新基建有望成為貫穿全年的投資主題。

3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，研究當(dāng)前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行重點(diǎn)工作。會議強(qiáng)調(diào)要選好投資項(xiàng)目，加強(qiáng)用地、用能、資金等政策配套，加快推進(jìn)國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

這是近期疫情防控系列會議中第二次提及5G，且首提數(shù)據(jù)中心建設(shè)。分析人士指出，以5G為首新基建對于穩(wěn)投資和推動產(chǎn)業(yè)升級至關(guān)重要，5G建設(shè)規(guī)模有望加速擴(kuò)張，利好產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)相關(guān)標(biāo)的。

新基建有望成為貫穿全年的投資主題。對于本次會議提出要發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大“新基建”板塊，證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理出機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的概念股龍頭，以饗讀者。

東吳證券持續(xù)看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建環(huán)節(jié)，看好科技新基建產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)績優(yōu)個股。建議關(guān)注的標(biāo)的為：

基站基建：中興通訊、烽火通信、世科技、中石科技、滬電股份、崇達(dá)技術(shù)、深南電路、生益科技等；

流量基建：

IDC：光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、城地股份、鵬博士、杭鋼股份、沙鋼股份等；

光模塊：中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、天孚通信、新易盛；

路由器：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷；流量可視化：中新賽克、恒為科技；

5G應(yīng)用：

云計(jì)算：優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技；高清視頻：淳中科技；

車聯(lián)網(wǎng)：中科創(chuàng)達(dá)、移為通信、移遠(yuǎn)通信、高新興、佳都科技；

物聯(lián)網(wǎng)：和而泰、拓邦股份、美格智能。

新時代證券認(rèn)為新基建一方面具備“穩(wěn)投資”的作用，帶來部分投資拉動作用，能夠部分對沖疫情對今年經(jīng)濟(jì)的影響，同時又能調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟(jì)新舊動能轉(zhuǎn)換。新能源汽車充電樁和特高壓行業(yè)受益于本輪新基建的啟動，看好技術(shù)優(yōu)、市場應(yīng)用積累深的充電樁設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，長期看好充電樁運(yùn)營企業(yè)，推薦特銳德、科士達(dá)；特高壓建設(shè)受益標(biāo)的包括國電南瑞、平高電氣和許繼電氣。

新基建類概念節(jié)后漲幅居前

眾多概念板塊節(jié)后走勢強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，新基建相關(guān)的概念中，云計(jì)算、光模塊、大數(shù)據(jù)、高頻PCB等概念指數(shù)節(jié)后漲幅均超過20％，存儲器、工業(yè)互聯(lián)、射頻天線、5G、人工智能物聯(lián)網(wǎng)、特高壓等概念指數(shù)節(jié)后漲幅均超過10％。

同時，概念板塊也是牛股成群。云計(jì)算的會暢通訊、新能源汽車的奧特佳、工業(yè)互聯(lián)的漢鐘精機(jī)等節(jié)后漲幅翻倍。另外，有新基建概念的衛(wèi)寧健康、贏合科技、奧飛數(shù)據(jù)等10多只股票節(jié)后漲幅超過50％。

5G、大數(shù)據(jù)等概念龍頭股名單

機(jī)構(gòu)扎堆推薦的新基建概念股，較大可能是業(yè)績優(yōu)異的龍頭，也有望長線跑贏市場、跑贏行業(yè)。數(shù)據(jù)寶梳理了上述七大“新基建”板塊相關(guān)的17個概念，剔除重復(fù)項(xiàng)后篩選出其中有5家以上機(jī)構(gòu)評級的股票，并根據(jù)評級機(jī)構(gòu)數(shù)進(jìn)行排名。

梳理發(fā)現(xiàn)，浪潮信息涉及的概念最多，達(dá)到4個。另外，中興通訊、許繼電氣、紫光股份、衛(wèi)士通、東山精密、滬電股份、生益科技、國電南瑞、寶信軟件等個股均涉及3個概念。