我們這張表里面列出了剛才說到的全球24個國家到目前的一個情況，這個紅色的字是傳統市場，藍色的就是新興市場，目前有在建的項目。黑色的就是剛才我說的有在開發項目，或者說有潛在開發潛力的市場，在這里就不一一介紹了，大家感興趣的話可以詳細看一下這個PPT。

下面對主要的市場做一個梳理，第一個要提到的是西班牙這個市場，西班牙市場可以說引領了全球光熱發電產業的發展熱潮，西班牙在2007年開始建第一個商業化項目，然后到目前為止西班牙建成的光熱電站的數量是51個，已經投運裝機的規模是2362兆瓦。剛才說到全球市場的裝機是5017MW，那么從西班牙市場來看，它占據了全球市場的一個非常大的份額。這幾張圖片展示了西班牙市場的一些重要項目，分別是全球第一個熔鹽塔式項目Gemasolar電站，這個是第一個槽式帶儲能的光熱發電站Andasol電站。左下角是西班牙的PS10和PS20塔式水工質電站，右下角的這個是我們今年5月組織去西班牙考察的一個電站，帶儲能的La Africana槽式項目，當時我們考察，項目方的反饋是實際的發電量超出了預計的發電量，表現還是相當不錯的。

下面簡單對西班牙市場按技術路線的分布做了一個梳理。槽式46個、塔式3個，菲涅爾1個。這其中不包括小型的試驗性項目。西班牙的槽式項目裝機都是50兆瓦，中國第一個特許權招標項目鄂爾多斯項目也是50兆瓦，為什么是50兆瓦，因為當時西班牙政府限定了裝機容量上限是50兆瓦，在這之后許多新興國家也延續了這個做法，以50兆瓦為常用的光熱裝機。西班牙在塔式技術的商業化發展方面也做了較大貢獻，剛才說的一個標志性的項目Gemasolar電站，把塔式熔鹽技術推向商業化發揮了重要作用，從此以后塔式熔鹽開始逐漸興起，開始取代水工質塔式。

目前來說，西班牙這個傳統市場大家的關注度是非常有限的，因為這個市場現在已經沒落。西班牙這個市場的興起和衰落，簡單的總結一下，它的興起主要是2007年出臺了FIT政策，高達27歐分/kWh的補貼推動了西班牙光熱發電產業迅猛發展。這樣的電價也推動了西班牙很多公司，特別是一些工程公司如Cobra、Sener、TSK等迅速的進入了這個領域，去建設電站，他們成為了目前在國際市場仍然活躍的知名EPC企業。這些公司應該來說是在全球市場，第一批掌握了光熱電站核心集成技術的公司，我想中國通過一些商業化項目的實踐，也會涌現很多這樣的公司，我們也希望能夠盡快地看到中國的EPC公司走向成熟。

那么為什么西班牙這個傳統市場現在沒有了？主要是因為2012年的時候政策發生了轉變，而且是非常不好的轉變，整個西班牙的財政危機導致它沒有辦法再對這些可再生能源項目進行巨額的財政補貼了。新建的光熱項目將無法再享受電價補貼，已經建成投運的光熱項目要被征收7%的高額能源稅，同時免除對已運營光熱電站燃氣發電部分的FIT電價支持，西班牙市場當時是允許光熱電站配置不超過15%比例的天然氣補燃的，但這一政策趨冷后，已運營的光熱電站的收益大幅下滑，新建電站不再存在經濟可行性。為此，有些項目投資方還提出了國際法庭仲裁，將西班牙政府告了，理由是擅自變更既有政策導致項目經濟性大打折扣。

我們可以看到，這是西班牙市場給我們的一個非常現實的經驗，長期的高電價補貼是不可持續的，當然中國的整體經濟情況還是非常好的，雖然可再生能源補貼缺口一直都有，但對中國 政府的信用我們還是抱有信心的。在西班牙市場沒落后，本土的西班牙光熱企業被迫開始轉移至新興市場了，當然這也是新興市場能夠獲得快速發展的一個原因，但西班牙本土市場從此以后在2013年后就不再有新的項目開發了。大的方面看是西班牙的財政危機導致的，總結一下，西班牙依靠這種固定電價全面補貼的模式確實驅動了整個本土市場的快速發展，但最終卻無以為繼，那么中國目前的項目開發也采用了這種固定電價補貼，這個與西班牙是有一些類似的，但是中國不是全面的補貼，只是限定了幾個項目的補貼，這個對政府的補貼壓力是可控的。

