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觀察室

再加600億美元支持，非洲能源投資指南

來源：無所不能網 | 0評論 | 4171查看 | 2018-09-07 12:10:00

北京天氣最好的時候，9月3日、4日，2018年中非合作論壇在北京召開。中國政府表示將再向非洲提供600億美元支持，實施一批互聯互通重點項目。

　　這是中方對非支持的第二個600億美元。2015年中非合作論壇約翰內斯堡峰會上中方就倡議實施中非“十大合作計劃”，提供總額600億美元的資金支持。

　　中國已連續9年成為非洲第一大貿易伙伴國。2017年中非貿易額達1700億美元，同比增長14%。中國企業已基本覆蓋非洲53個國家和6個地區，非洲成為中國對外承包工程的第二大市場，能源電力和交通運輸占據市場的主要比例。

　　非洲的能源資源豐富，眾多中資企業已經非洲這片熱土布局耕耘，但能源投資的空間依然很大。你是否想揮灑熱血做些貢獻？無所不能（ID：caixinenergy）先給你攢點參考資料。

　　非洲能源資源豐富，投資嚴重不足

　　煤、石油、天然氣

　　石油：根據《2018BP世界能源統計年鑒》，截止2017年底，非洲探明石油儲量167億噸，占世界總量的7.5%。其中尼日利亞、阿爾及利亞、利比亞、安哥拉和埃及五國的產油量約占非洲總量80%以上。2005年非洲石油儲量26.5億桶，2010年非洲石油儲量29.76億桶，2015年非洲石油儲量30.73億桶。相較于中東等地區，油氣儲量豐富卻又尚未大規模開發。

　　天然氣：截止2017年底，非洲天然氣探明儲量共計13.8萬億立方米，占世界總儲量的7.1%，主要分布在尼日利亞、阿爾及利亞、埃及、利比亞等國。

　　煤炭：截止2017年底，非洲煤炭探明儲量132.2億噸，占世界總探明儲量的1.2%。非洲煤炭資源主要分布在尼日利亞和南非等國及周邊地區。撒哈拉以南非洲的煤電潛力大約為290,000MW，其中南非（114,000MW）,博茨瓦納（107,000MW）和莫桑比克（57,000MW）三國占據了94%份額。

　　水利

　　非洲水力資源豐富，地區可開發水電資源約為全球的12.2%，但目前水資源發電率僅為8%，遠低于目前世界60%的平均水電利用率。

　　麥肯錫的報告認為非洲水電技術可開發裝機容量為350,000MW，其中剛果（金）就擁有其中50%的潛在資源，而接下來四國（安哥拉、喀麥隆、埃塞俄比亞和加蓬）擁有另外33%。

　　新能源

　　非洲是全球新能源利用市場需求最為廣闊的地區。

　　太陽能：非洲是世界上太陽能資源最集中的大陸之一，3/4的土地可接受太陽垂直照射。在北開普敦最好的位置，每年潛在發電能力超過2500Kwh/m2，日平均太陽輻射水平在4.5-6.5kWh/m2之間。

　　風能：非洲國家風力條件都十分良好，風能資源蘊含的電力為5000-7000萬億千瓦時/年，約占世界的30%。風能主要分布于非洲沿海及撒哈拉地區。其中，南非和索馬里的風速高達9m/s，肯尼亞的風速高達8.5m/s。此外，莫桑比克、坦桑尼亞、安哥拉、南非和納米比亞等國的海上風電潛力也很巨大。

　　非洲能源資源豐富，但投資嚴重不足。據世界銀行最新統計，在撒哈拉以南的非洲地區，2016年有5.91億人用不上電，占到非洲總人口的57%。根據IEA發布的《EnergyAccessOutlook2017》，2016年南非和北非地區的電力普及程度較高，無電人口主要分布在中非、西非、東南非地區。非洲的電力市場潛力巨大。

　　根據美國能源信息署（EIA）2015年數據顯示，非洲電力總裝機為175吉瓦。從2015年非洲各電源結構圖可以看出，非洲火電裝機占有相當大的比重。在發電量上，2015年非洲發電總量為7400億千瓦時，火力發電占80.13%。

