4月9日，《BP世界能源展望（2019年）》（以下簡稱“《展望》”）中文版在北京發(fā)布。《展望》大部分內(nèi)容都是以“漸進(jìn)轉(zhuǎn)型”情景為基礎(chǔ)，并對2040年全球能源市場情況進(jìn)行探討。

一、全球背景

1.全球經(jīng)濟(jì)增長由發(fā)展中國家和地區(qū)驅(qū)動，尤其是中國和印度

◆隨著發(fā)展中國家日益繁榮，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球GDP預(yù)期年增長約3.25%（基于購買力平價(jià)），稍低于過去20年間的平均增速。

◆全球超過80%的經(jīng)濟(jì)增長由新興經(jīng)濟(jì)體驅(qū)動，其中中國和印度占比達(dá)一半。

2.生活水平提升驅(qū)動能源需求增長

◆全球生產(chǎn)的增長和繁榮使得能源需求保持增長。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球能源需求在展望期增長大約三分之一。隨著GDP增長和經(jīng)濟(jì)繁榮，數(shù)十億人口從低收入邁進(jìn)中等收入，人均能源消費(fèi)顯著提高。

◆能源需求的增長將很大程度上被能源強(qiáng)度（單位GDP能耗）下降所抵消，單位原料創(chuàng)造的價(jià)值不斷增加：在展望期間全球GDP增長將超過一倍，能源消耗僅增加三分之一。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球能源需求年均增速約1.2%，比起過去20年大于2%的增速有所下降，反映出人口增長放緩和能源強(qiáng)度加速降低。

3.世界需要“更多能源”

◆人類發(fā)展和能源消費(fèi)之間有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。

◆聯(lián)合國人口發(fā)展指數(shù)（HDI）指出：在100吉焦水平（GJ）以下，人均能源消費(fèi)與人類發(fā)展和幸福有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，而超過這一水平后相關(guān)性逐漸減小。

◆當(dāng)前，世界上大約有80%的人口生活在人均能源消費(fèi)低于100吉焦的國家。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型的情景下，2040年這一比例仍然高達(dá)三分之二。在備選清潔“更多能源”下，這一比例將下降到三分之一。這意味著額外25%的能源需求潛力——大體相當(dāng)于中國2017年的能源消費(fèi)。

◆提高高能耗發(fā)達(dá)國家的能源效率很可能是解決“更多能源、更是排放”的關(guān)鍵。

4.世界能源體系面臨雙重挑戰(zhàn)：“更多能源”和“更低碳排放”的需求

◆漸進(jìn)轉(zhuǎn)型不能同時(shí)滿足這兩項(xiàng)挑戰(zhàn)：

能源需求增長三分之一，但是2040年仍有三分之二的人口生活在人均能源消費(fèi)少于100吉焦的國家。

來自能源的碳排放仍將小幅上漲，到2040年增長接近10%，而不是大幅降低。

5.主要行業(yè)能源需求都將增長

備注：發(fā)電消耗的一次能源按終端行業(yè)的電力消費(fèi)量分配

           工業(yè)不包含能源的非燃燒使用

◆全球能源需求的增長廣泛地來源于所有主要行業(yè)。不同行業(yè)能源消費(fèi)的不同趨勢對能源轉(zhuǎn)型有著重要影響。

◆目前工業(yè)（包括非燃燒使用）消費(fèi)了全球能源及原料的約一半，其次是建筑（29%）與交通（21%）。

6.工業(yè)能源消費(fèi)格局轉(zhuǎn)變

◆中國工業(yè)能耗變化起到主導(dǎo)作用。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國工業(yè)能源需求繼過去20年間增長三倍，將在2020年代中期見頂，之后逐漸降低。其中部分由于政策驅(qū)動工業(yè)效率提升；部分反映了中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型——由能源密集型工業(yè)轉(zhuǎn)向較低能源密度的服務(wù)行業(yè)。

◆中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型導(dǎo)致全球工業(yè)生產(chǎn)的增長引擎向一些低收入經(jīng)濟(jì)體傾斜；印度、其他亞洲國家和非洲在展望期間貢獻(xiàn)了全球工業(yè)能源需求增長的約三分之二。

◆天然氣和電力消費(fèi)貢獻(xiàn)了2040年前工業(yè)能源需求的全部凈增量，在工業(yè)總能源需求中的占比攀升至三分之二。由于中國、歐盟和北美的工業(yè)用能向清潔和低碳化發(fā)展，全球工業(yè)的煤炭需求將降低，盡管有印度和其他亞洲國家仍有增長。

7.石油、天然氣和煤炭的非燃燒需求穩(wěn)步增長

◆得益于塑料產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長，石油、天然氣和煤炭的非燃燒使用（如作為石油化工產(chǎn)品原料、潤滑劑或?yàn)r青等）在展望期間穩(wěn)步增加。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，能源的非燃燒使用增量（年均增長1.7%）占能源需求總增長的約10%。其中石油基燃料增量占60%、天然氣30%、煤炭10%。

