日前，全球能源監(jiān)測、綠色和平印度分部和塞拉俱樂部共同發(fā)布了《繁榮與衰落2019：追蹤全球燃煤電廠開發(fā)》。

報(bào)告主要發(fā)現(xiàn)

◆全球處于開發(fā)階段的燃煤發(fā)電廠數(shù)量在2018年大幅減少，這也是全球煤電開發(fā)連續(xù)第3年下降。

◆衛(wèi)星圖片顯示，中國的燃煤電廠開發(fā)者們正在悄然恢復(fù)建設(shè)數(shù)十個(gè)被停建緩建的項(xiàng)目。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的一份最新報(bào)告提議中國到2030年的煤電裝機(jī)上限為1300吉瓦。達(dá)到這一水平將允許增加290吉瓦新的煤電裝機(jī)。

“當(dāng)中國政府開始為下一個(gè)10年規(guī)劃能源目標(biāo)時(shí)，其電力部門正在推動(dòng)新建數(shù)百座燃煤發(fā)電廠。這也許不會(huì)必然破壞中國對(duì)巴黎協(xié)定的承諾，但是再來一次燃煤發(fā)電建設(shè)高潮，注定與為避免全球變暖最壞影響的出現(xiàn)而采取的減排行動(dòng)相背離。對(duì)全球的溫室氣體排放來說，中國的能源目標(biāo)有著比全球任何其他國家的政策決策更大的影響力。”全球能源監(jiān)測的中國項(xiàng)目研究員于愛群說。

執(zhí)行摘要

根據(jù)全球燃煤電廠追蹤系統(tǒng)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，包括開工建設(shè)、開工前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目投產(chǎn)等標(biāo)示燃煤發(fā)電裝機(jī)增長的各項(xiàng)主要指標(biāo)在2018年繼續(xù)大幅下跌。這已經(jīng)是全球燃煤電廠產(chǎn)能增長幅度第三年連續(xù)下降。自2005年以來，中國和印度的新建燃煤發(fā)電裝機(jī)容量占全球裝機(jī)容量的85%(僅統(tǒng)計(jì)30兆瓦及以上的燃煤電廠機(jī)組)。但在2018年，中國和印度兩國新核準(zhǔn)的燃煤發(fā)電裝機(jī)容量也降至歷史最低點(diǎn)。雖然特朗普政府力圖維持老舊燃煤電廠超期服役，但以美國為首，全球燃煤電廠的退役速度仍處于歷史峰值。

各項(xiàng)燃煤發(fā)電裝機(jī)指標(biāo)的持續(xù)下降，反映出各國對(duì)于燃煤發(fā)電企業(yè)的政治與經(jīng)濟(jì)限制有增無減。這也包括了超過100家機(jī)構(gòu)的財(cái)政限制和31國的煤炭淘汰計(jì)劃。然而，中國、日本和韓國的國有金融機(jī)構(gòu)，仍然是其他國家地區(qū)的燃煤電廠三個(gè)最大的融資來源。

在全球燃煤電廠建設(shè)的衰退浪潮中，一個(gè)值得注意的例外是中國——2014年至2016年期間過量核準(zhǔn)的燃煤電廠項(xiàng)目仍待消化解決。2018年的衛(wèi)星照片顯示，數(shù)個(gè)此前被中央政府限令停工的項(xiàng)目仍在繼續(xù)推進(jìn)。2019年3月，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布一份報(bào)告，將該國的煤電裝機(jī)上限定于2030年達(dá)到1,300吉瓦(GW)。這標(biāo)志著代表中國電力行業(yè)的機(jī)構(gòu)正在推動(dòng)該國大力擴(kuò)張煤電規(guī)模。

即使在新增燃煤發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)定下降的情況下，如果不全面停止新增燃煤電廠，并加速退役在運(yùn)的燃煤電廠，全球氣候目標(biāo)仍難以實(shí)現(xiàn)。

2018年的主要發(fā)展趨勢有：

■新開工的燃煤電廠同比下降39%。比2015年下降84%。

■新投產(chǎn)的燃煤電廠同比下降20%。與2015年相比下降53%。

■處于開工前期準(zhǔn)備的燃煤電廠項(xiàng)目同比下降24%，與2015年相比下降69%。

■燃煤電廠的退役速度繼續(xù)保持高步調(diào)。2018年是全球歷史上燃煤電廠退役第三高的一年，也是美國燃煤電廠退役第二高的一年。

■由于中國恢復(fù)了此前被擱置的燃煤電廠建設(shè)，全球在建的燃煤發(fā)電裝機(jī)同比增加12%。但與2015年相比仍下降了30%。

■中國和印度前所未有地放緩了燃煤發(fā)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)。中國在2018年僅核準(zhǔn)了不到5吉瓦的新燃煤發(fā)電項(xiàng)目。

