2014下半年智利太陽能市場展望報告
來源：彭博新能源財經 | 0評論 | 5739查看 | 2015-01-27 09:52:00
智利電網由四個系統組成: SING、SIC、Aysén 及 Magallanes。Sistema Interconectado NorteGrande (SING) 與 Sistema Interconectado Central (SIC) 是該國兩個主要的電網系統。SING 與智利的XV、I 及II 區域相對應，橫跨阿里卡至安托法加斯塔。SIC 包含II 區域局部，經X 區域橫跨塔爾塔爾至奇洛埃。Sistema de Aysén（XI 區域）及Sistema de Magallanes（XII 區域）在該國電網中的占比為1%。
煤電是SING 系統中的主要發電來源。于2014 年上半年，煤占發電總量（11.6 TWh）的近80%。風能及太陽能比重有所增加，不過僅占2014 年上半年發電總量的1%。我們預計碳稅一旦實施，煤電發電量將會下降；天然氣發電及可再生能源或將替代煤電。
水電存在高波動性—占2014 年月發電總量的30% 至56%。天然氣及柴油發電作為水電的儲備容量。風能及太陽能比重有所增加，不過僅占2014 年上半年發電總量的2%。
電力需求總量過去四年按5% 的速度增長（年復合增長率）。工業及采礦業用電占智利電力需求總量的60% 以上。政策性保障用電市場（Regulated market）為第二大消費群體，約占30%。
可再生能源的發電成本正逐漸向與成本較低的常規發電靠攏。在大多數大型并網規模的光伏電站項目造價已下降至$1.5-2.0/W。光伏平準化能源成本范圍大，介于$87/MWh 至$237/MWh。范圍下限（$87/MWh）可與拉丁美洲的天然氣發電成本旗鼓相當。大部分配備儲能系統的新型太陽能熱力發電（STEG）設施已落成，可作為調峰電源。范圍介乎$222/MWh至$460/MWh的高平準化能源成本，反映了與僅在高峰期發電的調峰電廠相一致的低產能因素。
目前，烏拉圭能夠在美洲以$88/MWh 的價格建造低成本光伏發電站，這歸功于該國光照充足，經濟穩定允許高負債率。這與國內最新簽訂的$91.25/MWh購電合同價格非常接近—盡管購電合同可以享受企業稅收獎勵。
巴西光伏平準化能源成本為$94/MWh ，高于最新拍賣價-- $87/MWh 。巴西光照充足，實行項目拍賣已經使得股本回報率下降至8%左右。然而，該拍賣價也反映補貼資助，補貼的主要形式為巴西國家發展銀行提供的低利率貸款。
智利緊隨其后，光伏平準化能源成本為$95/MWh 。國內阿塔卡馬沙漠是世界上光照最充足的地區之一，智利相比該地區其他國家擁有相對優惠的融資。智利是正在開發太陽能商業化項目的寥寥幾個國家之一。智利正在開發的大多數項目處于平準化能源成本范圍下限。
在智利，最廉價的電源為天然氣發電，其平準化能源成本低到$56/MWh （上限為$72/MWh ，假定氣價為$6-8/MMbtu）。而天然氣目前供應有限，且氣價為本分析中所采用數值的兩倍。
風電平準化能源成本范圍介乎$77-129/MWh 。該范圍反映了狹長國家多變的風能資源。容量系數介乎20-36%；高平準化能源成本是因輸電線路容量有限導致。
光伏平準化能源成本范圍介乎$95-172/MWh ，容量系數介乎18-21% 也因光照資源分布不均。太陽能光伏在SIC 系統中已經具備競爭力，因為SIC 現貨價格于年初徘徊在$165/MWh的平均水平。在SING 系統中，光伏尚無競爭力，因為于2014 年上半年，現貨價格平均為$88/MWh 。
智利是全球范圍內其光伏項目按純商業化模式發展的第一個國家，主要是因為電力現貨價格較高。尤其是在SIC系統，對應的電價更高。
高現貨價格將繼續是光伏項目發展的動因。而從長期來看，SIC 及SING系統一旦聯網，如此良機恐怕一去不復返。聯網計劃于2018 年進行但很有可能會被推遲。
智利太陽能利用需求預測
短期而言，SING 電價預計會上漲，從而使得光伏發電成為北部系統中具有成本競爭力的替代能源。中長期而言，SIC-SING 聯網將穩定電力現貨價格以及直購電項目的發展停滯。因此，我們預期，到 2016 年，安裝數量達到高峰，此后數年內上線項目將減少。達到2016年高峰的前提是 2018 年和 2019 年間的 SIC-SING 聯網。如出現延期，則達到裝機峰值的時間也會有變。
一般而言，項目招標會吸引很多項目投資。但因為招標價格預計不會很高，所以商業化項目投資即使參與招標，但規模有限。另外，項目業主還將繼續與礦業公司等用電大戶簽訂直供電合同，但預期規模增長也不會很快。
我們預期智利的 STEG 項目發展緩慢。其中熱力供應為主要的需求點。配備儲能設施的STEG項目的平準化能源成本為 $222-$460/MWh之間，這對于電力供應而言過于昂貴。相反，光伏與柴油發電結合的項目將更具成本優勢。但熱能的高效率利用技術將使少數STEG項目在未來五年得到開發。另外我們預計這些STEG項目最終直供給礦業及化工業。2016 年新增裝機激增是因為 Abengoa 開發的 110 兆瓦 Cerro Dominador 項目完工。目前，項目開發需要2-3 年，儲備項目容量有限。
目前，智利的固定軸光伏電站項目造價與全球領先水平一致。資本開支范圍介乎 $1.56/W -$1.98/W 。我們預期未來 10 年價格不會大幅下跌。我們預計，2014 年至 2025 年的項目造價將減少 39%。電池成本方面將出現大幅價格下跌。于 2025 年，成本應為目前成本的一半。
運行與維修成本包括：檢測；定期維修；安保；不定期維修；管理及財務費用。我們預期未來 10 年內的運行與維修成本將下降約 4%。在智利，定期及不定期維修由于高昂的勞務費而可能會產生巨額成本。這兩個要素通常占合同最終價格的 60%。
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