我們第二個說一下傳統市場中的美國市場，美國市場其實是發展的最早的，當時1984年的時候美國加州就建立了全球第一個商業化的槽式電站SEGS1，到1990年這個期間，完成了SEGS共計九個項目總裝機354MW的項目建設。但此后美國的頁巖氣、天然氣開采成本大幅下跌，燃氣發電成本直線下跌，由于這個原因，美國的可再生能源市場開發當時也進入了緩慢發展期。到2008年左右，美國太陽能市場開始迅速發展，美國人前瞻性地看到了光熱發電項目大規模開發的規模化經濟優勢，所以他們連續搞了幾個大規模的項目，大家可以看這幾張圖片，包括Ivanpah392MW的塔式水工質電站，Mojave280MW的槽式光熱電站，Solana280MW的槽式光熱電站，Genesis250MW的槽式光熱電站，CrescentDunes110MW的熔鹽塔光熱電站。到2014年止，這五大光熱項目全部建成，CrescentDunes正式投運時間晚了一些。這些大型項目的成功把全球的光熱項目開發推向更大規模的裝機這一方向，到目前為止，美國整個的商業化電站數量是22個，總裝機1.83GW，這個在裝機量上來看目前還是要稍微落后西班牙，位居全球第二。美國對光熱市場的主要貢獻就在于將光熱電站推向了大規模開發，驗證了百MW級光熱電站的商業化可行性。

再說一下美國的政策影響，在2014年以后，美國的這個市場就平淡下來了，為什么比較平淡？主要也是政策的影響，美國的光熱項目開發支持政策主要來自于ITC政策和美國能源部的貸款擔保政策，ITC提供了30%的投資稅收抵免，貸款擔保幫助解決了項目融資問題，這樣的話光熱項目的經濟性有了保障，融資也有途徑得到解決，就可以啟動，所以說那個時間段內美國的太陽能發電發展非常迅猛。但是在2014年左右，美國市場就傳聞ITC政策在2016年底要到期，當時受到這方面不確定性的影響，同時，另一個重要的貸款擔保政策也終止了，導致美國整個光熱項目的開發開始停滯。當然，好消息是，在2016年的時候，ITC政策又宣告延期到2021年底了。

另外說一點，美國市場在光熱技術研發方面給予了很大支持，Sunshot計劃的實施推動了技術層面的快速發展，支持的力度是非常大的，其中有很多關于創新性光熱技術的支持，當然這個與項目開發的關系并不是太大。

總體來說，美國是靠兩個政策ITC和貸款擔保支持了美國市場的發展，那為什么說美國市場還有潛力可以挖掘？一個方面是因為ITC政策現在轉好，雖然說沒有了貸款擔保這個計劃，但是ITC這個政策現在轉好了。在這樣一個相對好一些的市場環境之下，啟動一些光熱項目是可能的。2016年11月，SolarReserve宣布將在內華達州建設裝機規模高達2GW的Sandstone塔式光熱電站。這個項目的前期還在進行當中，但也說明美國市場仍有潛力。另外一個是光熱發電的成本目前一直在下跌，更低的成本也可以驅動美國市場回暖，所以我們認為還是有些潛力的。

剛才說了傳統的光熱市場，目前大家都知道光熱的重點都在新興市場，新興市場現在發展最好的是中東和北非，就是我們通常說的MENA這個市場。現在大家看到的很多項目都是在這里做的，包括前段時間迪拜的700MW項目，也屬于中東區域。那么MENA區域我們簡單看一下，它目前在建的項目總和是18個，其中槽式有11個，塔式5個，總裝機總量為1330MWe。如果再加上剛才說的700MW，就超過了2000MW。那么總共在開發光熱發電項目的MENA國家共計十個：摩洛哥、阿聯酋、沙特、突尼斯、以色列、科威特、阿爾及利亞、埃及、約旦、阿曼。