■盡管中國放緩了新的煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)，但中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)提出的到2030年達(dá)到1300吉瓦的裝機(jī)上限，并達(dá)到峰值，將使該國的煤電裝機(jī)在目前的水平上再增加290吉瓦——這一數(shù)字甚至超過當(dāng)前美國全部煤電機(jī)組的裝機(jī)總量(259吉瓦)。

■根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)對(duì)于煤炭使用的估算，當(dāng)前運(yùn)行的燃煤電廠在其平均利用率和服役年限的條件下，其排放水平仍然過高，無法實(shí)現(xiàn)全球溫控低于1.5或2攝氏度的目標(biāo)。

煤電規(guī)模繼續(xù)縮減

自2015起，處于開工前期準(zhǔn)備階段的煤電裝機(jī)逐年減少。2018年，規(guī)劃裝機(jī)從2017年的447吉瓦降低至339吉瓦，減少接近四分之一(平均水平的燃煤發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為350兆瓦，而最常見的發(fā)電機(jī)組規(guī)模則是660兆瓦。新建機(jī)組可以達(dá)到1000兆瓦，或1吉瓦。大多數(shù)燃煤電廠擁有至少兩臺(tái)機(jī)組)。與2015年的1090吉瓦相比，處于開工前期準(zhǔn)備階段的裝機(jī)減少了近70%。

中國和印度的規(guī)劃煤電裝機(jī)下降得尤為迅速。2015年底，中國規(guī)劃建設(shè)515吉瓦的新燃煤電廠。這個(gè)數(shù)字目前為70吉瓦，下降了86%。在印度，處于開工前期準(zhǔn)備階段的裝機(jī)已經(jīng)縮減了83%，從2015年的218吉瓦減少到今天的36吉瓦(見附錄中的分國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。

如果沒有在過去幾年中由中國金融支持的數(shù)個(gè)大型燃煤電廠計(jì)劃出現(xiàn)在俄羅斯、埃及、南非和孟加拉國(其裝機(jī)容量從4至6.6吉瓦不等)，處于開工前期準(zhǔn)備階段的裝機(jī)將會(huì)進(jìn)一步下降。這些規(guī)劃裝機(jī)合計(jì)共占除中國和印度之外174吉瓦尚未取得開工許可的規(guī)劃裝機(jī)的12%(21.2吉瓦)。

然而，全球除中國和印度以外的國家和地區(qū)，燃煤電廠核準(zhǔn)的規(guī)模仍在縮減。日本自2017年起已經(jīng)取消了7吉瓦的燃煤裝機(jī)計(jì)劃。韓國也已經(jīng)停止核準(zhǔn)新的燃煤電廠。在2018年，開工前期準(zhǔn)備階段的燃煤裝機(jī)超過1吉瓦的國家只有菲律賓、尼日利亞和俄羅斯。

圖1：與2015年的1090吉瓦相比，開工前期準(zhǔn)備階段的裝機(jī)在2018年降至339吉瓦。(中國=藍(lán)色、印度=紫色、其他=黃色）

其中最大的降幅來自中國（藍(lán)色）和印度（紫色）。

表1：仍處于開工前期準(zhǔn)備階段的燃煤發(fā)電裝機(jī)容量，2015年至2018年變化值(兆瓦)

中國煤電建設(shè)再次升溫

2018年全球在建的煤電裝機(jī)增加了12%，從2017年的209吉瓦增加到2018年的近236吉瓦。這一增長主要是由于中國此前被中央政府限令緩建的50吉瓦煤電裝機(jī)悄然恢復(fù)建設(shè)。

除中國恢復(fù)建設(shè)的煤電項(xiàng)目以外，共有28吉瓦的煤電項(xiàng)目在2018年開工建設(shè)。與2017年的46吉瓦相比，同比下降39%。新開工建設(shè)的項(xiàng)目主要集中在11個(gè)國家，最多的是中國，其次分別是日本2.7吉瓦、印度2.4吉瓦，印度尼西亞2吉瓦，越南1.3吉瓦，以及波蘭1吉瓦。