8.備選情景：環(huán)保壓力增加，導(dǎo)致2040年世界范圍一次性塑料禁令

◆備選“一次性塑料禁令”情景考慮到了塑料法規(guī)更快收緊的可能：到2040年最終形成一個(gè)世界范圍內(nèi)對一次性塑料產(chǎn)品和包裝的禁令。一次性塑料產(chǎn)量將降至2017年水平的三分之一。

◆在這種備選情景下，液體燃料在非燃燒行業(yè)的增量將比漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下低1百萬桶/日-6百萬桶/日。這意味著液體燃料的需求量將從漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下的1千萬桶/日降至4百萬桶/日。

9.建筑占全球能源增長的三分之一

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下——建筑能源消費(fèi)（年均增長1.5%）比工業(yè)和交通能耗增長更強(qiáng)勁，到2040年將升至能源消費(fèi)總量的三分之一左右。

10.在“低碳工業(yè)和建筑”情景下碳排放降低

◆在“低碳工業(yè)和建筑”情景下，工業(yè)和建筑排放二氧化碳減少15%（39億噸）；而漸進(jìn)轉(zhuǎn)型下，這個(gè)數(shù)字為增長6%（17億噸）。

◆與漸進(jìn)轉(zhuǎn)型相比，由于工業(yè)效率提升和碳捕捉利用與儲存技術(shù)的應(yīng)用驅(qū)動，大部分碳排放的減少（20億噸二氧化碳）發(fā)生在工業(yè)領(lǐng)域。此外，循環(huán)經(jīng)濟(jì)帶來的對新制材料和產(chǎn)品需求的降低也將減少工業(yè)碳排放。

11.交通能源需求持續(xù)由石油主導(dǎo)

備注：其他包括生物質(zhì)燃料、天然氣制油、煤制油、水電、氫能

◆石油依然是交通的主導(dǎo)能源，但可替代能源尤其是天然氣和電力的使用逐漸增長。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，2040年石油預(yù)計(jì)約占交通能源需求的85%，比起目前的94%有所下降。預(yù)計(jì)到2040年，天然氣、電力和生物質(zhì)總體貢獻(xiàn)交通能源需求增量的一半以上，分別占交通部門需求的5%左右。

◆展望期間石油需求在交通行業(yè)增長4百萬桶/日（2.2億噸油當(dāng)量），其中大部分來自航空和海運(yùn)，而非公路交通。

12.電動汽車?yán)^續(xù)快速增長

◆電動汽車?yán)^續(xù)快速增長，集中在乘用車、輕型卡車和公交車上。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2040年電動汽車數(shù)量增至約3.5億輛，其中3億輛為乘用車。屆時(shí)，全球汽車的15%為電動車，輕型卡車有12%為電動車。

◆2020年左右快速出現(xiàn)的全自動駕駛汽車技術(shù)，通過提供成本更低的共享出行服務(wù)，放大電動汽車的使用。

13.發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體驅(qū)動全球持續(xù)電氣化

◆全球持續(xù)電氣化，電力消費(fèi)增長強(qiáng)勁。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，約四分之三的一次能源需求增量用于發(fā)電，到2040年近一半的一次能源被電力行業(yè)吸納。

◆幾乎所有的電力需求增長都來自于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，尤其是中國和印度。經(jīng)合組織的需求增長非常小，反映了成熟、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更慢的經(jīng)濟(jì)增長以及電力需求與經(jīng)濟(jì)增長逐漸脫鉤。

◆可再生能源占發(fā)電量的約三分之一，到2040年占到全球發(fā)電行業(yè)的約30%。相反煤炭發(fā)電的比例顯著降低，作為一次能源到2040年將被可再生能源超越。

14.可再生能源增長取決于技術(shù)進(jìn)展速度

◆更快技術(shù)進(jìn)步的影響部分受限于現(xiàn)有電廠的淘汰速度，尤其是在經(jīng)合組織國家。除了更快的技術(shù)進(jìn)步之外，如果政策和財(cái)稅施壓下現(xiàn)有火電站退役速度較漸進(jìn)轉(zhuǎn)型下加倍，碳排放也將加倍。

二、主要能源預(yù)測

隨著發(fā)展中世界作為主要能源消費(fèi)市場的地位逐漸增強(qiáng)，世界能源需求模式正在轉(zhuǎn)變。

◆能源需求增長最快的兩個(gè)國家：中國和印度——開始都是煤炭占比相對較高的能源結(jié)構(gòu)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國的煤炭占比急劇下降——從2017年的60%降低到2040年35%—其降低的總量大體由可再生能源和天然氣的增量抵消。事實(shí)上，中國非化石能源（可再生能源加核電和水電）增量超過了展望期間中國能源需求的增量。

◆相反，由于印度電力行業(yè)煤炭消費(fèi)的增長，印度的煤炭比例僅小幅下降。

1.石油仍在全球能源系統(tǒng)扮演重要角色

◆所有情景表明，石油仍將在2040年全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。石油需求水平在8000萬桶/日到13000萬桶/日變動。