　　地中海沿岸的北部非洲的發電量占了全非洲3/4以上，且以火電為主。其他國家的電力來源主要是中小水電，電網規模也較小，需要投資更新。

　　中資企業早已涉足非洲市場

　　截至2017年底，中國對非洲各類投資存量超過1000億美元，幾乎遍布非洲各國。其中，電力方面的投資尤為顯著。根據國際能源署(IEA)報告，中國公司承建的新電力項目在撒哈拉以南非洲分布廣泛。2010-2020年之間，中國公司鎖定的項目在54個非洲國家中至少占37個，覆蓋四分之三以上的撒哈拉以南非洲國家。涉及的電力項目數量超過200個。這一時期內所有電力項目中，中國電力企業投資的輸配電及發電廠項目接近150個，其中輸配電項目49個，發電廠項目總計96個。

　　中國公司在撒哈拉以南非洲承建的新電力項目2010-2020

　　（來源：IEA）

　　中國在非的能源項目建設，水電占大頭。

　　2010～2020年間，水電占比約為中企承建的新增發電裝機容量的49%左右。自2010年起至2016年，中國企業在非洲已經完工的大壩超過20座，另外還有20多座處于建設之中。東部非洲，中國水電項目占新增發電裝機容量60%。在烏干達，將于2018年竣工的卡魯瑪水電大壩將新增600MW發電裝機容量。

　　中國水電至今已在30多個非洲國家，承建了包括電力工業工程內在的250余個項目。其在幾內亞的凱樂塔水利樞紐工程是幾內亞獨立以來建設的最大水電工程項目，水電裝機量達到24萬千瓦。2002年6月，中國水電承建首個在非洲大型水電站項目——埃塞俄比亞泰克澤水電站工程，電站發電量相當于埃塞俄比亞全國總發電量的40%。2003年6月，中國水電中標蘇丹麥洛維大壩項目，該大壩被稱作蘇丹的“三峽工程”，是截至當時中國國際工程承包史上中國企業承包的最大單項國際工程，也是世界上最長的大壩。

　　中國電建東南非區域總部涵蓋東部和南部非洲的26個國家和地區，業務涉及水利、電力開發、基礎設施建設、水資源與水環境治理等。

　　2017年11月10日，中國能建旗下葛洲壩集團牽頭的“葛洲壩—中國水電—中地海外”三家中資企業聯營體中標尼日利亞蒙貝拉水電站，合同總額57.92億美元，該項目是中資企業在海外承建最大規模水電站。此外，葛洲壩集團還承建了安哥拉卡古路?卡巴薩水電站、肯尼亞斯瓦克大壩項目、埃塞俄比亞FAN水電站、尼日爾坎大吉水電站等一系列水電項目。

　　相比之下，燃煤燃氣發電占比較小。

　　燃煤發電項目裝機占比為20%，燃氣發電項目與燃煤發電項目的占比大致相似，約為19%，燃油發電所占比例最小，約為5%。南部非洲煤炭資源豐富，中方承建的新燃煤電廠中大約四分之三都在此。西部非洲，中方承建的大部分是燃氣電廠。僅在尼日利亞，中國公司就完成了三個項目，總容量達1.5GW。

　　2017年7月，由中國能建旗下中電工程中南院勘察設計的安哥拉索約燃氣聯合循環電站竣工投產，項目總裝機容量75萬千瓦，是非洲目前裝機最大的燃氣電站。

　　中方的新能源項目也不甘落后。

　　風電領域，埃塞俄比亞阿達瑪風電項目是埃塞俄比亞乃至東非地區最早并網發電的現代化風電工程。2013年5月，中國電建中標埃塞俄比亞阿達瑪二期風電EPC項目，這是第一個采用中國標準和中國技術施工的國外風電項目，是我國第一個海外風電總承包項目，中國進出口銀行第一次以優惠出口買方信貸支持的海外新能源項目。

　　太陽能領域，摩洛哥努奧二期和三期太陽光聚熱電站項目建成后將成為世界上最大規模的太陽能聚熱電站。

　　其他可再生能源領域，中國承建了埃塞俄比亞生物質能和垃圾發電項目。

　　電網建設上，國家電網公司在非洲開展的業務主要涉及投資、工程總承包、設備供應和技術咨詢等領域。

　　2015年12月22日，由國家電網公司總承包的埃塞俄比亞GDHA500千伏輸變電工程建成竣工，該項目采用中國國產電工電氣設備以及中國技術標準，這是東非地區電壓等級最高、輸電距離最遠的工程，也是國家電網公司目前在海外竣工的規模和投資額最大的輸變電工程。截至2017年底，國家電網公司在非洲的項目合同額超過39億美元。