除了中國和印度之外，在建的煤電項(xiàng)目高度集中在東南亞地區(qū)，特別是孟加拉國、印度尼西亞、巴基斯坦、菲律賓和越南。這五個(gè)國家在建的煤電項(xiàng)目占到了全球除中國和印度以外國家71吉瓦中的42%(30吉瓦)。但若與中國相比，這5個(gè)國家僅占中國在建項(xiàng)目的大約四分之一。總體來看，全球在建的煤電裝機(jī)與2015年的338吉瓦相比，已經(jīng)下降了30%。

圖2：在建煤電裝機(jī)從2015年的338吉瓦下降到2017年的210吉瓦。

（中國=藍(lán)色、印度=紫色、其他=黃色）

但在2018年，由于中國（藍(lán)色）將中央政府停建緩建的煤電項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)，在建裝機(jī)上升至236吉瓦。

表2：全部燃煤電廠，各年在建、新開工和停建的總裝機(jī)(兆瓦)。

中國由于將之前緩建的項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)，因此停建項(xiàng)目的裝機(jī)在2018年有所下降。

在美國的帶領(lǐng)下，退役煤電裝機(jī)幾乎創(chuàng)紀(jì)錄

雖然燃煤發(fā)電的總裝機(jī)仍在增加，但全球燃煤發(fā)電的年凈增量(即新增產(chǎn)能減去退役產(chǎn)能)繼續(xù)下降。總體而言，新的全球燃煤發(fā)電裝機(jī)年凈增量在2018年為19吉瓦——?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄的最低增長率——并連續(xù)第四年下降。

2018年，共有50.2吉瓦的燃煤電廠投產(chǎn)。其中，中國為34.5吉瓦，印度為7.7吉瓦，世界其他地區(qū)合計(jì)8吉瓦(主要是印度尼西亞，日本，巴基斯坦，菲律賓，南非，臺(tái)灣，土耳其和越南)。

2018年共有近31吉瓦燃煤發(fā)電裝機(jī)退役，成為全球煤電退役第三高的年份。退役裝機(jī)主要來自于美國，為17.6吉瓦。2018年也是自2015年退役21吉瓦后，美國煤電退役第二高的年份。盡管特朗普政府試圖通過放寬煤炭監(jiān)管法規(guī)來阻止燃煤電廠的關(guān)閉，并試圖指定這些老舊電廠做為不可或缺的備用電源，以保證它們繼續(xù)生產(chǎn)，但仍有接近歷史紀(jì)錄的煤電裝機(jī)在2018年退役。

中國和印度的退役產(chǎn)能總計(jì)9吉瓦，并且未來仍會(huì)增加。印度已提出到2027年陸續(xù)退役48吉瓦的燃煤電廠，主要是亞臨界燃煤電廠，其設(shè)備無法滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。中國計(jì)劃關(guān)停環(huán)保、能耗、安全等不達(dá)標(biāo)的300兆瓦以下的燃煤機(jī)組。2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域30萬千瓦及以上熱電聯(lián)產(chǎn)電廠供熱半徑15公里范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電，也將全部關(guān)停整合。

在歐盟，2018年燃煤電廠退役總量為3.7吉瓦。其中2.8吉瓦來自英國——其煤電發(fā)電比例從2012年占總發(fā)電量的39%，下降到2018年的5%。另外，超過一半的歐盟成員國承諾到2030年逐步淘汰煤炭，德國則到2038年逐步淘汰煤炭。

圖3：2000年至2018年新增煤電裝機(jī)(0GW以上)、退役裝機(jī)(0GW以下)(彩色)和全球凈變化值(黑線)。（中國=藍(lán)色、印度=紫色、其他=黃色、美國=紅色、歐盟=深藍(lán)色、凈變=黑線）

表3：年度完工和退役的煤電機(jī)組裝機(jī)，2015年至2018年，以及年凈變化值(兆瓦)

煤炭與氣候目標(biāo)

煤炭是導(dǎo)致全球升溫的二氧化碳的最主要來源。為了使全球增溫“遠(yuǎn)低于”2攝氏度以實(shí)現(xiàn)國際氣候目標(biāo)，立即逐步減少燃煤電廠的使用就變得至關(guān)重要。

