近日，國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規模化發展有關事項的通知》，《通知》提出力爭“十四五”期間，全國光熱發電每年新增開工規模達到300萬千瓦左右。

巨豐投顧高級投資顧問李建杰在接受《證券日報》記者采訪時表示，在國家政策支持、引導和新能源基地對光熱長時儲能的剛性需求下，我國光熱產業有望逐步由示范階段邁入商業化前期，實現從“0-1”突破，“十四五”期間每年3GW的開工規模有望帶動400億左右的市場空間。

政策等利好因素推動下，光熱發電板塊備受市場關注。今年來，一批光熱發電項目吸引了許多主營新能源、電力系統領域的上市公司，多家公司先后公開表示中標或承建包攬相關信息。

光熱行業開啟快速增長空間

當前，我國能源環境面臨內外部的機遇與挑戰。今年以來，我國能源技術不斷取得新突破，3月份，我國首個“風光火儲一體化”大型綜合能源基地外送項目、全球最大規模“沙戈荒”風電光伏基地項目等開工建設，儲能、鈉電池等產業化步伐加快。而在外部環境下，國際油市動蕩、核電安全情緒擾動、碳酸鋰價格波動等不確定因素還在疊加，能源市場挑戰與機遇并存。

在此背景下，光熱行業具備增長空間和發展必要性條件。

廣西大學副校長、南開大學金融發展研究院院長田利輝在接受《證券日報》記者采訪時表示，光熱發電不僅是可再生能源，而且在電力系統中兼具調峰電源和儲能雙重功能。在當前新能源消納壓力日漸加大、電力市場化程度持續深化的背景下，光熱發電發展具有重要性，出現了新的增長空間。

4月10日，國金證券指出，儲能市場熱度空前，產品快速迭代有利研發優勢企業突圍，銷售端反饋全年翻倍以上增長大概率，碳酸鋰降價超預期利好海外訂單占比高的系統企業實現利潤擴張；光熱獲能源局最新通知文件推動，儲能屬性+轉動慣量優勢有望令光熱在當前消納背景下迎來新的發展契機；板塊超預期業績持續發布，堅定看好板塊在企業批量業績超預期、裝機一致預期&全年盈利預測上修驅動下的中期預期修復和股價反彈，近兩周筑底跡象顯著。

從市場空間來看，中信證券預計光熱行業規模化發展將帶動產業鏈降本和效率提高。結合風光大基地在火電、抽蓄基礎上配置輔助性靈活能源需求，預計“十四五”期間開啟快速增長新增裝機規模4-5GW，對應640-800億EPC市場空間。

多家公司加快建設完善產業鏈

今年來，多家主營新能源、電力系統領域的上市公司開始進駐一批光熱發電項目，先后公開表示公司中標或承建包攬相關信息。

將新能源作為公司業務發展優先方向的三維化學，其2月22日在投資者互動平臺表示，公司依托現有技術儲備在氫能源、太陽能傳儲熱、空氣儲能等領域進行了探索，并陸續承接（參與）了一些項目的設計或總包任務。如：中國石化青島煉油化工有限責任公司青島氫能資源基地項目、中廣核德令哈50MW槽式光熱電站熱傳儲熱系統的總承包項目等。

在更細分的領域，一些上市公司逐漸補充與完善光熱發電的產業鏈，推動國產化替代。

安彩高科下屬全資子公司光熱科技是目前國內少數能夠批量生產光熱玻璃的企業之一，其光熱玻璃產品可用于太陽能光熱電站。該公司4月3日在投資者互動平臺表示，公司現有光伏玻璃行業專利50多件，涵蓋了光伏玻璃窯爐熔制工藝技術、光伏玻璃鍍膜液制備、壓延輥關鍵設備生產制作與多種光伏玻璃花型等專有技術。公司目前依靠自身能力，完全掌握光伏玻璃的生產技術，開發并擁有關鍵生產設備、自控系統及鍍膜液研發能力。

聯誠精密3月23日在投資者互動平臺表示，公司生產的各類精密機械零部件產品廣泛應用于光熱發電等多種行業，主要產品均可實現國產。重點發展光伏新能源業務的雙良節能也表示，光熱發電領域的換熱儲能技術已經開發完成，目前需要光熱發電市場的引導。

李建杰表示，在光熱發電領域內，多家公司正在擴充產線、投入研發、加快建設和國產化替代，以滿足不斷增長的市場需求。未來，光熱發電技術將會被廣泛應用于各個領域，例如能源儲備、能源互補和分布式能源等。同時，隨著技術的不斷進步和成本的不斷下降，光熱發電將會成為未來可持續能源的重要組成部分，為電力系統實現更加高效、可持續和環保的發展目標。