改革開放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)體量的迅速擴(kuò)大，我國(guó)電力行業(yè)開始高速發(fā)展，并將發(fā)展勢(shì)頭維持至今。其間，我們獲得了經(jīng)驗(yàn)，也得到過(guò)教訓(xùn)；在肯定我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展成就的同時(shí)，也須意識(shí)到當(dāng)下的困難和挑戰(zhàn)。2014年6月，在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組六次會(huì)議上，習(xí)總書記創(chuàng)造性提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略。“四個(gè)革命”即能源消費(fèi)革命、供給革命、技術(shù)革命和體制革命，從這4個(gè)方面加以審時(shí)度勢(shì)，透視改革開放40年的中國(guó)電力行業(yè)，將更有利于我們總結(jié)過(guò)去，更好地紀(jì)念改革開放，并有信心開辟電力新未來(lái)。

一、電力消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，用電結(jié)構(gòu)明顯改善，經(jīng)濟(jì)與能源的創(chuàng)新互動(dòng)仍有較大潛力

回顧電力消費(fèi)40年，我國(guó)全社會(huì)用電量躍居世界首位，用電結(jié)構(gòu)和電耗亦持續(xù)改善，但由于重工業(yè)化結(jié)構(gòu)的蘇聯(lián)模式仍然呈現(xiàn)明顯慣性，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與能源發(fā)展一直存在較大難度。

改革開放以來(lái)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)電量排序經(jīng)歷了從“二一三”到“二三一”，再到“三二一”的調(diào)整，電力消費(fèi)彈性系數(shù),也經(jīng)歷了由小于1到大于1繼而降至小于1的“A”型發(fā)展。通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)及居民用電結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出“兩升兩降”的特點(diǎn)，即第一、二產(chǎn)業(yè)用電占比雙降，三產(chǎn)及居民用電占比快速上升，用電結(jié)構(gòu)從1986年的6:82:7:5演變?yōu)?017年的2:70:14:14。“六五”至“九五”時(shí)期，我國(guó)尚處于工業(yè)化初期，全國(guó)電力供需整體緊張，表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)增速普遍大于用電增速（除“七五”時(shí)期，經(jīng)濟(jì)過(guò)熱導(dǎo)致嚴(yán)重通貨膨脹，經(jīng)濟(jì)增速明顯下降），嚴(yán)重缺電成為制約經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的瓶頸。從用電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率的角度看，“七五”至“九五”期間，二產(chǎn)對(duì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率居首但快速下降，三產(chǎn)和居民貢獻(xiàn)率快速上升。其后，2002~2007年連續(xù)6年全社會(huì)用電量增速均超過(guò)11%。與此同時(shí)，二產(chǎn)用電量在“十五”至“十一五”期間成為拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的主力。“十二五”以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，電力消費(fèi)由粗放型高速增長(zhǎng)向中高速轉(zhuǎn)變，電力彈性系數(shù)降至1以下，即為了支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1%，電力消費(fèi)增速僅需增長(zhǎng)0.8%，較“十五”和“十一五”電力消費(fèi)彈性系數(shù)分別下降了0.5和0.3。

這表明，在推進(jìn)能源革命的過(guò)程中，電力應(yīng)適度先行的歷史規(guī)律，還需引起重視，不能在富余時(shí)掉以輕心。尤其在當(dāng)前貿(mào)易摩擦加劇、外部環(huán)境不確定性增加的形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在下行壓力加大的隱憂，但隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)及電能替代的深入推廣，高端裝備制造業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和居民用電正在成為拉動(dòng)用電增長(zhǎng)的“三駕馬車”。這表明經(jīng)濟(jì)與能源的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和互動(dòng)仍有較大潛力，這個(gè)空間也是能源革命的著力點(diǎn)所在。

二、供電能力穩(wěn)步提升，電源結(jié)構(gòu)日趨多元，大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用下煤電需保持主力

改革開放40年的電力發(fā)展帶有明顯偏重供給側(cè)的特征，這與當(dāng)時(shí)資金等資源不足所形成的輕重緩急的取舍相關(guān)。這也使得目前我國(guó)從克服了長(zhǎng)久以來(lái)的電力短缺，開始由增容量向調(diào)整結(jié)構(gòu)與優(yōu)化布局的歷史性轉(zhuǎn)型。截至2017年底，我國(guó)在總裝機(jī)、水電、火電、風(fēng)電和太陽(yáng)能裝機(jī)容量和核電在建規(guī)模等方面均處于世界首位。

從歷史傳統(tǒng)看，火電，尤其是小火電由于其建設(shè)周期短、見效快、成本低而取得了高速發(fā)展，可以相對(duì)全面地滿足快速解決電力短缺的要求，而大型水電基地建設(shè)由于生態(tài)環(huán)保要求高、移民安置成本高、建設(shè)周期長(zhǎng)而在總裝機(jī)比重中不斷下降。水、火裝機(jī)比重由1978年的三七分下降至1998年的二八分，非化石能源裝機(jī)比重出現(xiàn)顯著下降。

