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光熱發(fā)電發(fā)力時機(jī)已到

來源：大眾證券報(bào) | 0評論 | 3946查看 | 2015-08-04 17:34:00

　　全球光熱發(fā)展邁入快車道，張家口裝機(jī)規(guī)劃超市場預(yù)期。國泰君安認(rèn)為，在電價預(yù)期逐漸清晰以及國產(chǎn)化深化的背景下，“十三五”光熱千億市場一觸即發(fā)，看好高技術(shù)和模式創(chuàng)新龍頭。

　　光熱發(fā)電優(yōu)勢明顯

　　光熱發(fā)電是利用光學(xué)系統(tǒng)聚焦太陽直射光，并用于加熱工質(zhì)產(chǎn)生高溫蒸汽，再推動汽輪發(fā)電機(jī)工作產(chǎn)生電能的發(fā)電方式。

　　從光熱發(fā)電的原理可以看出，光熱發(fā)電利用的是太陽能，但同時又兼?zhèn)鋫鹘y(tǒng)火電的熱能向電能轉(zhuǎn)換這一環(huán)節(jié)。這個雙重特點(diǎn)使得它是目前唯一一種完全清潔無污染且可以穩(wěn)定輸出電力與電網(wǎng)和諧的發(fā)電形式，也是一種最有可能逐步取代火電、承擔(dān)基礎(chǔ)負(fù)荷的新能源。作為清潔的可再生能源，光熱發(fā)電因具有經(jīng)濟(jì)、簡便的儲熱環(huán)節(jié)，可提高穩(wěn)定電能，實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。

　　2014年底，全球光熱發(fā)電運(yùn)行裝機(jī)容量從2013年的3430MW 增至4533MW，增幅達(dá)32%。

　　“十三五”千億市場待撬動

　　目前政府對光熱發(fā)電行業(yè)的發(fā)展信心堅(jiān)定，也出臺了具體的可執(zhí)行方案，但示范項(xiàng)目電價政策等細(xì)化政策還未浮出水面。目前部分先行者已開始積極推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，我們認(rèn)為這批項(xiàng)目的成功投運(yùn)有望打破政策制定者的顧慮。

　　《河北省張家口可再生能源示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》正式獲批，提出在該示范區(qū)建成一批光熱發(fā)電項(xiàng)目，到2020年實(shí)現(xiàn)100萬千瓦光熱發(fā)電裝機(jī)，到2030年實(shí)現(xiàn)600萬千瓦光熱發(fā)電裝機(jī)，其建設(shè)目標(biāo)超出市場預(yù)期，并提出要試點(diǎn)光熱電價。

　　在電價預(yù)期逐漸清晰以及產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化不斷深化的背景下，光熱產(chǎn)業(yè)的性價比有望明顯提升，“十三五”期間光熱產(chǎn)業(yè)千億市場一觸即發(fā)。按照2014年12月發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展路線圖 2050》中2020年實(shí)現(xiàn)5GW光熱發(fā)電裝機(jī)的最低目標(biāo)計(jì)算，則從“十三五”期間，我國光熱發(fā)電的市場規(guī)模可達(dá)約1300億元。

　　投資建議

　　目前多家公司涉足光熱產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期看好：第一擁有核心技術(shù)，能夠引領(lǐng)國產(chǎn)化和成本下降進(jìn)程的高技術(shù)龍頭;第二商業(yè)模式創(chuàng)新的企業(yè)，如總包+部分投資將總包商與業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)、收益綁定，降低產(chǎn)業(yè)初期投資商的風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)受益標(biāo)的包括：首航節(jié)能、上海電氣、湘電股份等。

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