摩洛哥目前是MENA地區光熱裝機量之首，已建成商業化光熱項目2個，NOORⅠ-160MW槽式及ISCC AinBeni Mathar-20MW。在建商業化光熱項目2個，NOORⅡ-200MW槽式、NOORⅢ-150MW塔式，NoorMidelt-380MW光熱光伏混合電站正在推進開發。NOORⅡ和NOORⅢ項目也因為中國的山東電建三公司的參與而備受矚目，可能很多朋友對這個項目的動態都有一些了解。

再看下MENA地區其他市場，目前以色列總共是兩個項目，AshalimPlotB（121MW）塔式電站在建，擬2017年投運，AshalimPlotA（110MW）槽式電站在建，預計于2018年投運。左邊這個圖就是在建中的Ashalim PlotB塔式項目。右邊三張圖，最上面就是剛才說的這個迪拜700兆項目中的一個塔式項目想象圖。中間是剛才說的摩洛哥NOOR1項目，然后右下角這個項目它不屬于光熱發電的項目，是阿曼的一個EOR項目，它是用太陽能來驅動油田稠油開采的一個項目,代替油田傳統上用的天然氣做熱驅能量來源的一個項目，這個在中國的西部油田，我們也跟中石化聊過這個事情，他們認為在中國這個技術也是有一定的潛力可以挖掘的，阿曼的這個EOR項目是目前全球最大的太陽能EOR項目，具有很強的代表性。

我們剛才說迪拜的這個700兆這個項目目前是一個新聞的熱點，大家前段時間都在討論這個項目為什么是7.3這么低的電價，其實這個跟項目的一些邊界條件有關，這個我們在后續的報道里會詳細闡述，我覺得有這樣一個定價，行業不必要太過于奇怪，只要有足夠的外圍環境條件，是可以實現的。另外還有潛力很大的沙特市場，目前沙特有兩座ISCC電站在建：光熱裝機50MW的Duba1和50MW的WaadalShamal電站，預計分別于2017年和2019年投運。沙特的市場潛力很大，但目前的發展較為緩慢。

下一個說下南非市場，南非地區通過政府的REIPPPP計劃主導，成功完成了多個項目的建設，目前總共7個項目，裝機總量為600MW，其中4個已經建成了。這個表格列出來了這些項目建設的一些情況。南非市場目前也出現了一些變動，南非的整個電力系統是被南非國家電力公司ESKOM所控制的，這家公司認為他們吸納了過多的高成本的可再生能源發電電力，造成了企業成本的增加。南非當地的電價是直接跟ESKOM這家公司來簽訂協議的，有時候政府主導下的項目電價確定了，但是ESKOM并不是特別愿意，因為花的是他們的錢，他覺得用這個錢自建電站或者收購傳統電力更廉價一些。REIPPPP計劃于2011年啟動，總投資已達2000億蘭特，其中有四分之一都來自海外投資商；規劃總裝機量2.3GW，光熱發電項目占600MW。但在經歷了三輪招標之后，該計劃因Eskom拒絕與37家獨立電力生產商（IPPs）簽署PPAs協議一事而被擱置。作為南非最大的電力企業，Eskom供應著南非95%的用電量，也是REIPPPP計劃眾多發電項目的唯一購電方。其此前拒絕簽署PPA協議，與南非電力系統的壟斷現象、利益之爭、近些年來社會用電量減少不無關系。

經過協調，目前，南非方面對未來收購這種太陽能項目的電價設置了上限，這個電價上限設置的比較低，影響了一些項目的開發，可能將使光熱項目的經濟可行性受到較大影響。

再說一下澳大利亞市場，澳大利亞市場因為前段時間SolarReserve簽約開發南澳州奧古斯塔港150MW光熱發電項目，引發了廣泛關注，這個項目有一個非常非常低的4毛錢的電價，當然也是在一些邊界條件基礎上才實現的。大家在討論電價的時候一定不要隔離掉融資成本、稅收、電價協議等方面的不同點去討論，這些對電價影響很大。