根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)的最新分析，將全球變暖控制在1.5攝氏度以內(nèi)需要到2030年減少70%的燃煤發(fā)電量，并且到2050年全部淘汰燃煤發(fā)電。若要以較大概率保持溫控在2攝氏度以內(nèi)，則要求到2030年燃煤發(fā)電量減少55%以上，并且到2050年幾乎全面淘汰燃煤發(fā)電。

下圖顯示了IPCC對(duì)1.5攝氏度和2攝氏度溫控目標(biāo)(1.5度場景下的中位數(shù)，無或極小過沖。2度場景下的中位數(shù)估算為66%概率水平下，不包括碳捕捉及封存。)的兩種情景下對(duì)燃煤發(fā)電的估算。該估算基于目前全球全部在運(yùn)燃煤電廠的平均利用率，并且計(jì)算了平均運(yùn)行壽命期間的發(fā)電量(52.8%產(chǎn)能系數(shù)及40年平均壽命)。為了使溫度與工業(yè)化前水平相比增加不超過1.5攝氏度或2攝氏度，燃煤發(fā)電占比必須迅速下降，并且需要加速退役現(xiàn)在運(yùn)行的燃煤發(fā)電機(jī)組。

圖4：經(jīng)合組織，中國(藍(lán)色)以及世界其他地區(qū)(黃色)在運(yùn)燃煤發(fā)電裝機(jī)。

（經(jīng)合組織=橙色、中國=藍(lán)色、其他=黃色、1.5攝氏度=實(shí)線、2攝氏度=虛線）

按現(xiàn)有平均水平利用率和平均40服役年限計(jì)算，IPCC估算的保持升溫不超過1.5攝氏度(實(shí)線)和2攝氏度(虛線)所需的限值中位數(shù)。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)提議大幅度提高煤電裝機(jī)上限

從2000年到2018年，中國新增加了864吉瓦的燃煤裝機(jī)，超過美國全部燃煤發(fā)電裝機(jī)(259吉瓦)的三倍還多。此外，從2014年底到2016年初實(shí)施的核準(zhǔn)權(quán)限下放，導(dǎo)致地方政府核準(zhǔn)了245吉瓦的煤電裝機(jī)——比以前的水平增加了三倍。

面對(duì)產(chǎn)能過剩，中央政府于2016年3月開始限制新煤電項(xiàng)目的核準(zhǔn)和建設(shè)，但貧困地區(qū)項(xiàng)目以及承擔(dān)居民供暖的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目除外。

2017年，中央政府點(diǎn)名叫停了170吉瓦的煤電項(xiàng)目，其中主要是在建或處于籌建后期的項(xiàng)目。這170吉瓦中的四分之一(44吉瓦)需要放緩開發(fā)速度;16%(28吉瓦)停建，直到許可及合規(guī)問題得到解決;近60%(98吉瓦)的項(xiàng)目則需要推遲到2020年之后。但衛(wèi)星圖像和分析顯示，到2018年底，170GW的燃煤電廠中有近一半(78GW，或46%)仍在進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。至于剩余的54%(92吉瓦)中有多少會(huì)繼續(xù)推進(jìn)則有待觀察。

然而，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(CEC)2019年3月發(fā)布的一份報(bào)告提出，該國的燃煤發(fā)電裝機(jī)將在2030年達(dá)到1300吉瓦的上限——這也是1300吉瓦峰值第一次出現(xiàn)在一份半官方的文件中。這似乎是一個(gè)信號(hào)，表明中央政府可能不僅會(huì)放行之前被叫停的燃煤發(fā)電項(xiàng)目，而且還可能會(huì)開發(fā)建設(shè)新的燃煤電廠。這一變化將使該國的煤電產(chǎn)能在當(dāng)前水平上再增加290吉瓦。這一數(shù)字甚至超過美國現(xiàn)有全部燃煤發(fā)電裝機(jī)(259吉瓦)(中國全部在運(yùn)的燃煤發(fā)電裝機(jī)共計(jì)1010吉瓦，由于CEC的統(tǒng)計(jì)包括了小于30兆瓦的機(jī)組，這一數(shù)據(jù)比全球燃煤電廠追蹤系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)多36吉瓦)。該提案標(biāo)志著中國將背離現(xiàn)行限制煤電發(fā)展的政策。在這些政策下，煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)從2015年的184吉瓦下降到2018年的不足5吉瓦。

