在能源變革新時代發展背景下，能源企業從生產型向服務型轉型發展已經成為全球性趨勢。我國各類能源企業探索開展綜合能源服務業務、向能源行業全產業鏈服務延伸發展起步相對較晚，但呈現出強勁的業務轉型發展態勢。全社會綜合能源服務是以支持建設現代能源經濟體系、推動能源經濟高質量發展為愿景，以滿足全社會日趨多樣化的能源服務需求為導向，提供多能源品種、多環節、多客戶類型、多種內容、多種形式的能源服務。綜合能源服務公司的業務活動，具有能源性、綜合性、服務性、鏈-網性等特點。

我國在能源戰略、規劃、財政、價格、稅收、投融資、標準等諸多方面已經出臺和實施了為數眾多的綜合能源服務發展相關支持政策，能源領域的體制機制改革也在加快推進中，這為綜合能源服務的發展創造了良好的政策環境。在政策、資本、市場的共同作用下，我國能源技術創新進入高度活躍期，新的能源科技成果不斷涌現；以“云大物移智”為代表的先進信息技術正以前所未有的速度加快迭代，并加速與能源技術的融合；綜合能源服務可望得到有力的技術支撐。

綜合考慮政策環境、技術支撐等因素，我國綜合能源服務市場需求巨大，發展前景廣闊，發展趨勢向好。

1、綜合能源服務內涵

能源企業從生產型向服務型轉型發展已經成為全球性趨勢。國際上，美國、日本、歐洲國家的能源企業向綜合能源服務轉型發展起步較早，所開展的綜合能源服務業務包括綜合節能服務、分布式能源開發利用服務、能源交易服務、能源金融服務等，業務內容、服務形式、商業模式等不斷創新并日趨多樣化。我國各類能源企業探索開展綜合能源服務業務起步相對較晚，但呈現出強勁的業務轉型發展態勢；在轉型發展路徑上，大都采用“1+N”模式，即一項主營業務向能源行業全產業鏈服務延伸發展。

關于綜合能源服務的內涵，目前國內外并無標準的、確切的定義。在我國能源變革新時代發展背景下，全社會綜合能源服務的內涵是：以支持建設現代能源經濟體系、推動能源經濟高質量發展為愿景，以滿足全社會日趨多樣化的能源服務需求為導向，綜合投入人力、物力、財力等要素資源，集成采用能源、信息和通信等技術和管理手段，提供多能源品種、多環節、多客戶類型、多種內容、多種形式的能源服務。

全社會綜合能源服務對象可分為三大類：能源終端用戶，能源輸配、儲存、購銷企業以及能源生產、加工轉換企業。這三類服務對象分別有不同的綜合能源服務需求。

第一大類為能源終端用戶，包括用能企業、公共機構、居民用戶。這類服務對象的綜合能源服務需求大體包括：綜合供能服務，包括煤、電、油氣、熱、冷、壓縮空氣、氫等多種能源的外部供能服務；綜合用能服務，包括與用能相關的安全、質量、高效、環保、低碳、智能化等服務；用戶側分布式能源資源綜合開發利用服務，包括太陽能、風能、生物質能、余熱余壓余能等的開發利用服務。

第二大類為能源輸配、儲存、購銷企業。這類服務對象的綜合能源服務需求大體包括：能源輸配、儲存、購銷設施建設相關的規劃、設計、工程、投融資、咨詢等服務；能源輸配、儲存、購銷設施運營相關的安全、質量、高效、環保、低碳、智能化等服務。

第三大類為能源生產、加工轉換企業。這類服務對象的綜合能源服務需求大體包括：能源生產、加工轉換設施建設相關的規劃、設計、工程、投融資、咨詢等服務；能源輸配、儲存、購銷服務；能源生產、加工轉換設施運營相關的安全、質量、高效、環保、低碳、智能化等服務。

2、綜合能源服務特點

綜合能源服務公司是針對客戶多樣化的能源服務需求，以為客戶提供營利性的綜合能源服務為主營業務的企業實體。綜合能源服務公司的業務活動，大體有以下幾個特征。

一是能源性。綜合能源服務公司的業務特征之一，是基本上圍繞“能源”這一主旨，在能源生產、加工轉換、輸配、儲存、終端使用全環節開展綜合能源服務業務。

二是綜合性。鑒于客戶能源服務需求的多樣性，綜合能源服務公司的業務特征之二是其綜合性，具體表現為：供能服務品種的多樣性而非單一性；用能服務內容的多樣性，涉及為客戶提供用能相關的安全、質量、高效、環保、低碳、智能化等多樣化服務；服務形式的多樣性，包括規劃、設計、工程、投融資、運維、咨詢服務等等。