右邊的這張圖也有必要說一下，2016年10月6日，位于南澳大利亞的世界上首個專為沙漠農場供給清潔能源的商業化光熱發電項目正式投入運營。這個也是光熱方面的一個特殊運用，他利用光熱來做太陽能農場，它除了發電還可以供熱，建立太陽能溫室系統，生產西紅柿這些農產品。

我們下面重點說一下印度市場，為什么重點說印度市場，印度市場其實目前沒有什么大的動靜，剛才說的那些新興市場，他們總結起來其中一個共同點就是他們的那些項目都是通過國際性的招標競價來進行的，他們不限制這個參與方是不是國內的企業，他們的目的很明確，誰能給我最低成本的電力，項目就給誰做。但是印度市場是限制的，這個跟中國的情況類似，中國目前首批示范項目業主也都是國內企業，這和印度市場類似，印度它也是一個發展中國家，各方面的條件跟中國有些類似，它的經驗對中國市場是值得借鑒的，當然，印度市場目前行業對它的一個評價是失敗的市場，所以我們更多的是希望吸取一些失敗的教訓，他們為什么會失敗了，那些新興市場成功的原因是什么。

印度市場從2010年開始規劃發展，當時印度出臺了國家尼赫魯太陽能計劃，規劃建設470兆瓦的光熱發電項目，總共是7個項目，當時的規劃是到2013年的5月10號全部建成，這個跟中國目前有些類似，中國是規劃在2018年底要建成，印度市場設置的時間期限也是兩年多點的時間。但事實上，到期后只有一個電站建成，而且相對5月10日也是延期了將近一個月。沒辦法，此后政府準予了10個月的延期，據說此后又經過了第二次延期，但到今天為止仍然只有3個項目建成，總共是200MW，加上印度的試驗性項目，印度目前總的也就200多MW的裝機。目前，也是從2014年到今天為止，印度市場目前了解到的一個動態是啟動了一個光煤互補的項目。印度市場到今天，應該來說是一個相對沉寂的市場，它作為一個新興的市場，在發展了幾年之后就陷入了一個相對沉寂的階段，這個失敗的經驗和教訓確實非常值得來去借鑒、參考。

印度與中國市場最大的相同點，政府規劃下的光熱發電項目，由本土企業來主導開發。開發周期限定的比較短。最大的不同則是中國的光熱產業鏈相對成熟，不需要過度依賴外方。印度的項目開發在采購方面也受到了制約，想用國產，但是它用不了，因為印度本土根本就沒有什么光熱發電產業鏈。中國目前建立起來了相對完善的這種產業鏈，也讓中國的發展基礎比印度要好很多。

總結一下印度市場為什么會失敗，第一個就是政府給予的時間太短了，當時印度給予的時間是兩年多的一個周期，兩年時間要完成這些項目，導致一些項目開始趕工期了，趕進度必然對質量產生影響，這樣產生影響后你越干，你會發現失誤越多，后面干你需要填補前面的窟窿，這個事實上是耽誤了工期。

另外一點，印度對輻照測量當時做的不怎么好，沒太多重視，這是印度很多項目存在的一個問題，當時有一些項目因為前期的測量問題，或者說他們沒有做實際的測量就直接上了，但上了之后你會發現設計方案在一個不準確的DNI值的基礎上去做的，最后不得不再去修改方案，這時又影響了這個項目的進程。另外一個就是有些項目開始感覺這個項目選址挺好的，但事實上你一測是干不了的，發現DNI不符合項目設計的要求，這個時候甚至要去更換場址。這就是DNI監測對后續項目推動造成的一些負面影響。

再一個，印度本土來說它也沒有光熱技術的開發經驗，但又都是本土的項目開發商，確實是缺少項目的經驗，這和我們國家有一些項目是類似的，確實缺少這個項目操作的技術和集成經驗。這個實際開發過程中發現一些問題自己都沒有意識到，解決不了，實際的項目開發難度超出了自己的預期。