　　石油天然氣開采加工，三桶油早已布局。

　　早在1995年，中國石油就進入蘇丹，擁有七個產油區，至今形成了涵蓋勘探、開發、生產、輸油管道、煉油、聚丙烯、塑料加工、成品油銷售等領域，已形成石油工業完整的、上下游一體化的鏈式經營格局。中石油西非公司在乍得、尼日爾、阿爾及利亞、突尼斯、莫桑比克5個國家經營著10個石油合作項目，包括3個勘探項目、2個開發項目和2個煉油項目，形成了500萬噸以上的原油生產能力、200萬噸煉油能力，已獲得的石油資源具備未來建成1500萬噸/年的原油產能、3500萬噸/年的液化天然氣產能的基礎。

　　2013年3月中石油耗資42.1億美元購買了意大利埃尼集團全資子公司埃尼東非(EniEastAfrica)28.57%的股權，獲得了莫桑比克天然氣第4區塊20%的股權。2016年5月中國石油與莫桑比克國家石油公司簽署了《中國石油天然氣集團公司與莫桑比克國家石油公司合作框架協議》。

　　中石化從1993年進入非洲，從事油田鉆井工程服務。中石化在非洲資產總額超過200億美元。2018年3月8日，南非競爭法庭批準了中石化高達9億美元的收購案。這是中石化在非洲的首個大型煉油項目、業務范圍涵蓋煉油、油品和非油銷售及潤滑油業務。

　　中海油2006年進入非洲油氣市場。2006年，中海油斥資22.68億美元收購尼日利亞海上10億噸級巨型油田權益，成為當時中海油最大的海外投資。2012年，中海油以14.67億美元收購英國圖洛石油公司在烏干達1、2和3A勘探區各三分之一的權益。中海油還在赤道幾內亞、剛果(布)、阿爾及利亞和加蓬等地擁有幾個區塊的權益。

　　民營企業布局非洲開始增多

　　非洲開發銀行行長阿德西納在9月4日的中非論壇活動中表示，“我希望，中國對非洲的投資可轉向非洲的私營企業，投資數量和規模可較以往有所提高。”

　　從投資額度來講，我國對非投資以央企為主，資料顯示國有企業在撒哈拉以南非洲能源市場占主導地位，中方承建的電力項目超過90%由國有企業承接，而私營企業只占10%的項目。

　　但是，中國民營企業在非洲投資也在增加。麥肯錫2017年的報告顯示，非洲投資興業的中國企業已超過一萬家，一萬家企業當中約90%是規模不一、業務多元的私營企業。民營企業涉及能源的較少，主要集中在制造業、服務業、建筑業和房地產等行業。

　　民營能源企業已開始在非洲布局。保利協鑫進入埃塞俄比亞油氣領域，在Ethio-Somali地區州的Calub氣田開采天然氣，Calub氣田估計其儲量為2.7萬億立方英尺（TCF），還有配套的其它工程項目在建設中。

　　中非論壇期間的中非CEO高層對話會，除了國家電網、中國機械工業集團、中國商飛、中鋼、中車、中交等國企和協鑫集團在內的24家重量級中國企業代參加，與非洲24家企業對話。

　　協鑫之外，作為全球最大光伏組件制造商，晶科能源在南非、加納、摩洛哥、尼日利亞、埃及等6個主要非洲光伏市場建立了分公司或辦事處，產品銷往30多個非洲國家，市場份額達到近30％，為非洲最大離網光伏電站Manono等項目提供了1MW高效組件。

　　更多的民營企業情況比較分散，請在留言中補充。如今，非洲對我國民企進入也持與開放態度。非洲豐富的資源與急需投資的市場，對于勇于拼搏的我國民營企業來說，機會也不可謂不多。沒資金？不怕，有下面的金主爸爸在等你。

　　中國進出口銀行是非洲中方承建電力項目的最大融資方，數據顯示超過60%的項目由其提供融資，主要是基于EPC合同的主權擔保貸款。

　　中方承建的非洲電力項目融資渠道還包括西非發展銀行（BOAD）、聯合國工業發展組織（UNIDO）、OPEC國際發展基金、世界銀行和法國開發署（AFD）等。此外，亞投行和絲路基金等也能為非洲電力和基礎設施項目提供融資。

　　在今次中非論壇期間，商務部副部長錢克明表明了中國今后向非洲投資、合作的新特點新趨勢：更注重培養非洲內生增長能力，從對非“輸血”轉為助非“造血”；從“硬基礎設施”轉向“軟硬兼顧”，既有基礎設施建設，也有發展經驗分享。

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