三是服務性。一般情形下，綜合能源服務公司的業務有別于能源生產、加工轉換、輸配、儲存、終端使用相關產品的簡單生產和銷售，是基于產品、技術等“硬件”，為客戶提供多樣化的“軟性”增值服務。

四是鏈-網性。鑒于全社會綜合能源服務對象在能源生產、加工轉換、輸配、儲存、終端使用各環節均有能源服務需求，實力雄厚的綜合能源服務公司在上述全環節或者多環節開展能源服務，構建能源服務業務鏈。同時，綜合能源服務公司開展業務時，大多要依托電網、熱網、冷網、氣網、能源互聯網等網絡基礎設施；特別是隨著能源與信息和通信技術的加快融合發展，能源互聯網在支撐綜合能源服務公司業務上的價值和作用越來越重要。

3、綜合能源服務發展前景與趨勢

從政策、技術、市場需求三個維度綜合分析和判斷，我國綜合能源服務市場需求巨大且發展前景廣闊，并將呈現加快發展的趨勢。

3.1政策環境

我國能源發展已進入從總量擴張向提質增效轉變的全新階段。在能源變革新時代發展背景下，我國能源發展的戰略目標是建立現代能源經濟體系；發展現代服務型能源經濟是建設現代能源經濟體系、推動能源高質量發展的重大方向。事實上，我國在能源戰略、規劃、財政、價格、稅收、投融資、標準等諸多方面已經出臺和實施了為數眾多的綜合能源服務發展相關支持政策，能源領域的體制機制改革也在加快推進中，這為綜合能源服務的發展創造了良好的政策環境。

在能源發展戰略層面，我國出臺的《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》對今后十多年我國能源生產和消費革命作出了全面的頂層戰略部署，明確要求在能源生產端要以綠色低碳為方向，推動能源集中式和分布式開發并舉，大幅提高新能源和可再生能源比重；在能源消費端要推動城鄉電氣化發展，拓寬電力使用領域，優先使用可再生能源電力，同步推進電氣化和信息化建設，大幅提高城鎮終端電氣化水平，實施終端用能清潔電能替代等。該《戰略》對引領我國現代能源經濟體系建設、指導能源綠色轉型和高質量發展具有重大現實和長遠意義，也為綜合能源服務的總體發展指明了方向。

在能源發展相關規劃方面，“十三五”時期里，我國先后出臺了能源、電力、油氣、可再生能源發展、北方地區清潔供暖等階段性專項規劃，以及節能減排、電能替代、互聯網+智慧能源、儲能技術和產業發展等專門的工作方案、指導意見等。這些規劃類、指導類政策文件，提出了能源消費總量和強度雙控、電氣冷熱等能源輸配網絡基礎設施建設、熱電冷三聯供等各類分布式能源發展、電能替代、智慧能源發展、儲能發展等方面的階段性目標、重點領域和工作任務以及綜合保障措施，不僅為綜合能源服務指明了具體發展方向和重點發展領域，同時為綜合能源服務創造了巨大的市場需求。

在能源相關財經政策方面，我國先后出臺了財政、稅收、價格、投融資等方面的多項支持政策，包括：設立節能減排財政補助資金、可再生能源發展專項資金；給予合同能源管理項目稅收優惠；調整、完善、創新峰谷電價、階梯電價、差別電價、環保電價、北方地區清潔供暖價格等能源價格政策；發布綠色信貸指引；在能源領域推廣PPP模式；等等。這些政策的出臺和施行，無疑為綜合能源服務的開展提供了綜合性的財經政策支持。

在能源領域的體制機制改革方面，油氣領域的改革提速，油氣管道的建設、運營服務加快向社會資本開放；新一輪電力體制改革已經取得了引人矚目的進展、并且仍在進一步加快推進，售電側放開、增量配電試點、分布式能源納入電力市場等改革舉措，創造出體量可觀的市場化售電服務、增量配電網建設與運營服務、分布式能源開發利用服務需求。