還有一個印度本土的專業性的工人，對這塊的培訓沒有跟上，導致項目的進度受到影響，找不到高素質的工人，光熱電站開發對工人的培訓不能少，這一點我覺得我們國內中控等企業做的可能還是比較好的，在前期就下意識的地與項目地的機構、學校等等進行合作培訓，培養這種后續需要的人才，無論是建設還是運維，這樣的話就可以解決后續項目的一些人才需求。

剛才說印度對設計采購方面依賴于國際的供應商，這個導致印度的項目采購議價能力不足，關鍵的設備方面海外的話其實也就是那幾個廠商，所以說在本土產業鏈沒有的情況下，你這個成本就必然會過高。有時候對方跟你提了一些條件，你可能沒辦法都得答應。好在中國目前的這種情況是不存在的，這個不存在的原因是說中國的產業鏈目前來看，總體來說還是相對成熟的，任何一個產品在中國基本都可以找到廠商。

剛才說了一下海外市場整體的簡單概況，從新興市場來說，目前有幾個成功的，摩洛哥、南非我覺得目前它是成功的，印度市場是一個失敗的案例，中國市場如何來做，對我們進行下一步項目開發有些借鑒意義。我的初步想法是是不是可以考慮像國外項目一樣，考慮采取競爭性的市場機制來篩選項目，當然考慮到國內電力市場的實際情況，限定國內企業主導也是沒問題的。

回到中國市場，今天的論壇上，為什么首批示范項目進度比較慢，很多專家都講過了，我就不再多說了，概括來說就是項目招標沒有經驗，需要摸索著前進、遇到的技術和經驗問題超過預期、項目前期各方面工作準備不足，與地方間的各種協調出現問題、經濟性難以核算導致項目融資難等等。

下面我說一下光熱產業鏈民營企業的生存現狀，為什么要說這個，目前整個的產業鏈來說，國企還是主要在項目開發的層面上，真正在產業鏈當中，其實大多數還是民營企業來做的，他們的發展對降低光熱發電成本非常重要，所以我們希望重點關注民營企業的生存現狀，如果這個產業鏈的企業倒下去的話，這個行業可能也做不下去了，即便是再有錢的國企，你沒有這個產業鏈的支持，你的項目還是無法進行，中國光熱項目的成本造價很大程降低度上歸功于這個產業鏈的企業。

下面從四個方面分享下來自于我們前段時間近一個月的時間對我們的會員單位做的第一階段的整體調研的感觸，這個活動得到了一些相對共性的反饋，就是很多企業都提了類似的問題，那么我想這個就是共性的問題。大家說的最多的就是民營企業難，為什么要說難，因為光熱這個產業在中國已經折騰了很長時間，從2003年開始然后到2011年總體上這個產業鏈開始形成，再到今天至少也是十來年的時間了，很多很多的企業從那個時候就開始致力于這個行業的發展了。但到目前為止這個市場還沒有真正啟動起來，即便首批示范項目啟動了一些，但是因為這個項目進度相對較慢，所以在采購等等方面還沒有得到市場積極的一個回報。很多企業反饋難，難主要是因為民營企業本身實力雄厚的不多，大多數是手里面有些錢，覺得這個市場前景是可期的，然后才去做這個市場，但做了之后發現路途艱辛，現在這個市場雖然已經啟動了項目，但還是沒有單子。多年來，對于供應商來說，他們的感覺是希望總是在未來，但是很多時候這個希望變成現實的時間真的是太慢了。

第一個反饋的問題就是市場啟動的太慢了，光熱市場目前能帶來的這個營收非常的有限，他們目前主要靠什么來營收，第一個消耗自身此前多年的一個積累。此前干別的行業積累的，手里面有一兩個億，想玩玩，有這種企業。第二種是有能力融資的，靠外來的資本給錢，還有一些企業是做其它業務的，比如說電廠的業務，當然這些企業就比較多了，但以光熱為主營的企業，靠其他業務可以盈利的也比較少。因為以光熱為主要業務，其它業務肯定不是太好，其它業務好的話就以其它業務為主體了。所以目前民營光熱企業的三個生存方式就是這三種，來維持自身的運轉，總的來看是每個企業都比較難，只是難的程度是不一樣的，有的非常難，有的稍微難一些，這是民營企業的現狀，很多時候在開會的時候可能大家不愿意說這樣一些相對不太好的信息，但是我覺得我們一方面要鼓足干勁、要有信心，同時，確實也要看到這個行業存在的問題，不能回避。對于光熱產業民營企業這一塊，我覺得行業需要更多的給予關注和支持。

