒落后,未見其有新的項目開發(fā)活動。 |
BECHTEL | 美國 | 柏克德公司(Bechtel)創(chuàng)建于1898年,是一家具有百年歷史的家族企業(yè),也是一家綜合性的工程公司,該公司為各個行業(yè)、領(lǐng)域的客戶提供技術(shù)、管理以及開發(fā)、融資、設(shè)計、建造和運行安裝等直接相關(guān)的服務(wù)。其在光熱發(fā)電領(lǐng)域的業(yè)績并不太多,最大的業(yè)績是其是全球裝機最大的Ivanaph塔式電站的EPC。 |
SolarReserve | 美國 | 塔式熔鹽光熱電站開發(fā)商。其更大程度上是作為項目技術(shù)供應商而非EPC商。其開發(fā)的新月沙丘光熱電站是全球裝機最大的塔式熔鹽電站,該電站投運后的實際運行效果對整個光熱發(fā)電市場影響深遠。該公司目前也正在中國市場開展相關(guān)工作。 |
BrightSource Energy | 美國 | 塔式光熱電站開發(fā)商,其EPC能力更多地集中于太陽島方面,最大業(yè)績是開發(fā)了Ivanpah電站。其在中國市場獲得了較大突破,與上海電氣合資成立了上海電氣亮源光熱工程有限公司,作為EPC承擔中電投黃河水電的巨型塔式光熱電站的開發(fā)。 |
Lauren Engineers & Constructors | 美國 | Lauren是美國一家大型工程建設(shè)公司,其參與建設(shè)了美國首個ISCC電站75MW的Martin光熱項目,作為EPC開發(fā)了64MW的Nevada Solar One槽式電站。 |
NextEra Energy Resources | 美國 | 美國較早進入光熱發(fā)電市場的大型公司,其開發(fā)了具有里程碑意義的美國SEGS系列中的多個電站和Genesis槽式項目。其更大程度上是一家能源項目開發(fā)商,目前在光熱領(lǐng)域未見有新的活動。 |
Fluor | 美國 | 福陸公司是世界最大的工程咨詢、工程建設(shè)、保修維修公司之一,光熱業(yè)務(wù)方面其作為EPC為西班牙的三個電站和美國的Genesis Solar電站提供服務(wù)。該公司同時對海外市場也有涉入,對中國市場也有一定關(guān)注。 |
中控太陽能技術(shù)有限公司 | 中國 | 成功建設(shè)了國內(nèi)首個10MW級的光熱示范電站,具有一定的實踐經(jīng)驗,正著手進行塔式熔鹽技術(shù)的攻關(guān)。 |
中海陽能源集團股份有限公司 | 中國 | 以反射鏡為切入口進入光熱發(fā)電市場并縱深至光熱電站的EPC領(lǐng)域,整體EPC能力尚需在實踐中積累完善。 |
首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司 | 中國 | 目前正在推進敦煌10MW塔式熔鹽光熱示范電站的建設(shè),整體EPC能力尚需在實踐中完善和積累。 |
龍騰太陽能熱電設(shè)備有限公司 | 中國 | 從集熱管生產(chǎn)制造進入光場EPC的國內(nèi)廠商,整體EPC能力尚需在實踐中積累完善。 |
Ener-t International | 以色列 | 較早從事光熱發(fā)電項目開發(fā)的技術(shù)型公司,其創(chuàng)始人曾參與了SEGS槽式電站的開發(fā)。在西班牙、印度等市場擁有部分業(yè)績。其作為EPC參與了印度50MW的Abhijeet槽式電站的開發(fā)。對中國市場也有較多涉入。 |
注:CSPPLAZA研究中心統(tǒng)計。如有紕漏,敬請指正! |
從上表我們也可以看到,海外光熱EPC商有不少都是大型工程設(shè)計建設(shè)公司的附屬體,光熱業(yè)務(wù)僅是其集團業(yè)務(wù)的一部分或很小的一個分支。那么,為何這些公司能夠成為光熱電站的EPC呢?這或許能夠證明,傳統(tǒng)電力等基建工程公司在涉入光熱電站EPC業(yè)務(wù)時有其自身的優(yōu)勢,如相對雄厚的資金實力、較強的抗風險能力、對大型系統(tǒng)工程的設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗等。這與光伏電站EPC是絕然不同的,這些是單純的技術(shù)性公司或裝備類廠商所難以具備的。如SolarReserve和Brightsource,雖手握核心技術(shù),但其開發(fā)的新月沙丘和Ivanpah電站的EPC都非自身。
基于這一點我們也可以預測,國內(nèi)大型工程建設(shè)公司如果進入光熱發(fā)電市場,其未來將有可能成為國內(nèi)光熱電站EPC的主力。目前我們已經(jīng)看到有部分相關(guān)公司如山東電建第三工程公司開始了前期的項目經(jīng)驗積累,未來通過招募更多專業(yè)技術(shù)人才、合資等方式迅速補齊其在光熱技術(shù)方面的短板,成為中國光熱發(fā)電的專業(yè)EPC商可能要比其它公司快很多。當然,前提是國內(nèi)市場能夠起來,市場才是孕育專業(yè)的光熱EPC公司的溫床。