未來隨著我國能源“四個革命”的持續發展、深入推進，可以預期的是，綜合能源服務發展面臨的政策環境將進一步趨好。

3.2技術支撐

在能源領域，我國緊跟全球科技革命和產業變革的潮流，把能源科技創新放在國家能源戰略的優先位置，出臺了《能源技術革命創新行動計劃（2016—2030）》、《“十三五”戰略性新興產業發展規劃》等重大政策舉措，大力推動能源科技創新，著力構建重大技術研究、重大技術裝備、重大示范工程及技術創新平臺一體化的能源科技創新體系，大力發展新能源技術、新能源汽車技術、節能環保技術、新一代信息技術和產業。

在政策、資本、市場的共同作用下，我國能源技術創新進入高度活躍期，新的能源科技成果不斷涌現；以“云大物移智”為代表的先進信息技術以前所未有的速度加快迭代，與能源技術加速融合。這兩個趨勢的疊加，正催化能源產業的業務變革、組織變革，并可望為綜合能源服務的開展提供有力技術支撐。

能源技術方面，我國的光伏技術、風電技術的發展日新月異、成本快速下降，光伏發電、風電有望在近期內實現平價上網。儲電、儲冷、儲熱、儲氫等各類儲能技術的研發方興未艾，可靠性、儲能容量、儲能密度、設備壽命、儲能成本等技術經濟指標不斷改進，漸漸步入商業化或示范應用。快充、慢充、無線充電等多種電動汽車充電技術的發展引人矚目，電動汽車單次充電續航里程勢將與常規燃油車齊平。這些能源新技術的快速發展與應用，勢必為分布式能源開發利用服務、綜合儲能服務、電動汽車充電服務的發展提供越來越堅實的技術支撐。

先進信息技術方面，我國的云計算技術、大數據技術、物聯網技術、移動互聯網技術、人工智能技術的迅猛發展及其在能源領域的加速滲透應用，預期將為綜合智慧能源服務帶來前景廣闊的發展機遇，包括能源智慧輸配服務、智慧用能服務、能源智慧生產服務、能源智慧交易服務、能源金融智慧化服務等等。

3.3市場需求

綜合考慮政策環境、技術支撐等因素，我國綜合能源服務市場需求巨大，發展前景廣闊。綜合能源服務市場需求多分布廣，以下是關于8類綜合能源服務細分市場需求的分析結果。

一是綜合能源輸配服務市場。包括：投資、建設和運營輸配電網、微電網、區域集中供熱/供冷網、油氣管網等，并為客戶提供多網絡、多品種、基礎性的能源輸配服務，同時為其它能源服務業務的開展提供網絡基礎設施的支持。分析結果顯示：2019—2020年，電網建設、天然氣管網建設、熱力管網建設的年投資需求均在千億元級；增量配電網建設、微電網建設、新一輪農網改造等將共同創造電力輸配服務新需求；熱力管網及相關設施建設年投資需求將主要集中在北方地區。“十三五”之后的相當長時期里，預期電網建設、天然氣管網建設、熱力管網建設的年投資需求仍將維持在較高水平。

二是電力市場化交易服務市場。自2014年新一輪電力改革啟動以來，中央和地方政府著力推動電力體制改革，有序放開發用電計劃，大力推進電力市場化交易，市場化交易電量大幅增長，市場主體趨于多元化。2018年7月，國家發展和改革委員會、國家能源局發布了《關于積極推進電力市場化交易進一步完善交易機制的通知》，明確提出：進一步提高市場化電力交易規模；推進各類發電企業進入市場；放開符合條件的用戶進入市場。在一系列政策的推動下，全國售電市場將進一步加快發展。據有關機構預測，2018年全國電力市場化交易電量將超過1.8萬億kWh。2019—2020年，預期全國市場化電力交易規模將

進一步擴大。

三是分布式能源開發與供應服務市場。目前，發電企業、電網企業、燃氣企業等均積極向綜合能源服務產業鏈的上游拓展，開展多種類型的分布式能源開發與供應服務，包括分散式風電、分布式太陽能、生物質能、余熱余壓余氣開發利用服務以及天然氣三聯供、區域集中供熱/供冷站的投資、建設、運營服務等。分析結果表明：2019—2020年，分布式光伏、分散式與海上風電、生物質能發電、天然氣分布式能源開發利用的年投資需求均在百億元級的水平；煤層氣發電、余熱余壓余氣發電的年投資需求則相對較小，大致在10億元級的水平。“十三五”時期之后，預期余熱余壓余氣發電的年投資需求將進一步收窄。