2002年隨著“廠網(wǎng)分開”，五大發(fā)電集團(tuán)成立，電源建設(shè)升溫，雖然“九五”規(guī)劃明確提出了“加強(qiáng)電源結(jié)構(gòu)調(diào)整”的要求，但發(fā)電企業(yè)“跑馬圈地”式的過(guò)熱競(jìng)爭(zhēng)，反而促使了火電裝機(jī)占比于2006年達(dá)到77.7%的峰值。之后，由于政策鼓勵(lì)、補(bǔ)貼優(yōu)惠刺激，風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)4年翻番，太陽(yáng)能裝機(jī)超高速增長(zhǎng)，截至2017年底，裝機(jī)年均增速分別達(dá)到52.2%和107.2%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料提要）。電源產(chǎn)能過(guò)剩的端倪早已出現(xiàn)并一直持續(xù)至今。

2014年財(cái)經(jīng)小組會(huì)議上，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)指出，要大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用。2017年，火電裝機(jī)占比為62.2%，發(fā)電量占比達(dá)到70.9%。我國(guó)發(fā)電用煤占煤炭總消費(fèi)量比重約為52%，顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家的80%~90%，發(fā)電用煤比例仍有很大的提升空間。當(dāng)前，我國(guó)煤電在發(fā)電煤耗、主要污染物排放等方面已處于世界前列，部分指標(biāo)已接近燃?xì)鈾C(jī)組。

電源結(jié)構(gòu)必須有序調(diào)整，其中，“有序”不是人為調(diào)整的過(guò)多介入，而是明晰輕重緩急的恰當(dāng)把握，尤其煤電的清潔化發(fā)展，這是我國(guó)推進(jìn)電力供給側(cè)改革的“正餐”和“主食”，是由歷史的階段性和進(jìn)化性特點(diǎn)決定的。能源供給革命的著力點(diǎn)還是在能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的“必答題”和“大題目”。

三、制造能力顯著提升，技術(shù)差距逐步縮小，創(chuàng)新的艱巨和挑戰(zhàn)的嚴(yán)峻將日益凸顯

從改革開放后的發(fā)展歷程上看，電力行業(yè)快速發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力，成就了我國(guó)成為電力技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用的大國(guó)，但不無(wú)遺憾的是，我國(guó)仍不能被稱為電力技術(shù)強(qiáng)國(guó)，40年來(lái)，我國(guó)電力技術(shù)歷經(jīng)了由成套設(shè)備引進(jìn)到消化吸收，再到國(guó)產(chǎn)仿制，進(jìn)而自主創(chuàng)新。以電源為例，通過(guò)從美國(guó)等國(guó)引進(jìn)大容量亞臨界、超臨界火電機(jī)組，1992年，我國(guó)成功仿制的首臺(tái)超臨界60萬(wàn)千瓦機(jī)組于上海石洞口二廠投產(chǎn)。通過(guò)引進(jìn)法國(guó)技術(shù)，1994年，大亞灣核電廠全部建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)核電技術(shù)的成熟掌握。目前我國(guó)已具備了年產(chǎn)1億千瓦的電力裝備自造能力，在大容量火力發(fā)電機(jī)組、世界最大容量的水電裝備、以“華龍一號(hào)”為代表的第三代核電技術(shù)等電力裝機(jī)方面實(shí)現(xiàn)自主化。而電網(wǎng)方面，1978年，我國(guó)電網(wǎng)的最高電壓等級(jí)僅為330千伏，通過(guò)全套購(gòu)買國(guó)外的設(shè)備和技術(shù)，1981年，我國(guó)建成了第一條500千伏交流輸電線路———平武線，解決了武漢鋼鐵廠一米七軋機(jī)的電力穩(wěn)定問(wèn)題。通過(guò)吸收，1984年建成了第一條自行設(shè)計(jì)、建造的元錦遼海500千伏交流輸電線路。1989年，通過(guò)購(gòu)買ABB公司設(shè)備及技術(shù)，中國(guó)第一條±500千伏直流輸電線路———葛滬直流建成投入使用。2009年，我國(guó)首條直流特高壓和交流特高壓工程投運(yùn)。截至2017年，依托特高壓技術(shù)已建成西電東送工程19項(xiàng)，輸送能力達(dá)到13360萬(wàn)千瓦，累計(jì)輸送電量約1.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。時(shí)間過(guò)去了近40年，也是電力的技術(shù)積累與創(chuàng)新的過(guò)程。隨著信息通信系統(tǒng)與物理電網(wǎng)高度交互融合，我國(guó)電力技術(shù)還要逐步向高度智能化的信息物理電網(wǎng)發(fā)展。