圖5：中國歷年核準(zhǔn)的煤電裝機(jī)。其中，2014年9月至2016年3月期間，中央政府將煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放給各省區(qū)。

因此，中國未來的燃煤使用情形取決于之前由省級(jí)政府核準(zhǔn)又被叫停的項(xiàng)目是否恢復(fù)建設(shè)，以及允許多少燃煤電廠占據(jù)本應(yīng)屬于低碳能源的發(fā)電產(chǎn)能。值得一提的是，太陽能和風(fēng)能的發(fā)電裝機(jī)也在以高于其他任何國家的速度并入該國電網(wǎng)。

在全球范圍內(nèi)，煤炭的未來在很大程度上也依賴于中國：該國在燃煤電廠以及相關(guān)礦產(chǎn)和出口等項(xiàng)目的資金投入方面處于世界領(lǐng)先地位，在中國國境以外的全球煤電產(chǎn)能擴(kuò)張中，有四分之一的資金來自于中國的國有企業(yè)。

綜合海外和國內(nèi)的數(shù)據(jù)來看，目前超過50%正在開發(fā)的全球煤電產(chǎn)能背后都有中國的金融機(jī)構(gòu)支持。如果中央政府能夠讓其國有企業(yè)也加入正在轉(zhuǎn)型遠(yuǎn)離煤炭的100多家金融機(jī)構(gòu)，燃煤電廠的擴(kuò)張可能會(huì)減少一半。

印度的太陽能和風(fēng)能增長超過了燃煤發(fā)電

和中國類似，印度也面臨燃煤發(fā)電過度核準(zhǔn)帶來的問題。其過度核準(zhǔn)問題甚至比中國的更久遠(yuǎn)。

2011年，Prayas集團(tuán)的一項(xiàng)研究報(bào)告稱，印度規(guī)劃建設(shè)的燃煤電廠中有超過512吉瓦的項(xiàng)目已經(jīng)至少獲得了初步批準(zhǔn)——這一數(shù)字是當(dāng)時(shí)該國燃煤發(fā)電產(chǎn)能的五倍。項(xiàng)目核準(zhǔn)的繁榮是2003年私有化推動(dòng)新燃煤電廠建設(shè)的一部分，其中包括固定的長期購電協(xié)議(PPAs)。Prayas警告說，產(chǎn)能過剩最終會(huì)導(dǎo)致電廠和輸電設(shè)施的資產(chǎn)擱淺。

到2012年，很明顯燃煤電廠的繁榮正在成為一個(gè)泡沫，銀行和其他金融守門人撤回了他們的支持。面對(duì)煤炭價(jià)格上漲、財(cái)政支持減少、公眾對(duì)土地使用和污染的抗議，以及有限的電價(jià)調(diào)整能力，許多燃煤電廠項(xiàng)目最終被放棄。到2013年，頒發(fā)新項(xiàng)目許可證的數(shù)量比2012年下降了40%以上。到2015年，印度取消了305吉瓦的煤電項(xiàng)目。2017年，印度進(jìn)入建設(shè)階段的燃煤電廠全是由上市公司支持的。

圖6：印度核準(zhǔn)開工的燃煤發(fā)電裝機(jī)在私有化繁榮后飆升，在2013年到2017年之間逐漸降溫，并在2018年降到了歷史最低點(diǎn)。

目前，印度的燃煤電廠正在與風(fēng)電和太陽能發(fā)電日益降低的電價(jià)競爭——后者的競標(biāo)價(jià)格低于該國近三分之一的燃煤電廠的運(yùn)營成本。煤電企業(yè)需要長期遵守即將到來的排放限制，而這只會(huì)增加燃煤電廠的運(yùn)營成本。面對(duì)日益激烈的競爭，新的燃煤電廠難以簽訂購電協(xié)議并收回其開發(fā)成本。印度政府認(rèn)為該國超過40吉瓦的燃煤電廠有財(cái)政壓力，其中10吉瓦的電廠被認(rèn)為財(cái)政上無可救藥。

2018年，該國核準(zhǔn)建設(shè)的燃煤電廠低于3吉瓦。相比之下，2008年至2012年，該國煤電產(chǎn)能平均每年增長31吉瓦，2013年至2017年為13吉瓦。另外，2018年也是印度連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)太陽能和風(fēng)能的新增產(chǎn)能超過了煤電新增產(chǎn)能。