四是綜合能源系統建設與運營服務市場。綜合能源系統是指在一定區域內利用先進的物理信息技術和創新管理模式，整合區域內電能、冷能、熱能、天然氣、新能源等多種能源資源，實現多異質能源子系統的協調規劃、運行優化、管理協同、交互響應和互補互濟，在滿足系統內多樣化用能需求的同時，有效提升能源系統效率、促進能源可持續發展的新型一體化能源系統。

綜合能源系統是能源互聯網的物理系統形態，其基本特征在于多種能源子系統之間的“橫向互補、縱向協同”，其具體形態可能包括：終端一體化集成供能系統；風光水火儲多能互補系統；互聯網+智慧能源系統；基于微電網的綜合能源系統；基于增量配電網的綜合能源系統等。

綜合能源系統建設與發展在我國尚處于探索和起步階段，目前主要是通過示范、試點政策推動其發展。隨著我國電力市場化改革的推進、云大物移智技術的發展與應用、相關支持政策的加強等，未來其市場需求可能走強，并可能成為綜合能源服務業務發展的重要新方向。

五是節能服務市場。在所有綜合能源服務細分市場中，我國節能服務市場是發育相對比較成熟的市場。進入“十三五”時期以來，在加快生態文明建設的國家發展新背景下，中央和地方政府已就節能工作進行了全面的戰略部署，出臺了一系列節能政策措施，包括：編制和實施節能減排戰略規劃；完善和加強節能減排重大制度；實施有利于節能減排的產業政策；組織節能減排重大工程和行動；調整完善節能減排財經激勵政策；試點和推廣節能減排市場化機制；開展多種類型的節能減排試點示范；支持節能減排技術創新與推廣應用；加強節能減排國際合作；等等。

這些舉措均為“十三五”期間節能服務業務的開展提供了良好的政策環境。有關機構的分析和預測結果顯示，“十三五”期間，我國節能服務市場的年投資需求均為數千億元。

六是環保用能服務市場。我國部分地區能源生產消費的環境承載能力已接近上限，大氣治理形勢嚴峻，能源清潔替代任務艱巨。按照“十三五”規劃的總體要求，“十三五”時期我國能源發展的一個重大目標是提高能源清潔替代水平。為了實現這一目標，我國政府先后出臺實施了多項能源清潔替代政策，這為環保用能服務業務的開展提供了良好的政策環境。分析結果顯示：2019—2020年，我國年電能替代市場空間在1000億kWh左右；2017—2021年，北方地區清潔取暖服務市場的投資總需求高達1.3萬億元。

七是綜合儲能服務市場。儲能對于提升能源系統的安全可靠性、經濟性、綠色度具有多重價值，是我國能源變革的重大著力方向，中央和地方政府已經出臺了多項支持政策。儲能技術多種多樣，包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、化學儲能等。

其中，抽水蓄能技術成熟，并已經規模化應用。其它儲能技術則大多在演進之中，技術進步日新月異，推動儲能效率的不斷提高、儲能成本穩步下降。盡管2017年我國電力儲能累計裝機規模已約2900萬kW，但占全國電力裝機總容量的比重還不到2%。根據有關機構的研究，為了維系我國電力系統的安全、可靠、穩定、靈活、綠色運行，電力儲能裝機容量占全國電力裝機總容量的比重應達到5%左右。這意味著電力儲能有極大的發展空間，市場前景看好。目前，我國開工建設的抽水蓄能項目有數10個，預期2020年抽水蓄能累計裝機容量將達到4000萬kW。

同時，電化學儲能建設呈加快趨勢，年建設規模有可能達到100萬千瓦級。2019—2020年，電力儲能年投資需求規模估計為數百億元。

八是綜合智慧能源服務。智慧能源服務是綜合能源服務業務發展的重大新方向。Gartner公司發布的2018年新興技術成熟度曲線，展示了從2000多種技術中提煉出35項值得關注的代表性技術，包括：AIPaaS、強人工智能、物聯網平臺、區塊鏈、5G、量子計算等。這個成熟度曲線專注于有望在今后5到10年內提供高度競爭優勢的一系列技術。可以預期的是，未來云大物移智技術創新及其在能源領域的應用，將創造越來越多的智慧能源服務機會，智慧能源服務市場發展前景廣闊。

智慧能源服務市場需求廣泛，主要包括：能源生產消費智能化設施建設和運維服務；智慧節能服務；智慧用能服務；能源市場智能化交易服務等。分析結果顯示，2019—2020年，智慧能源服務市場年投資需求估計在千億元級。