2月22號白天發改委出臺了《關于階段性降低非居民用氣成本支持企業復工復產的通知》，晚上國家電網公司立刻宣布“堅決貫徹政策，出臺八項舉措，減免電費489億元””。

同一天先后發的這兩個新聞，說明國網和發改委在這個事情上應該是提前溝通協調的，而不是等著發改委政策出來，然后再過段時間研究落實。

可能這也是毛董上任以后的國網新姿態，結合他最近的一些動向，以及國網最近下發的8號文，個人對國網未來的走向做一些不負責任的研判。

國網戰略主旋律是什么？

對于一家大型央企來說，主旋律就是需要解決的主要矛盾。

過去（大致是劉振亞時代）國網面臨的主要矛盾是：社會用電需求和電網供電能力之間的矛盾，本質上是量的矛盾，所以三集五大也好，特高壓也好，都是解決主要矛盾的有效手段。

現在國網面臨的主要矛盾是：社會對電力獲得成本的承受力與電網企業供電成本之間的矛盾，本質上是價的矛盾。

價的矛盾就比較復雜，背后實際上是多種因素在不斷回旋。

比如，公平與效率的關系、企業發展與社會發展的關系；電源與電網的關系；發達地區和不發達地區的關系等等，這些錯綜復雜的因素交織起來，最終表現是成本和價格。

所以我認為壓成本，擠利潤，降電價是未來一段時間的主旋律。

天時不遂，泛在的無奈

個人認為，寇董心里很明白要解決的主要矛盾是什么，只是他的路徑選擇是，先找新的出路（三型兩網），用增量去解決存量主要矛盾。這個思路有兩個落地條件：

1、新出路必須足夠光明，至少是萬億級別（這個萬億不是市場空間，而是國網的潛在市場占有率對應的，說白了就是能吃得到的蛋糕），否則帶不動國網這艘大船，但是即使是泛在物聯，在市場化的業務里很難有這個體量。至于綜合能源服務，據說到2030年是3000億目標（估計是內部測算市場占有率30%，一年是否能有1萬億的市場還兩說）。

2、以時間換空間，新出路必然是競爭性業務，因為壟斷業務在監管環境下，已經沒有再挖萬億的可能性（基本上屬于零和博弈了）。競爭性業務需要培育的時間，3-5年只是起步價，5-10年未必能定勝負。

可惜，沒有給寇董那么多時間，產業轉型、貿易摩擦，再加上疫情影響。天時尚且不足，即便地利人和又能如何？可能他的無奈就在這里吧。

國網8號文里看端倪

毛董履新的思路，我認為初步體現在國網8號文里（并不完全，但是足夠我們細細品味字里行間的微妙了）大致可以分為四個方面：

一、體現企業社會責任的部分

基建投資，上馬特高壓和抽蓄，實施工程拉動，這是經濟下行壓力下的必然應對措施。

降電費。大工業和一般工商業電費95折，還有基本電費的優惠措施。

二、提高運營效率，減少監管類業務成本

特高壓混改。引入市場化投資者，這個舉措背后也很有深意，在自然壟斷環節引入市場化機制，本質上也是要理清相關的成本和利潤，收益清晰化。

放管服。優化總部架構，放棄三集五大的總部管理模式，省公司自主權增加（戰略+運營管控），并且要求梯次放權。

三、監管類業務和市場化業務區分

市場化業務企業化運作。落實法人主體，董事會制度，職工分紅，戰略+金融管控模式。

非監管類業務有效隔離。產業單位、集體企業都是非監管類業務，解決“靠企吃企”的問題，推動信息披露，以公允價格獲得相關業務，規范關聯交易。

推進省管產業單位改革。壓減集體所有制企業、建立產業關系、產業管理公司規范運營，處置非核心業務。這個思路類似地方政府的“國有資產管理公司”，實現集體企業的規范化、清晰化和市場化運作。

剝離傳統業務和企業辦社會業務。有序退出傳統裝備制造、房地產、賓館酒店。醫療機構和養老機構改革。

新業務領域，在芯片、儲能、智能終端、電動汽車、綜合能源等方面推動發展。

四、整體上進一步推動電改和服務

輸配電價改革、推進增量配網試點、推進全國統一電力市場建設。

創新客戶服務模式，實現多業務互聯互通，一證通辦。本質上也是減少內部摩擦成本，減少客戶交互成本，提高客戶感受（類似最多跑一次）。

國網的新發展特色

毛董領導下的國網新戰略，個人認為就是以解決新時代主要矛盾為目標，對國網發展路線的重新定位，實現堅守主業，靈活高效，推進改革，務實拓展。這也是全社會、各級政府部門對電網的根本期待。

堅守主業，就是國網改變過去全產業鏈布局的做法，而是以電網運營商為主營業務（管制類業務，成本進電價）。在能夠充分發揮核心競爭力的市場化環節，以市場化的方式進行新業務拓展，比如規范集體企業運營、部分退出裝備制造業、不再把泛在物聯作為戰略級發展方向等。說句題外話，非管制類業務（也就是電網企業廣義的市場化業務，比如產業單位、集體所有制企業）的理順與區隔，是電改深入推進的根本保證之一。

靈活高效，在非管制業務方面，對集體企業和產業單位按照市場化的規律進行管理，責權利對等，并且借鑒地方政府的國有資產運營思路；在管制業務方面，一是通過引入新投資者，以類似地方鐵路（政府、鐵總、第三方投資機構合資）建設的，設立特高壓、增量配網等項目公司，產權和收益清晰化，倒推企業內部的成本清晰化；二是放管服，給省公司更大的自主權，因省施策，總部進行戰略管控。

推進改革，輸配電價改革解決一些關鍵矛盾，比如成本結構優化（個人認為這個對增量配電價格的合理化具有重要意義，也是首次提及），妥善解決交叉補貼。推進增量配電試點、建立電力市場。這些方面值得進一步期待。

務實拓展，在新業務拓展方面，從文字層面看，個人覺得比較嚴謹低調務實，不過多強調高舉高打的企業戰略，而是扎實推進落地，構建“公司創新發展新平臺”。這個新平臺的提法，前面一句話是成立合資公司，也就是以開放和合作的模式去推進新業務，以平臺化合作的方式去落地，把自己放到一個平等的合作地位上去推動，這也是市場化的一種態度。

至于泛在么，我覺得只要是能夠幫助國網實現上述目標，提質增效、拓展業務的，其實只是換個名字繼續推進，大數據是整個行業發展的趨勢。至于那些包裝精美、只花錢不賺錢、毫無經濟效益可言的泛在項目，那就前景堪憂了。

總結一下

毛董可能會給國網帶來什么新變化，個人覺得可能是讓國網更像一家國有企業，一是體現國企的社會責任與擔當，在電改、降電價推動經濟發展、服務社會等方面；二是更像鐵總、中國移動這樣的市場化企業，聚焦主營業務，精益管控，降低管理成本，開放合作。

當然，所有一切最終的目標，就是國網公司在監管要求的8%的收益率基礎上，不斷提質增效，降低內部成本，運營更加清晰透明，更加市場化，解決當下價格與成本之間的矛盾。