◆為了滿足2040年的石油需求，必須保證足夠的投資，如果未來投資被限制于開發(fā)現(xiàn)有的油田并且沒有對新產(chǎn)區(qū)的投資，全球產(chǎn)量將年均4.5%的速度衰減。即2040年全球石油產(chǎn)量將僅約3500萬桶/日。

◆為了填補(bǔ)需求供給，石油行業(yè)未來二十年還需要數(shù)萬億美金的投資。

2.天然氣增長強(qiáng)勁

◆由于需求市場廣闊，低成本供應(yīng)充足和液化天然氣引領(lǐng)下的全球天然氣貿(mào)易活躍，天然氣行業(yè)獲得強(qiáng)勢增長。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，天然氣供需年均增長率為1.7%，即到2040年增長近50%，是唯一和可再生能源一樣份額在展望期間增長的能源。

◆天然氣需求市場廣闊，幾乎所有考慮在內(nèi)的國家和地區(qū)天然氣需求都有增長。電力和工業(yè)部門貢獻(xiàn)大體相當(dāng)?shù)奶烊粴庑枨笤隽浚煌ú块T需求增量相對較小，但增速最大。

◆天然氣產(chǎn)量增長由美國和中東（卡塔爾和伊朗）主導(dǎo)（貢獻(xiàn)展望期間近50%的天然氣產(chǎn)量增量），中國和俄羅斯產(chǎn)量的增長很強(qiáng)勁。

◆LNG供應(yīng)持續(xù)增加，在全球天然氣貿(mào)易中的占比不斷提高，并在2020年代末超過管道氣。到2040年液化天然氣供應(yīng)將占總需求的15%以上。

◆天然氣需求增長由工業(yè)和電力行業(yè)增長主導(dǎo)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，工業(yè)行業(yè)天然氣用量加速，電力行業(yè)天然氣增量放緩。

◆在轉(zhuǎn)型情景下，歐洲天然氣產(chǎn)量降低40%，導(dǎo)致2040年歐洲對外依存度上升到約75%。

◆在中國，盡管國內(nèi)天然氣產(chǎn)量大幅提升，但需求增長大于供應(yīng)增長，導(dǎo)致2040年進(jìn)口依存度上升超過40%。半數(shù)進(jìn)口增量將由俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家的管道氣來滿足，剩余增量來自液化天然氣。

3.全球煤炭需求放緩

全球煤炭市場繼續(xù)由中國主導(dǎo)。在展望的期間里，中國經(jīng)濟(jì)增長逐漸向更平衡、更可持續(xù)的模式過渡，煤炭需求也隨之下降。全球煤炭市場疲軟也受到經(jīng)合組織煤炭消費(fèi)顯著下降的影響，這些國家轉(zhuǎn)向使用更清潔、更低碳的能源。

◆印度和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求上升。這些經(jīng)濟(jì)體的增長和繁榮帶來的電力需求貢獻(xiàn)了全球大部分的煤炭消費(fèi)增量。印度是煤炭消費(fèi)增長最大的市場。到2040年，印度煤炭消費(fèi)占全球比例將翻倍至約四分之一。

4.可再生能源將是能源增長的最大來源

◆可再生能源增長強(qiáng)勁，在全球電力市場份額大幅增加。

◆風(fēng)能和太陽能發(fā)電快速增長——分別增長5倍和10倍——到2040年為全球電力市場貢獻(xiàn)大體相似的新增發(fā)電量。這一快速的增長受益于成本的持續(xù)降低。

5.核能和水力發(fā)電量持續(xù)增加

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，核能年均增長1.1%,與過去20年左右的趨勢基本一致。

◆發(fā)電量繼續(xù)增長的核能分為兩種相反的模式：隨著舊核電站逐漸退役以及非常有限的建設(shè)投資，經(jīng)合組織核能發(fā)電量實(shí)質(zhì)性降低。相反，中國核能發(fā)電強(qiáng)勁增長，展望期間上升1000太瓦時(shí)。到2040年，中國的核能發(fā)電量與整個(gè)經(jīng)合組織處于相似水平。

◆水電展望期間年均增長1.3%，比過去20年的增速（主要由中國對水電補(bǔ)貼的快速擴(kuò)張驅(qū)動）大大降低。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國仍是最大的增長來源。

6.碳排放將進(jìn)一步增加

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，能源使用造成的碳排放在展望期間仍然逐漸上升，到2040年增長約7%。

◆碳排放的上升壓力來自：人口繼續(xù)增長。以及更重要的，發(fā)展中世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度提升。這些壓力很大程度被能源強(qiáng)度減弱和一定程度上被能源結(jié)構(gòu)變換帶來的碳強(qiáng)度降低所抵消。

◆盡管碳排放增速比過去20年大大降低，但仍在增長，而實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)需要碳排放大大降低。