從自身縱向比較的結(jié)果來(lái)看，我國(guó)電力技術(shù)水平有了長(zhǎng)足進(jìn)步和顯著提高，但我們已處在國(guó)際化比較競(jìng)爭(zhēng)的格局中，電力行業(yè)要爭(zhēng)這口氣，就需保持追趕超越的奮斗精神。因?yàn)榕c世界電力科技強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)在原創(chuàng)性、前瞻性科技創(chuàng)新方面依然存在較大劣勢(shì)。雖然以市場(chǎng)換技術(shù)的策略短時(shí)期內(nèi)快速提高了我國(guó)的電力設(shè)備制造能力，但換不來(lái)創(chuàng)新，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的科研機(jī)制體制造成技術(shù)進(jìn)步動(dòng)力不足，在核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備及重要材料上仍存在著嚴(yán)重依賴進(jìn)口的短板，三代核電、新能源等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)長(zhǎng)期以引進(jìn)消化吸收為主，燃?xì)廨啓C(jī)及高溫材料技術(shù)裝備等長(zhǎng)期落后。在電力行業(yè)快速規(guī)模化擴(kuò)張的進(jìn)程中，電力設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化水平本該取得更大的成就，沒有完全實(shí)現(xiàn)應(yīng)得的結(jié)果，需要反思。能源革命不是關(guān)門革命，是體現(xiàn)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的硬碰硬，要用實(shí)力說(shuō)話。這因慘痛教訓(xùn)而獲得的經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴，必須貫徹下去，堅(jiān)持到底。

四、體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，市場(chǎng)化進(jìn)程初見成效，“硬骨頭”和“涉險(xiǎn)灘”無(wú)法回避

新中國(guó)成立后，電力短缺導(dǎo)致“窮則思變，變則通”。起初，我國(guó)電力投資主要依靠財(cái)政投資，投資來(lái)源相對(duì)單一，資金短缺，電力供需矛盾不斷凸顯。改革開放后，自1981年開始，集資辦電模式在全國(guó)范圍迅速推廣，法國(guó)、日本等外國(guó)資本和民間資本紛紛加入我國(guó)電力投資領(lǐng)域，拓寬了投資渠道，促進(jìn)了電力尤其是電源的發(fā)展。同一時(shí)期，電價(jià)改革的開展進(jìn)一步吸引了社會(huì)投資，保證了電源建設(shè)的可持續(xù)性。由此，電力生產(chǎn)關(guān)系一直處在調(diào)整和適應(yīng)中。

電力體制改革可以大體概括為投融資體制改革、政企分開、廠網(wǎng)分開以及配售分開四個(gè)階段，尤其配售分離通過(guò)經(jīng)營(yíng)性電價(jià)、售電和增量配電業(yè)務(wù)的放開，一石激起千層浪。隨著在2015年中共中央發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》至今，我國(guó)省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)核定實(shí)現(xiàn)除西藏外的全覆蓋，中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)化交易局面基本形成，集中競(jìng)價(jià)、邊際出清機(jī)制廣泛應(yīng)用，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)相繼啟動(dòng)，電力體制改革逐步邁入深水區(qū)和攻堅(jiān)區(qū)。毫無(wú)疑問(wèn)，40年來(lái)的電力行業(yè)并非僅有發(fā)展的主題，發(fā)展的內(nèi)涵無(wú)一不被改革貫穿。電力體制正處在不斷走向競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)化的探索中，雖然市場(chǎng)在資源配置領(lǐng)域逐漸取得決定性地位尚需過(guò)程，但這一方向已不存在任何變數(shù)。

當(dāng)下，電力體制改革的重心已由曾經(jīng)的緩解電力匱乏，逐漸向提升電力服務(wù)質(zhì)量、推進(jìn)電力生產(chǎn)清潔化和電價(jià)水平合理化等方面轉(zhuǎn)移。但“硬骨頭”和“涉險(xiǎn)灘”的改革挑戰(zhàn)也無(wú)法回避，能源革命將助力于此，特別是能源全局性的改革作用于電力行業(yè)未必盡在預(yù)料中，其影響仍需進(jìn)一步觀察。而矛盾的逐步積累和改革節(jié)奏難以把握，導(dǎo)致很多問(wèn)題尚未得到及時(shí)解決。以能源革命透視我國(guó)電力行業(yè)，依然需要體制改革紅利的釋放，以增強(qiáng)全行業(yè)的發(fā)展活力，逐步消除邁向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的滯后響應(yīng)。

歷經(jīng)40年改革開放，中國(guó)已經(jīng)建立起比較完備的電力工業(yè)體系，不僅成為能源革命的重要基礎(chǔ)，其歷史也成為能源革命新未來(lái)的壯麗序幕。能源智庫(kù)要做思想先鋒，逢山開路，遇水搭橋，對(duì)歷史的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以深刻地總結(jié)，開列出“問(wèn)題清單”和“行動(dòng)指南”，譜寫中國(guó)能源事業(yè)新篇章。