第二個是為什么我們的企業融不來錢，融不到錢并不是他們不想融，而是談很多資本最終都不了了之，這個我見到很多企業他們都用心去談這些資本，但是最終有好結果的不多。光熱示范項目政策的出臺并沒有提升整個行業的吸金能力，至少不是太明顯。因此這一塊希望資本界對光熱給予更多的關注，不能僅看短期的，光熱這種長期的潛力股應該得到更多資本的支持。

第三個是為什么現在有示范項目都有招標，民營企業還在說沒有市場？實際上，目前的項目招標較為有限，因為項目的整體進度較慢，另外招標方面還存在較為明顯的低價競標現象，不少產業鏈企業被迫去打價格戰，引發了惡性競爭，良性的市場環境未能形成。

最后說下關鍵設備這一塊，這些企業有一個共同的想法，就是希望拿到一些項目的實踐的供貨業績，就是實現從零到一，以前沒有業績，關鍵設備如熔鹽泵、閥之類的是國外產品為主導，但這個市場永遠不可能是國外市場為主導，民營企業肯定也要進來。但是從零到一這樣一個起步是非常難的，從1到100容易，但是從零到一這個怎么做？這個很多民營企業實際上很糾結，很困惑，這些企業希望國內的項目采購這一塊能夠盡可能的可以給予這些企業一些機會，哪怕是小批量的試用性的。這樣的話，才能夠推動這個產品盡快地適應這個市場，國產的有的產品本身是可以用的，只不過是采購方現階段不放心，所以我也代表這個行業的一個平臺，為民營企業來發個聲，希望行業更多的關注和支持民營企業的生存發展。

最后再談一下中國光熱的發展路線，我們認為，2003年開始到2010年是產業萌芽階段，2015年我們基本上產業鏈已經相對完善了，我們按照國家的規劃是2015年到2018年是商業化示范階段，但目前來看商業化示范階段需要延期些時間，經過商業化示范，未來，我想可能是2019年之后的未來，我們中國可能會迎來光熱發電大規模的發展。

對于我們平臺而言，從2012年成立到今天走了4年多的歷程，我們目前有中英文網站，微信、APP等線上平臺，以及多個線下活動品牌，各方面平臺匯集了行業90%以上的人群，這樣一個全媒體的服務體系為光熱行業也做出了一些貢獻。目前我們正在進行全國性的會員單位巡回調研活動，我們的會員高價值服務體系是去年11月份正式推出的，截止目前，我們國內外會員單位的數量已至59家，覆蓋光熱發電全產業鏈！剛才我說到的一些內容也是從這個調研活動中得到的一些認知。在線下活動這一塊，我們也有一些相應的規劃和實施，每年有10多場的線下活動，包括了大會、培訓、考察等等，目前在做的是會員單位的巡回調研活動，11月初我們也將舉辦第三期的光熱發電技術培訓班，也非常歡迎大家的參與。

作為一個行業平臺，從2012年做到現在，我也有一個非常深的感受就是光熱行業每家企業可能都是比較難的，包括我們自己。但是這個行業需要一些什么人，需要的是一些真正有熱心，有情懷的一些人才能在這個領域獲得真正的發展，如果沒有情懷，如果你只是想從這個市場去搶一些蛋糕來分，我想你是不可能在這個市場獲得長時間的發展的，這個市場注定是比較難走的，做這個行業必定是需要堅持的，光熱發電的技術特征、外在的生存環境等各個方面都決定了這個市場對參與者的要求是需要持續堅持并始終保持信心的，每一個從業者都要樂于堅持，都必須對光熱事業報有情懷，這樣我們才能把光熱發電這個產業做大做強！我想最后簡單說一下心聲吧，謝謝各位！